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El S&P 500 sube por 2 años consecutivos - 27.10.2014

Los mercados mundiales continuaron subiendo el viernes. El S & P 500 subió 5,5% durante la semana, a 2 años y medio. Los datos macroeconómicos fueron neutrales durante el viernes. El informe de Microsoft mostro buenas ganancias e impulsó los precios de las acciones. Sus acciones subieron un 2,5% y Procter & Gamble (+ 2,3%). Las acciones de Amazon cayeron un 8,3%, pero no pueden arrastrar hacia abajo al mercado de valores de Estados Unidos. Sin embargo, la actividad de los participantes en el mercado fue considerablemente baja. El volumen de negociación en las bolsas de Estados Unidos fue de 5,3 billones de acciones, un 35% más bajos que el promedio de octubre.

En la actualidad, 205 compañías que figuran en el S & P 500 anunciaron sus informes de ganancias. El 69,8% de los ingresos de las empresas superaron los pronósticos provisionales. En promedio, se observó un superávit del 63% de las empresas desde 1994. Los pronósticos de ganancias superan un 59,8%. Esto es menos que el nivel promedio desde 2002, lo que equivale al 61% de las empresas. Hoy seran lanzadas las Ventas de Viviendas Pendientes para septiembre a las 14-00 СЕТ en los Estados Unidos. La perspectiva es positiva. Cabe señalar que el S & P 500 subió un 4,7% en el trimestre a la media desde marzo de 2009 a junio de 2014. Esto es casi cinco veces mayor que el promedio de aumento trimestral del PIB (+ 0,9%) para el mismo período. La brecha en la tasa de crecimiento del PIB estadounidense y el mercado de valores de Estados Unidos es ahora la más grande desde 1947. S & P 500 ha ido en aumento durante 68 meses consecutivos por primera vez desde 1938. En nuestra opinión, todo puede indicar que los Estados Unidos puede desplomarse nuevamente hacia abajo.

FTSE100

Las bolsas europeas fueron marcadas hasta el jueves y el viernes junto con las americanas. Hoy en día se han reducido debido al débil desempeño de la economía alemana en octubre, o los llamados índices Ifo. Los resultados de las pruebas de estrés del BCE también impulsaron los precios. Estas pruebas no han sido "pasadas" por al menos unos 25 bancos europeos. A las 14-30 СЕТ esperamos que el BCE anuncie las condiciones de compra de bonos cubiertos. Hay una posibilidad de que estos datos puedan debilitar al euro.

Hoy el Nikkei se sumerge junto con otros índices mundiales. La recuperación de la economía japonesa es frágil y necesita el incentivo monetario, como ha anunciado el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe. Según su punto de vista, se necesita otro aumento de impuestos a las ventas con el fin de reducir la brecha presupuestaria. Puede ocurrir en abril de 2017. Las ventas minoristas de septiembre serán lanzadas esta noche a las 23-50 СЕТ en Japón. Asumimos que la perspectiva es negativa.

Brent

De acuerdo con la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC), los fondos de cobertura aumentaron el número de posiciones largas netas de petróleo en un 5,7%. Sucedió independientemente del informe de Goldman Sachs: el pronóstico promedio del precio del crudo Brent se redujo en el primer trimestre del próximo año a partir de $ 100 por barril a 85 dólares, y el WTI - de $ 90 a $ 75 por barril. Por lo tanto, en la Q2 de 2015 el barril para ambos tipos de aceite puede bajar hasta $ 5 más. Según Goldman Sachs, la demanda estadounidense de petróleo importado se reduce a medida que aumenta su propia producción de petróleo de esquisto. Los estados no incluidos en la OPEP, y especialmente Rusia no cortará la salida de la producción ya que el país está en la necesidad de los ingresos del petróleo en medio de las sanciones económicas occidentales. A su vez, se acepta la posibilidad de un retroceso "técnico" mundial hacia arriba de los precios del petróleo. Puede ser fomentado por las recientes noticias de la India e Indonesia sobre un aumento significativo de la demanda de productos derivados del petróleo en el año 2015. Por lo tanto, el consumo de combustible diesel en la India podría aumentar un 2,8% en comparación con el crecimiento de 1,3% este año. Tenga en cuenta que la actual caída en los precios del petróleo se vio afectada por el hecho de que la producción de la OPEP alcanzó el máximo de tres años, por lo que en septiembre fue de 30.47 millones de barriles por día. Al mismo tiempo, la producción de petróleo de los Estados Unidos alcanzó el nivel más alto de 9,5 millones de barriles por día desde 1970. Mientras tanto, es difícil decir si se incrementará la producción de petróleo, por lo que quedaria satisfacer la creciente demanda de Asia sudoriental en medio de caída de los precios del petróleo en un 25%.

coffee prices

La victoria de Dilma Rousseff en las elecciones presidenciales en Brasil empujó los precios del café y del azúcar hacia abajo. Los participantes del mercado creen que el debilitamiento del real (moneda brasileña), que Dilma Rousseff propone, puede estimular el crecimiento de las exportaciones brasileñas. Les recordamos que desde que ha estado en el cargo desde 2011, la tasa del real contra el dólar estadounidense ha caído en alrededor de un tercio. Suponemos que en el mediano plazo las fluctuaciones de los precios del café y del azúcar dependerán principalmente de las condiciones meteorológicas y las previsiones de cosecha, y no de los factores políticos.

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