Рынки обрушились на фоне негативных экономических данных - 2.10.2014

В среду американские рынки резко упали после выхода экономических данных в США, показавших снижение активности в производственном секторе в сентябре до уровня ниже прогнозируемого. В сентябре Производственный ISM (ISM Manufacturing index) упал до 56,6%, с максимума за 3 месяца в 59% в августе. Консенсус-прогноз по данному индексу составил 58,5%. После таких негативных данных по ISM был опубликован доклад о занятости населения, показавший увеличение рабочих мест в США на 213 тыс., что совпало с прогнозами экспертов. Вышли американские данные по расходам на строительство, публикуемые Министерством Торговли США, которые неожиданно снизились в августе. Падение активности в производственном секторе не было неожиданным, так как ослабшая мировая экономика и укрепившийся доллар способствуют падению спроса. Аналитики полагают, что темпы роста ВВП по-прежнему должны оставаться выше среднего уровня в 2,2% за последние два года и достичь 3,5%. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) упал на 238,19 пунктов, или 1,4%, до 16,804.71. Он снизился на 2,75% с рекордного минимума закрытия, установленного 19ого сентября. Индекс S&P 500 (SPX) упал на 26,13 пунктов, или 1,3%, до 1,946.16.

В Европе опубликованные вчера экономические отчеты также не отличались позитивом: данные способствовали падению рынков. Немецкий индекс Markit PMI опустился до 49,9, ниже порогового значения в 50. Это указывает на то, что Германия в этом отношении присоединилась к Франции, где значения данного индекса также упали. В Великобритании индекс PMI упал до 51,6, что является ниже ожидаемого экономистами уровня в 52,7. Сегодня в 13:45 CET Европейский Центральный Банк объявит свое решение по процентной ставке, а в 14:30 CET глава ЕЦБ Марио Драги выступит на пресс-конференции. Ожидается, что процентная ставка ЕЦБ останется неизменной. Эксперты полагают, что ЕЦБ будет и дальше продолжать программу выкупа ценных бумаг, обеспеченных активами, на сумму 200-300 млрд. евро в течение последующих двух лет. Драги расскажет о деталях данной программы. На этой неделе негативные экономические отчеты показали, что темпы производства снизились, инфляция упала до уровня 0,3, что гораздо ниже целевого уровня ЕЦБ в 2%. Этот факт убедил большинство членов совета управляющих ЕЦБ, что пора действовать.

Цена на нефть вчера упала, после того, как Саудовская Аравия снизила ноябрьские отпускные цены на нефть. Цена ноябрьского фьючерса на нефть сорта Brent упала на 51 цент, или на 0,5%, и на закрытие сессии составила $94,16 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe. Цена закрылась на самом низком уровне с 28 июня 2012 года. Объем торгов всех фьючерсов был на 19% выше среднего за 100 дней, в Нью-Йорке в 15:24 по местному времени. Цены рухнули на 16% в прошлом квартале и на 15% в этом году. Нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco снизила цену на легкую нефть в ноябре между -20 центов и -$1,20 за баррель. Снижение цены крупным производителем нефти на фоне ослабления мирового спроса можно считать знаком того, что сокращение производства не планируется, вместо этого целью этого является увеличение их доли на рынке.

Котировки пшеницы растут второй день подряд из-за засухи в Австралии и сокращения экспорта из России. Это указывает на возможность сокращения поставок, на фоне ожидаемого рекордного уровня мирового производства. Декабрьский контракт на поставку вырос в цене на 0,9% до $4.835 за бушель на Чикагской торговой бирже. До этого цена закрылась на $4.8225 к 14:15 в Сингапуре по местному времени. Российский экспорт сократился после того, как цены внутреннего рынка выросли в связи с последствиями кризиса на Украине. Декабрьский фьючерс на кукурузу торгуется на отметке $3.215 за бушель, после вчерашнего закрытия цены на $3.2125. Ноябрьский контракт на сою вырос на 0,1% до $9.18 за бушель, после вчерашнего падения до отметки $9.04.