La mayor caída semanal del S&P 500 desde mayo del 2012 - 15.12.2014

El viernes los mercados de Estados Unidos cayeron a pesar de la publicación de los informes macroeconómicos positivos. El índice de confianza del consumidor alcanzó el nivel alto de Enero y alcanzó 93,8 puntos. Sin embargo, el S & P 500 ha caído un 3,5% esta semana, por primera vez después de siete semanas de crecimiento continuo. Es la mayor caída semanal desde mayo de 2012. Consideramos que los participantes del mercado están tomando ganancias. Como los precios del petróleo siguen cayendo, las acciones de las compañías petroleras como Exxon Mobil y Chevron Corp alcanzaran mínimos anuales.

Los stocks de Adobe Systems subieron 9% debido a los informes positivos y planes de compra de Fotolia. El volumen de negociación en las bolsas de Estados Unidos el viernes fue un 11% superior a la media mensual y ascendió a 7,6 billones de acciones. Hoy se espera el lanzamiento de la producción industrial de Estados Unidos en noviembre, a las 14:15 СЕТ. La perspectiva es positiva. Los futuros sobre los índices bursátiles de Estados Unidos se comercializan considerablemente hacia arriba. El índice del dólar se cotiza de lado por delante de la declaración de Presidente Janet Yellen de la Fed. Se supone que debe entregar su discurso el miércoles.

Las bolsas europeas están actualmente recuperándose después de una caída significativa el viernes y durante toda la semana pasada. Por ejemplo, el índice bursátil británico FTSE 100, golpeó el registro semanal de baja durante más de tres años. Hoy no se han dado a conocer datos económicos importantes en la UE. El crecimiento del mercado se debe principalmente al aumento de las reservas de petróleo de empresas como Total y Royal Dutch Shell en medio de un ligero aumento de precios de los hidrocarburos.

Hoy el Nikkei ha empeorado en la encuesta Tankan . El yen se debilitó ligeramente frente al dólar estadounidense (modesto aumento en el gráfico) ya que los partidarios del actual primer ministro, Shinzo Abe ganó en las elecciones parlamentarias del domingo. Tenga en cuenta que en dos años, mientras que dirige el gobierno de Japón y lleva a cabo su política económica llamada "abenomics", el Nikkei ha aumentado un 70%, y el yen alcanzó un máximo de siete años (un debilitamiento frente al dólar estadounidense). Los participantes del mercado están actualmente esperando una confirmación adicional de estas tendencias. Nuevos informes macroeconómicos japoneses serán publicados el martes por la noche. EL PMI manufacturero del HSBC en diciembre se dará a conocer en China mañana por la mañana a las 1:45 СЕТ. En nuestra opinión, el pronóstico sigue siendo bastante negativo y puede afectar a los precios de los futuros de productos básicos.

Los precios del petróleo han subido ligeramente después de la publicación de sus previsiones de precios para el próximo año. De acuerdo con el banco Barclays, el precio promedio del crudo Brent en el primer semestre de 2015 sería de 67 dólares el barril, y $ 78 en la segunda mitad del año. El National Australia Bank prevé que el precio del Brent puede ubicarse en 75 dólares el barril en el Q1 de 2015, y $ 80 para el final del próximo año. Según la Commodity Futures Trading Comisión (CFTC), a pesar de la caída en las posiciones largas netas de los precios del petróleo WTI, subió a las posiciones cortas de dos meses de alta y se redujo a su nivel más bajo desde agosto de 2014.

Los precios del Gas natural en los EE.UU subieron ante la caída de los precios del petróleo. Fue facilitado por el aumento de la demanda debido al frío invernal. También aceptamos la posibilidad de que una parte del equipo de gas de esquisto podría ser utilizado para la extracción de petróleo de esquisto.

Los precios del oro han caído por delante de la reunión de la Fed y la conferencia de prensa que tendrá lugar el miércoles por la noche. El oro sigue siendo el 1,5% hasta en comparación con el nivel registrado a comienzos de este año, tras caer un 28% en 2013. Los participantes del mercado están preocupados de que una posible alza en las tasas de Estados Unidos reduciría la demanda de metales preciosos. De acuerdo con la CFTC, las posiciones largas neta del oro y la plata alcanzaron el nivel más alto en los últimos cuatro meses.