В четверг на мировом фондовом рынке наметилась восходящая коррекция после мощного снижения в предыдущие несколько недель. Этому способствовало резкое снижение количества безработных в США за неделю до минимума за 14 лет и заявление главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который предположил, что ФРС может продолжить стимулирование экономики за счёт эмиссии пока инфляция остаётся низкой.
Напомним, что сейчас объём ежемесячного выкупа американских гособлигаций ФРС сократился до $15 млрд. с $85 млрд/ в конце прошлого года. Ранее ожидалось, что выкуп полностью завершится на очередном заседании ФРС 29 октября. Дополнительным позитивом для американских акций в четверг стал рост промышленного производства в сентябре на 1%. Это максимальное повышение с ноября 2012 года. Тем не менее, индекс Dow Jones вчера закрылся в минусе в шестой раз подряд впервые с августа прошлого года. С начала 2014 года его снижение составляет 2,8%. Оборот торгов в четверг был высоким и составил 9,9 млрд. акций, что на 18% выше среднего за месяц. После закрытия регулярных торгов вышла слабая отчетность Google и акции этой компании подешевели на 2,8%. Несмотря на это сейчас фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются «в большом плюсе». Сегодня в США в 12-30 СЕТ состоится выступление главы ФРС Джанет Йеллен, а также выйдут данные по рынку недвижимости за сентябрь. Все прогнозы являются позитивными. В 13-55 СЕТ будет объявлен индекс уверенности потребителей, рассчитываемый Мичиганским университетом. Прогноз — нейтральный.
Европейские акции сегодня растут после того как вчера Stoxx Europe 600 Index достиг 10 месячного минимума. Инвесторы позитивно восприняли возможность продолжения денежной эмиссии ФРС. Продажи автомобилей в Европе увеличились в сентябре на 6,1% уже в тринадцатый месяц подряд. Благодаря этому акции Renault подорожали на 3,1%, Peugeot Citroen - на 4,8% и Daimler - на 1,8%. Отметим, что котировки Rolls-Royce обвалились на 7,8%. Компания заявила о снижении заказов на фоне антироссийских санкций. Сегодня в Еврозоне особо важной макроэкономической информации не ожидается.
Nikkei сегодня вырос заметно меньше других мировых индексов. От своего шестилетнего максимума, достигнутого в конце сентября, он снизился на 13%. Согласно еженедельному отчёту японского Минфина, продажи иностранцами акций местных компаний за неделю были максимальными за два последних месяца.
Как и предполагалось, продолжается рост зерновых фьючерсов. Повышение цен на кукурузу за неделю оказалось максимальным с мая прошлого года, а сои — за 14 месяцев. Котировки пшеницы поднялись до максимума за пять недель. Основной причиной для такой динамики стала дождливая погода в США, что мешает убирать урожай. По данным Минсельхоза США (USDA), на 12 октября в стране было убрано 24% посевов кукурузы. Тогда как в среднем за последние пять лет к этой дате было убрано 43%. Отметим, что ряд американских метерологических бюро прогнозируют более сухую погоду на следующей неделе. В этом случае рост котировок зерновых фьючерсов может замедлиться. Последний прогноз урожая кукурузы в США на этот год от USDA составляет 14,475 млрд. бушелей и сои — 3,927 млрд. бушелей. Его пересмотр в любую сторону может соответствующим образом повлиять на котировки.
Стоимость нефти растёт второй день подряд после мощного падения. Накануне сразу несколько крупнейших инвестиционных банков, включая Goldman Sachs, Bank of America Corp, BNP Paribas и Commerzbank AG, высказали мнение, что на мировом рынке нет чрезмерного избытка нефти и цена американского сорта WTI вряд ли опустится ниже $80 за баррель. Они также не исключают снижения добычи ОПЕК на заседании 27 ноября. Так как производство нефти в США достигло максимума с 1985 года и составляет 8,95 млн. баррелей в день. Ранее мы ожидали падения цен на нефть, отмечая, что оно отлично вписывается в логику антироссийских санкций. Вряд ли нисходящий тренд по нефти быстро сменит своё направление. Ирак, полностью контролируемый войсками США, планирует увеличить экспорт нефти в ноябре на 600 тыс. баррелей в день до 3 млн. Добыча ОПЕК находится на максимальном уровне с августа 2013 года и составляет 30,47 млн. баррелей в день. В последний раз картель снижал добычу лишь во время мирового экономического кризиса в декабре 2008 года.