Евро по отношению к доллару США торгуется ниже уровня 1,27, достигнув уровня поддержки 1,2614, так как инвесторы ищут более безопасные валюты. Европейские банки понесут огромные потери в случае, если Греция выйдет из еврозоны, вероятность того, что Греция покинет еврозону, повысится после майских парламентских выборов. Греческие партии настроеные оппозиционно по отношению к плану спасения со стороны МВФ и ЕС, увеличили свою парламентскую силу. Однако из-за не достижения соглашения о создании правительства, новые будут выборы проведены 17 июня. Повышенный риск того, что Греция покинет еврозону, отражается на европейских государственных долговых ценных бумагах стран находящихся глубоко в долгах, так как трейдеры избегают рискованных активов. Испанские 10-летние высокодоходные облигации сегодня составили 6,11 % , выше на 0,04%, 10-летние итальянские высокодоходные облигации увеличились на 5,7 базисных пункта до 5,60 %, а 10-летние высокодоходные облигации Португалии продвинулись на 10,7 базисных пункта до 11,819 %, в то время, когда облигации Германии за тот же период оказались на 6 базисных пунктов ниже, т.е. 1,406 %.

Комиссия по монетарной политике Банка Англии проголосовала 8/1 за оставление APF на 325 миллионов фунтов стерлингов, как это было отражено в протоколе заседания 9-10 мая. Дэвид Майлз, член комиссии по монетарной политике проголосовал за увеличение на 25 млрд. фунтов стерлингов, но по исходной процентной ставке было принято единогласное решение оставить ее без изменений 0.5 %. Поскольку прогнозы роста снижены Центральным банком и есть возобновление долгового кризиса в еврозоне, глава правления Банка Англии - Мервин Кинг, на пресс-конференции в начале этого месяца, дал понять о возможности увеличения покупки облигаций. Однако Банк Англии заявил, что инфляция выше цели в 2% и останется таковой дольше, чем предполагалось, также было отмечено, что рост будет оставаться слабым в ближайшем будущем.

Розничные продажи упали ниже, чем ожидалось - на 2,3% по сравнению с пересмотренным и 2% в предыдущем месяце, как сообщило сегодня Управление Национальной Статистики. Это падение является самым высоким с января 2010 года, а прогноз для розничных продаж был на уровне 0,8%-ного снижения. Экономика Великобритании вступает в рецессию еще раз, как последний выход данных по ВВП был отрицательным, инфляция на уровне 3% и, следовательно, потребительские расходы находятся под давлением.

Банк Японии оставил монетарную политику без изменений, сообщается в отчете, опубликованном сегодня утром, как и ожидалось участниками рынка. Ключевая ставка BOJ остается от нуля до 0.1%, фонд выкупных активов поддерживается суммой около 40 трлн. Йен, а кредитная программа около 30 трлн. Йен. Решение Банка Японии по ставкам было единогласным. После анонсирования BOJ, Йена укрепилась против основных валют, пара USD/JPY находилась под давлением и откатилась с уровня 80.06 на 79.39, падение на 0.80% . Евро против японской Йены, тоже потеряла свои позиции и уменьшилась с 101.00 до 100.17 на 0.75%.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило государственный кредитный рейтинг Японии, неожиданно анонсировав, что прогресс принятия мер в отношении уменьшения госдолга ограничен. Долгосрочный рейтинг иностранной валюты Японии понижен с AA до A+ с негативным прогнозом. Йена находилась под давлением после анонсирования, сделанного Fitch и понизилась по отношению к «мейджорам». Доллар США против Йены вырос до уровня 79.83 , пробив сопротивление 79.42 ранее сегодня. Евро против Йены выросла до 101.93, найдя сопротивление на этом уровне, хотя ранее, на Азиатской сессии торговалась 101.48.

Годовой индекс потребительских цен Великобритании за апрель неожиданно уменьшился до 3.0 %, по сравнению с мартовским - 3.5 %, как сообщило сегодня Бюро Национальной Статистики, когда ожидаемый CPI должен был составить 3.1 %. Приостановление инфляции в апреле приближает цель Банка Англии, который должен был остановить количественное облегчение, даже при условии, что долговой кризис в Еврозоне обострится. CPI исключающий энергоносители и продукты питания, более волатильные материалы, уменьшился до 2.1 % с апрельских 2.5 %. В конце концов дефицит государственного бюджета упал до - 18.8 в апреле, по сравнению с пересмотренными 14.6 млрд. за март, следовательно в Великобритании запущен профицит бюджета, однако прогнозированный дефицит должен был составить -22.8 млрд.

«Гринбек» против канадского доллара остается около максимумов прошлой недели, пытаясь достичь новых уровней. Канадский доллар потерял свои позиции из за рисковой аверсии среди трейдеров, поскольку кризис госдолга в Евро зоне усиливается и политическая неопределенность остается всвязи с анонсированием выборов в Греции. Пара USDCAD встретила сопротивление на уровне - 1.0228 в пятницу и потом оттянулась назад на уровень поддержки -1.0179. В понедельник доллар США укрепился и вырос до 1.0225 по отношению к Канадцу на мгновение, пытаясь установить 4х месячный максимум, в последний раз наблюдавшийся на отметке 1.0225. Пара характеризуется как торгуемая в узком диапазоне, т. к. сегодня не было важных экономических новостей по США, более того, в банках Канады сегодня выходной.

