Das Referendum in Italien hat den Eurokurs unterstützt - 5.12.2016

Der Dollarindex setzt fort, sich nach unten zu korrigieren

Am Freitag hat der Dollarindex fortgesetzt, sich nach unten zu korrigieren, aber die Notierungen der Aktien haben sich nicht geändert. Die Arbeitslosigkeit ist im Oktober bis zu ihrem Minimum seit dem August 2007 gesunken und hat 4,6 % betragen. Die Zahl von neuen Arbeitsplätzen außerhalb der Landwirtschaft (nonfarm payrolls) hat 178 Tausend gebildet. Es ist größer als die Kennzahl im September +142 Tausend.

Die Investoren haben auf die guten Daten des amerikanischen Arbeitsmarktes fast nicht reagiert. Der Satzanstieg ist schon in der nächsten Sitzung vom Federal Reserve System am 14. Dezember 2016 in den laufenden Notierungen gelegt. Viele Marktteilnehmer fixieren den Gewinn und verkaufen amerikanische Guthaben. Am Montag wird es der Vertrag von zwei Vertretern der Fed erwartet. Es werden auch die Purchasing Managers Indexe, die durch ISM und Markit berechnet werden, veröffentlicht.

USDIDX

Die Ergebnisse des italienischen Referendums haben den Euro unterstützt

Am Freitag war die Veränderung der europäischen Fondsindexe und der einheitlichen Währung minimal in Erwartung des italienischen Referendums und der Präsidentschaftswahlen in Österreich. Beide Ereignisse haben am Sonntag stattgefunden. Die Reformbefürworter Italiens haben auf dem Referendum verloren. In Österreich hat der Kandidat der Freiheitlichen Partei Österreichs Norbert Hofer, der die EU-Mitgliedschaft des Landes kritisierte, auf den Wahlen verloren.

Diese Ereignisse haben die Wahrscheinlichkeit des Ausgangs von Italien und Österreich aus der EU wesentlich verringert und trugen zur bedeutenden Festigung des Kurses von EURUSD und zum Anstieg der europäischen Fondsindexe am Montag bei. Zusätzliches Positivum wurde die Vergrößerung der Einzelverkäufe in der Eurozone nach den Ergebnissen vom Oktober bis zu +2,4 % im jährlichen Ausdruck, im Vergleich zu +1 % im September. Die Auktion des Euro hat sich mit dem Minimum am Montag geöffnet, was auf dem Hintergrund der offenbaren Senkung der politischen Risiken in der EU sehr unerwartet war. Ferner ist die einheitliche Währung teuer geworden, wie auch erwartet wurde.

Nikkei hat seinen Anstieg fortgesetzt

Nikkei ist am Freitag auf dem Hintergrund der Risiken des italienischen Referendums und der Wahlen in Österreich gefallen. Am Montag ist er zusammen mit anderen Weltfondsindexen gewachsen. Zusätzliches Positivum war die Erhöhung der japanischen Purchasing Managers Indexe (PMI) in der Sphäre der Dienstleistungen. USDJPY wurde am Freitag wegen der europäischen Risiken ein wenig gefestigt und hat die Abschwächung am Montag fortgesetzt. Bemerken wir, dass nach dem Sieg von Donald Trump der Anstieg von Nikkei, in der Umrechnung auf US-Dollar 6,4 %, und auf S&P 500 nur 2,4 % betragen hat.

OPEK hat die Gewinnung verringert

Brent crude futures ist auf 19 % nach dem Beschluss von OPEK, die Förderung zu beschränken, teuer geworden, hat die Notiz $55 für das Barrel übertreten und hat sein Maximum für 16 Monate erneuert. Es ist nach dem Beschluss, die Förderung bis zu 1,2 Mio. Barrels am Tag zu kürzen, geschehen. Die unabhängigen Produzenten haben der Kürzung der Förderung auf 600 Tausend Barrel täglich zugestimmt. Die Marktteilnehmer meinen, dass der Hauptfaktor, der fähig ist, die Notierungen des Erdöles zu verringern, ist der mögliche Förderungsanstieg in den amerikanischen Schiefer-Lagerstätten.

Das Gold hat am Montag auf dem Hintergrund der Senkung von politischen Risiken in Europa billiger geworden. Das ist trotz der Abschwächung des US-Dollars geschehen, während sie sich früher in der Gegenphase (Rückkorrelation) bewogen. Für die Woche wird laut den Angaben von U.S. Commodity Futures Trading Commission die Senkung des reinen Umfanges von Positionen für den Goldkauf bis zum Minimum seit dem Februar dieses Jahres beobachtet.

Die Notierungen der Getreidefutures haben sich nach der Erklärung Chinas um die Vergrößerung der Produktion des Biobrennstoffes bis zu 4 Mio. Tonnen zum 2020 ein wenig erhöht. Jetzt beträgt seine jährliche Produktion 2,1 Mio. Tonnen.

Der Wert der Sojabohne wurde trotz der Prognose des Ernteanstiegs in Brasilien erhöht. Die Assoziation der Produzenten des Pflanzenöles Abiove erwartet, dass die Ernte der brasilianischen Sojabohne in der landwirtschaftlichen Saison 2016/17 101,4 Mio. Tonnen im Vergleich zu 96,1 Mio. Tonnen in der Saison 2015/16 erreichen wird. Der Export der Sojabohne kann bis zu 57,5 Mio. Tonnen mit 51,7 Mio. Tonnen zunehmen.