Горячие новости дня
Во вторник индекс американского доллара вырос. Инвесторы не исключают продолжения ужесточения денежной политики ФРС. Котировки акций на этом фоне понизились. Нефть подорожала, так как American Petroleum Institute сообщил о максимальном за 6 месяцев сокращении запасов в США
Новости Форекс
Во вторник индекс американского доллара вырос. Этому способствовало мнение Federal Reserve Bank of St. Louis President James Bullard и Reserve Bank of Minneapolis President Neel Kashkari о том, что ФРС следует продолжить ужесточение денежной политики в случае сохранения высокой инфляции. Некоторые участники рынка теперь даже не исключают повышения ставки ФРС до 5,5% с 5,25% уже на следующем заседании 14 июня, но вероятность этого маленькая. Высокие ставки позитивно влияют на курс американского доллара. Сегодня утром Reserve Bank of New Zealand повысил ставку до максимума за 14 лет - 5,5% с 5,25%. Новозеландский доллар сейчас мощно обвалился, так как теперь этот уровень ставки будет сохраняться как минимум 12 месяцев вне зависимости от экономической ситуации. В Британии вышли данные по инфляции за апрель. Она сократилась до 8,7% г/г с 10,1% г/г в марте. Это немного лучше, чем ожидалось. Вчерашние экономические данные в США оказались нейтральными. Предварительный S&P Global Manufacturing PMI за май опять упал ниже 50 пунктов и составил 48,5 пунктов (минимум с февраля). New Home Sales в апреле оказались лучше, чем ожидалось (максимум с августа 2022 года). Значимым риском для американской валюты является необходимость увеличения лимита госдолга (U.S. Government debt ceiling) выше его текущего размера $31.4 трлн. Этот вопрос сейчас активно обсуждается и решение должно быть принято до 1 июня.
Котировки Bitcoin уже 9 недель находятся в торговом диапазоне с приблизительными границами $30500-26500. В целом, это может быть не плохо, так как на фоне стагнации крипторынка практически все страны разрабатывают и утверждают правила его регуляции. Отметим, что с 1 июня в Японии немного ужесточается Anti-Money Laundering (AML) правила осуществления криптотранзакций.
Новости фондового рынка
Вчера американские фондовые индексы заметно понизились. Инвесторы негативно восприняли заявления представителей ФРС о возможном продолжении ужесточения денежной политики и повышения ставки. Напомним, что целевой уровень инфляции по мнению ФРС должен составлять всего 2% г/г, а реальная инфляция в апреле была равна 4,9% г/г. Еще одним негативом для корпораций стали большие бюджетные расходы и необходимость увеличения U.S. debt ceiling. Zoom Video Communications сообщила о замедлении темпов роста квартальной выручки и ее акции обвалились на 8%. Сегодня в США ожидаются публикации финансовой отчетности и прочей информации от NVIDIA Corporation, Snowflake, Kohl’s Corp и других компаний. Так же выйдут материалы майского заседания ФРС - Federal Open Market Committee (FOMC) Minutes.
Новости товарного рынка
Во вторник нефтяные котировки сильно выросли. Для этого было сразу несколько причин. Позитивным фактором стало сообщение независимого American Petroleum Institute о неожиданном сокращении запасов нефти в США за неделю на 6,8 млн баррелей. Это их самое большое падение за последние 6 месяцев. Кроме того, 29 мая в США отмечается праздник - Memorial day. В это время традиционно увеличивается количество поездок и спрос на бензин. OPEC+ не исключает дополнительного сокращения добычи на заседании 4 июня. Повышение U.S. debt ceiling может спровоцировать рост долларовой инфляции.
Природный газ в Европе на ICE Dutch TTF обвалился до $320 за 1000 куб м. Это, приблизительно, 2-летний минимум. Котировки американского газа на Henry Hub немного понизились до $2,488 mmBtu (million metric British thermal units). Недавний минимум и сильный уровень поддержки равен $2.
Новости рынка золота
Золото в последние несколько дней торгуется в узком диапазоне $1950-1980 за унцию. Высокие ставки в США и укрепление доллара компенсируется негативом в виде глобальных финансовых и политических рисков. Они включают в себя U.S. debt ceiling и конфликт в Восточной Европе. Доходность U.S. 10-year Treasury note взлетела вчера до 3,76% годовых. Сейчас наблюдается небольшая коррекция вниз.