Котировки нефти упали после G7 price cap - 7.12.2022

Сегодня индекс американского доллара немного повышается 3-й день подряд. Вчера особого позитива в США не было. Доллар продолжает отыгрывать хороший показатель ISM United States Non-Manufacturing PMI (56,5), опубликованный в понедельник. Сегодня в США не ожидается значимой экономической статистики. Зато состоится заседание Bank of Canada, на котором может быть повышена ставка до 4% с 3,75%. Сегодня утром был опубликован ВВП Австралии за 3-й квартал, который продемонстрировал неплохой рост на +5,9% г/г. Также вышли торговый баланс Китая и безработица в Швейцарии за ноябрь. Они оказались незначительно хуже прогнозов.

Котировки Bitcoin уже 4-ю неделю подряд болтаются в узком диапазоне около отметки $16600. Его доля в общей капитализации крипторынка сейчас составляет лишь 38%. Тогда как 2 года назад она превышала 70%. Теоретически, крупные держатели биткоинов могут принять какие то рекламные меры для восстановления его привлекательности среди криптоигроков.

Вчера американские фондовые индексы понизились 4-й день подряд. Кроме возможных планов дальнейшего повышения ставки ФРС, негативным фактором стали риски экономической рецессии. European Union ограничил рекламную активность компании Meta Platforms. Во вторник ее акции обвалились на 6,8%, потянув за собой вниз весь IT сектор. Котировки Apple и Alphabet упали на 2,5%, Amazon.com — на 3%, Microsoft — на 2%. Акции Bank of America Corp обвалились на 4,3% после негативного прогноза на следующий год. Лидером падения среди отраслевых индексов вчера стал S&P 500 Energy (-2,6%). Этому способствовало снижение мировых цен на углеводородное сырье. Boeing объявил, что завершает производство самолетов 747 jet и его акции упали на 3,6%.

Во вторник нефть подешевела 3-й день подряд. Цена Brent рухнула ниже $80 за баррель и находится около уровней января текущего года. Этому способствовали сразу несколько негативных факторов. Развитые страны договорились ограничить цену российской нефти (G7 price cap) уровнем $60 за баррель в рамках ужесточения экономических санкций. OPEC+ не стала дополнительно сокращать добычу на заседании в воскресенье. В Китае сохраняется относительно высокое количество больных коронавирусом и риски возобновления карантина.  Среди позитивных факторов, способных поддержать нефтяные котировки можно отметить сообщение  American Petroleum Institute (API) о снижении запасов нефти в США за неделю на 7,85 млн баррелей. Это произошло 4-ю неделю подряд. Американские запасы нефти сейчас находятся на 40-летних минимумах.  G7 price cap может стать мощным уровнем поддержки для российской нефти, которая в пятницу стоила порядка $67 за баррель. В ноябре импорт нефти в Китай вырос на 12% г/г и оказался максимальным за последние 10 месяцев. Американская нефть WTI сейчас стоит около $74 за баррель. Ранее американские власти упоминали, что при цене около $70 за баррель может начаться покупка нефти для пополнения U.S. Strategic Petroleum Reserve .

Котировки природного газа в Европе на ICE Dutch TTF уже неделю торгуются около $1500 за 1000 куб м. Они не снижаются вопреки падению цен на природный газ в США почти на треть за 2 недели. Впрочем, сейчас американский газ корректируется наверх.