Le pétrole et d'autres matières premières chutent dans un contexte de faibles données économiques en Chine - 31.5.2023

Mardi, l'indice du dollar américain a légèrement baissé. Il n'y avait pas de point négatif particulier. L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board des États-Unis a chuté moins que prévu en mai à 102,3 points. La présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, Loretta Mester, s'est prononcée sur la possibilité d'augmenter le taux de la Fed. Ce matin, l'indice du dollar américain a repris sa croissance, mais n'a pas encore mis à jour son plus haut d'hier. Japan Retail Sales, China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI), Switzerland Retail Sales et New Zealand ANZ Business Confidence ont été publiés ce matin. Toutes les données de quatre indicateurs économiques étaient pires que prévu. Cela a contribué à l'affaiblissement des monnaies des pays respectifs.

Les cotations de Bitcoin se situent dans une fourchette de négociation depuis 10 semaines avec des frontières approximatives de 30 500 à 26 500 $. Aujourd'hui, ils sont en légère baisse en l'absence de nouvelles significatives.

Hier, l'indice boursier américain Dow Jones a chuté, tandis que le Nasdaq a augmenté. Cela a été facilité par la baisse des cotations des sociétés pétrolières et gazières comme EQT Corporation (-2,8 %), APA Corporation (-3,5 %) et Devon Energy Corporation (-2,3 %). L'indice industriel DJ Oil&Gas (-0,9%) est devenu le leader de la baisse hier. Le Nasdaq a été stimulé par une augmentation de 3% des actions de NVIDIA Corporation en raison de bonnes performances financières. Les cotations de Tesla ont augmenté de 4,1% dans le contexte de la visite de son propriétaire Elon Musk en Chine. Aujourd'hui, le comité des règles de la Chambre des représentants des États-Unis poursuivra ses discussions sur l'extension du plafond de la dette publique (debt ceiling bill). En outre, les données économiques des États-Unis JOLTS Job Openings et Federal Reserve System Beige Book seront publiées. Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont maintenant en baisse, car une éventuelle hausse des taux (5,25 %) pourrait augmenter le fardeau des prêts aux sociétés. 

Mardi, les prix du pétrole ont sensiblement baissé. Les investisseurs espèrent que l'OPEP+ ne réduira pas la production lors de la réunion du 4 juin. De plus, la hausse du taux de la Fed peut contribuer à une baisse de la demande. Ce matin, le PMI manufacturier chinois pour mai était pire que prévu et s'élevait à 48,8 points. Cela pourrait être le signe d'une baisse de la demande de pétrole en Chine. Rappelons qu'en avril, l'Opep+ avait annoncé son intention de réduire la production de 1,2 million de barils par jour (bpj).

Un mauvais résultat de l’indice des directeurs d'achat de la fabrication en Chine pour le mois de mai a provoqué une chute des contrats à terme sur les céréales et de certaines autres matières premières.

Le gaz naturel en Europe sur l'ICE Dutch TTF se négocie autour de 270 $ par 1000 mètres cubes pour le 4ème jour. Les cotations du gaz américaine sur le Hub Henry sont tombés en dessous de 2,3 millions de BTU (millions d'unités thermiques britanniques métriques). Le plus bas d'avril et leur fort niveau de support est de 2 $. Les installations de stockage de gaz en Europe sont désormais pleines à 68 %. C'est bien au-dessus du taux d'occupation moyen de 50% pour la période actuelle de l'année. Aux États-Unis, les réserves de gaz en stockage sont supérieures de 17 % à la moyenne sur 5 ans.