Řízení rizik v tradingu spočívá v používání dovedností, které minimalizují možné ztráty a zvýšují zisky. Řízení rizik realizují pomocí obchodních strategií a způsobů tržních analýz, které umožňují s určitou právděpodobností předpovědět výskyt nežádoucích událostí a včas přijmout preventivní opatření.
Způsoby řízení rizik
Dokonce ve fázi vývoje a testování obchodní strategie měl by trader omezit svá rizika, stanovit pravidla řízení kapitálu.
- Stanovte přijatelnou míru rizik.
Maximální riziko ztráty nemělo by překročit 5-6% z celkového zůstatku tradera. Navíc, každá transakce neměla by činit více než 2% z vašeho vkladu.
- Vyberte si optimální páku.
Nezapomeňte, že finanční páka může pracovat nejenom ve prospěch traderovi, ale proti němu. Její velikost neměla by překročit 1:100 bez ohledu na atraktivní nabídky větší finanční páky. Volba 1:100 je mírně riskantní, ale umožňuje výrazně zvýšit vklad. Ale tato velikost páky je také velmi riskantní, je-li volatilita kotací obchodovaného instrumentu vysoká.
- Použijte stop loss a take profit
Každá transakce měla by být chráněna nastavením stop lossu a take profitu. Jakékoli nečekané události nebo zprávy můžou zvrátit trend a Vy nebudete schopen zreagovat a ztratíte všechny Vaše prostředky.
- Diverzifikujte rizika
Díky práci s několika aktivy zároveň míra rizika se snižuje tím, že rozdělením portfolia mezi několika nespojenými instrumenty kompenzujete ztrátu ziskem některých z nich. Podobný postup může mírně snižit navrátnost investic, ale zároveň neztratíte všechny Vaše peníze, nehraje-li trh proti jednomu instrumentu do kterého jste vložil svoje finanční prostředky. Navíc, účinnosti diverzifikace se dosahuje výběrem slabě korelovaných mezi sebou aktiv. To znamená, že jejich ceny neměly by současně provádět jednosměrné pohyby.
- Kontrolujte emoce
Důležitou částí řízení rizik je vyrovnanost a schopnost kontrolovat své emoce. V případě jakýchkoli nestabilních situací na trhu je třeba držet své strategie. Ještě při otevření pozice je třeba předem určit při jakých podmínkách bude uzavřena.
Existuje také nejdůležitější pravidlo v burzovním obchodování - založte účet s přiměřeným vkladem. Vkladem $100 nebo $200 nespoléhejte na to, že vyděláte velké peníze. Ve snáze o úspěch téměř všichni začátečníci nechají své peníze na trhu. Porovnejte výši Vašeho vkladu a objemy Vašich obchodů.