بورس سهام ایالات متحده امروز بسته است - 18.1.2016

بازار سهام ایالات متحده در روز جمعه با ریزش بسته شدند که به دلیل انتشار آمار اقتصادی منفی دربارۀ کاهش خرده فروشی ماه دسامبر در ایالات متحده بود. فعالان بازار اعتقاد دارند که به دلیل گرم تر بودن هوا، مصرف کنندگان ، البسۀ زمستانۀ کمتری خریداری می کنند. بنزین ارزان، یک عامل دیگر است. ضمن اینکه تولید صنعتی برای سومین ماه متوالی در دسامبر کاهش داشت. حدود 100 شرکت از فهرست S&P500 به پایین ترین سطوح طی 12 ماه اخیر رسیدند. شاخص های داوجونز (Dow Jones) و S&P500 در هفتۀ پیش هر کدام 2.2% سقوط کردند و شاخص نزدک (Nasdaq) نیز 3.3% سقوط کرد. شاخص دلار هفته را با رشد قابل توجهی به پایان برد در حالیکه درون یک روند حرکتی خنثی به سر می برد. ارزش سهام شرکت Intel در روز جمعه به دلیل انتشار گزارش درآمدی فصلی ضعیف اش 9.1% سقوط کرد و به پایین ترین سطح طی هفت سال اخیر رسید. ارزش سهام بانک Citigroup به همین دلیل سقوطی 6.4درصدی داشت. در حالیکه ارزش سهام رWells Fargo سقوطی 3.6درصدی پیدا کرد. حجم معاملات به 10.8 میلیارد سهم رسید که 42% بالاتر از میانگین بیست روزه است. امروز در ایالات متحده به مناسبت روز مارتین لوتر کینگ بازارهای سهام تعطیل هستند.

شاخص های سهام اروپا پس از افت روز جمعه به شکل صعودی اندکی حرکت اصلاحی دارند. ارزش سهام شرکت Airbus Group (ایرباس) رشدی 1.5درصدی پیدا کرد که به دلیل انتشار اخباری بود مبنی بر اینکه ایران قصد خرید 114 فروند هواپیما از این شرکت را دارد. شاخص Stoxx Europe 600 در اروپا برای سومین روز متوالی افت پیدا کرد و همینک 9.8% سقوط دارد. امروز هیچ آمار اقتصادی مهمی در اروپا منتشر نمی شود.

شاخص Nikkei امروز به شدت افت پیدا کرد که به دلیل انتشار اخبار منفی شرکت ها بود. شرکت سرمایه گذاری Nomura Securities تخمین اش را برای Softbank Group Corp از 8.58 ین به 7.55 ین کاهش داد که باعث شد ارزش سهام اش 7.9% سقوط کند. ارزش سهام گروه مالی Mizuho Financial افتی 2.5درصدی پیدا کرد که پس از آن رخ داد که چشم اندازشان کاهش یافت. امروز صبح آمار اقتصاد کلان قوی ای در ژاپن در ارتباط با تولید صنعتی ماه نوامبر و فروش فروشگاه ها در دسامبر منتشر شدند. امروز ارزش ین کمی کاهش پیدا کرد که به دلیل انتشار اخبار مثبت از سوی چین است. پیش از این سرمایه گذاران ین را به عنوان یک دارائی ایمن در نظر گرفتند به همین دلیل ارزش ین افزایش پیدا کرد. بانک مرکزی چین برای مقابله با سفته بازی های یوآن اقداماتی اتخاذ کرد و نرخ میانۀ سخت تری وضع کرد تا از کاهش ارزش بیشترش جلوگیری کند. ارزش یوآن در شروع سال جدید میلادی به پایین ترین سطح طی 5 سال اخیر رسید. فردا در 7:00 CET آمار نهایی مربوط به سفارشات ماشین آلان ماه دسامبر در ژاپن منتشر خواهد شد.

فردا در ساعت 3:00 CET آمار اقتصاد کلان مهمی در چین منتشر خواهند شد که می تواند بر قیمت های آتی کالا تاثیر بگذارد. این آمار مهم عبارتند از تولید ناخالص داخلی در سه ماهۀ چهارم، خرده فروشی و تولید صنعتی ماه دسامبر. به اعتقاد ما تخمین اولیه نسبتاً منفی است. احتمالاً رشد سالیانۀ تولید ناخالص داخلی چین به 6.8% برسد که پایین ترین سطح طی 25 سال اخیر خواهد بود.

قیمت نفت برنت امروز کاهش پیدا کرد و به پایین ترین سطح از سال 2003 تاکنون رسید چراکه تحریم ها بر علیه ایران در 16 ژانویه برداشته شدند. فعالان بازار انتظار دارند که ایران طی چند ماه تولید نفت اش را روزانه 500 هزار بشکه افزایش دهد. ایران هم اکنون روزانه یک میلیون بشکه نقت تولید می کند که کمتر از میزانی است که پیش از اعمال تحریم در سال 2011 داشت. به اعتقاد ما حجم تولید واقعی فقط زمانی افزایش پیدا می کند که ایران 100 میلیارد دلار نگهداری شده در بانک های غربی به دلیل تحریم ها را دوباره به دست آورد. در این صورت قیمت نفت به شکل صعودی اصلاح خواهد شد.

قیمت های گندم و ذرت در روز جمعه افزایش پیدا کردند که به دلیل فقدان اخبار مهم بود. فعالان بازار تصمیم گرفتند که در آستانۀ تعطیلات پایان هفتۀ طولانی، معاملات فروش را ببندند درحالیکه قیمت دانۀ سویا کاهش پیدا کرد. ضمن اینکه آژانس برزیلی AgRural از احتمال کاهش تولید در برزیل به دلیل خشکسالی در مناطق غربی و مرکزی این کشور صرف نظر نمی کند. 0.5% از دانۀ سویا در برزیل تا اواسط ژانویه برداشت شد. انتظار می رود که علی رقم کندی رشد اقتصادی، مصرف روغن سویا در چین در فصل 2015/2016 افزایشی 7.8درصدی پیدا کند در حالیکه مصرف روغن پالم فقط 0.4% افزایش پیدا می کند. تقاضا در فصل قبل به ترتیب 3.4% و 1% افزایش پیدا کرد. واردات روغن سویا به چین در سال 2015 به 81.69 میلیارد تن رسید که بطور بی سابقه ای بالا است. تقاضای چین ممکن است از قیمت سویا حمایت کند.