Начало сезона рождественских продаж - 24.12.2015

Фондовый рынок США рост третью сессию подряд на фоне восстановления котировок нефти, а трейдеры уже думают насколько сезон рождественских продаж поддержит рост фондовых рынков. Доллар США укрепился: индекс доллара, оценивающий изменение курса американской валюты против корзины из шести валют, вырос на 0.1% до 98.311. Промышленный индекс Доу Джонса вырос на 1%, а Nasdaq Composite – на 0.8%. Индекс S&P 500 прибавил 1.1%, причем в плюсе оказались все десять его секторов, а наибольший рост показал сектор энергетики (+3.9%), поскольку резкий рост котировок нефти поддержал акции энергетических компаний. Сектор материалов прибавил 2.4%. На настроении инвесторов также благоприятно сказались позитивные экономические данные, которые оказались несколько выше прогнозов. В ноябре потребительские расходы возросли на 0.3%, что соответствовало ожиданиям, а вот объем продаж жилья на первичном рынке за ноябрь возрос на 4.3% вместо ожидаемых 2% и стал максимальным за три месяца в годовом выражении с поправкой на сезонность на уровне 490 тыс. Индекс настроений потребителей в декабре вырос до 92.6 с 91.3. В то же время, в ноябре объем заказов на товары долгосрочного потребления в ноябре не изменился после роста в октябре на 2.9%, что оказалось несколько лучше ожидаемого. Сегодня в 14:30 CET в США выйдут данные по первичным и повторным заявкам на пособия по безработице, предварительный прогноз положительный.

Европейский фондовый рынок в среду вырос до максимума за более чем две недели, поскольку участники рынка стремились открыть наиболее выгодные сделки на рынке сырья. Курс евро к доллару упал после выхода данных снижении прогноза ВВП Франции за третий квартал с 1.2% до 1.1% в годовом исчислении. Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 2.7%, немецкий DAX 30 и французский CAC 40 прибавили оба по 2.3%. Акции горнодобывающих компаний Anglo American, Glencore и шведской Boliden подорожали на 7.7%-9.1%. Акции энергетических компаний также были в плюсе: бумаги британской нефтедобывающей компании Tullow Oil взлетели в цене на 11.3%, испанской Repsol – на 6.7%, а норвежской Statoil – на 5.2%. Сегодня в ЕС не ожидается выхода значимых макроэкономических данных. В канун Рождества фондовый рынок Германии будет закрыт.

Японский Nikkei сегодня упал на 0.5%, а иена укреплялась к доллару США в ходе вялых торгов. Японское правительство одобрило бюджет на 2016 год исходя из улучшения темпов роста экономики и увеличения налоговых поступлений в рамках выполнения поставленных премьер министром Синдзо Абе целей по оживлению экономики Японии.

Котировки нефтяных фьючерсов сегодня растут после взлета накануне в среду на выходе официальных данных о сокращении запасов нефти в США на 5.9 млн. баррелей. Нефть марки WTI с поставкой в феврале подорожала на 3.8% до $37.50 за баррель на бирже Nymex, а февральский фьючерс на Brent на бирже ICE Futures в Лондоне подорожал на 3.5% до $37.36 за баррель. По сообщению Baker Hughes, оказывающей нефтепромысловые услуги, число нефтяных вышек в США сократилось на прошлой неделе на три штуки, а по прогнозу OPEC, представленному в его отчете World Oil Outlook, цены на нефть продолжат расти. Эти два фактора также значимо бычьи настроения на рынке нефти. Тем не менее, избыток предложения нефти на мировых рынках продолжит оказывать давление на котировки «черного золота» до тех пор, пока баланс не восстановится.

Золото сегодня показывает рост на фоне падения индекса доллара США. До этого на протяжении двух торговых сессий фьючерсы на золото дешевели: в среду февральский фьючерс потерял 0.6% до $1,0682.0 за унцию. Слабый доллар подкрепляет спрос на сырье, номинированное в американской валюте. Тем не менее, прогноз по золоту, которое не приносит процентного дохода, остается медвежьим после того, как ФРС на прошлой неделе заявила о начале ужесточения монетарной политики и росте процентных ставок на 0.25 процентных пунктов, а также заявила о начале процесса постепенного повышения процентных ставок.