Саммит Большой Восьмерки прошел в Кемп - Девиде на выходных, где Обама выступал в качестве международного ведущего, озвучив, что правительства должны стимулировать экономический рост и сократить долг, поскольку выход США из критической ситуации грозит кризисом гос долга Евро зоны. На саммите было сказано, что Греция не должна покидать Евро зону, греки снова готовятся к выборам 17 июня, при том, что предыдущие выборы усилили власть партии опозиционирующей спасательному плану Евросоюза. Лидеры двух крупнейших европейских стран, Германии и Франции, встречаются на этой неделе, для пересмотра плана для Евро. Президент франции Франсуа Холланде желает принять меры по экономическому росту и хочет сбалансировать это с предпочтением Ангелы Меркель по сокращению расходов. Более того дефицит Испании был пересмотрен на более высокий и 10 летние испанские высокодоходные облигации выросли до 6.26 в пятницу. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле обсудит план для Евро с французской стороной, в лице Пьера Московичи, сегодня, на кануне Саммита Европейских лидеров, который состоится 23 мая.

Курс единой европейской валюты обновил сегодня утром четырехмесячный минимум по отношению к доллару США на фоне опасений усугубления кризиса суверенного долга в Европе. Пара EUR/USD уже опустилась до 1.2655, самого низкого значения с 17 января, а пара EUR/JPY упала до 100.22, самого низкого значения с 6 февраля. Вчера рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Греции до ступени «ССС» с «В-», отметив увеличившийся риск того, что Греция не сможет поддерживать членство в экономическом и валютном союзе. Напомним, что в середине июня в Греции должны пройти повторные парламентские выборы. Серьезной причиной для беспокойства остаются растущие доходности облигаций стран еврозоны, в частности – Испании, которая провела накануне аукцион среднесрочных долговых бумаг. Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило вчера кредитные рейтинги сразу 16 испанских банков.

Доллар США, с другой стороны, продолжает уверенный рост по отношению к наиболее ликвидным валютам, за исключением японской иены. Индекс доллара уже вплотную приблизился к максимуму 2012 года - 81.784. К моменту завершения азиатской торговой сессии австралийский доллар упал против доллара США до самого низкого с 25 ноября 2011 года значения – 0.9794, а британский фунт ослаб до двухмесячного минимума 1.5732. Доллар США, кроме того, значительно вырос против канадской валюты, достигнув отметки 1.0226, и отметки 0.9490 по отношению к швейцарскому франку – оба значения являются максимальными с января текущего года. Одной из немногих наиболее ликвидных валют, которая пока, по итогам майских торгов, выглядит немного сильнее доллара, оказалась японская иена. Пара USD/JPY упала вчера вечером до трехмесячного минимума 79.13, потеряв почти 0.7% с начала мая. Австралийский доллар, напротив, показывает самую слабую динамику против доллара США, потеряв почти 6% с начала мая.

Евро остается под давлением по отношению к доллару США, достигнув вчера четырехмесячного минимума 1.2681. В течение азиатской торговой сессии и в начале европейской сессии сегодня пара торговалась в районе отметки 1.2700 на фоне выхода данных по динамике ВВП Испании и проведения аукциона испанских государственных облигаций. По официальным данным, ВВП Испании сократился на 0.3% в первом квартале года, после такого же падения на 0.3% в четвертом квартале прошлого года. Годовой темп прироста показателя впервые с начала 2010 года оказался отрицательным (-0.4%).

Сегодня, кроме того, состоялся аукцион государственных облигаций Испании с погашением в 2015 и 2016 году, на котором правительству удалось привлечь 2.5 миллиардов евро в обмен на более высокую доходность, чем на предыдущих аукционах. Премьер-министр Мариано Рахой заявил, что Испания столкнулась с серьезным риском потери доступа к финансированию на долговом рынке. Доходность десятилетних государственных облигаций, подскочив вчера выше 6.5%, самых высоких значений с ноября прошлого года, снизилась сегодня до 6.3%. В то же время, спред доходности с десятилетними облигациями Германии существенно вырос в мае, приблизившись к отметке 500 базисных пунктов.

Экономика Японии выросла на 1% по итогам первого квартала текущего года, согласно первой официальной оценке. Основными факторами роста оказались потребительские расходы и инвестиции. Падение ВВП в последнем квартале прошлого года на 0.2% было пересмотрено в сторону повышения до 0% с учетом сезонного фактора. Годовой темп прироста показателя в первом квартале составил 4.1%, по сравнению с ожидавшимся ростом на 3.5%. Министр экономики Японии Мотохиса Фурукава заявил, что правительство продолжает пристально следить за экономической ситуацией и предпримет меры для избежания чрезмерного движения валютного курса. В течение азиатской торговой сессии пара USD/JPY торговалась в диапазоне 80.24-80.40, около вчерашнего двухнедельного максимума 80.55.