В преддверии двухдневного заседания G20 - 26.2.2016

Фондовый рынок США в среду резко вырос благодаря восстановлению котировок нефти, что уменьшило обеспокоенность возможным нарушением банками своих долговых обязательств. Индекс S&P 500 закрылся ростом на 1.13% до 1,951.7, причем в плюсе оказались все десять его секторов, а финансовый, промышленный и сектор материалов стали лидерами роста, прибавив по 1.2-1.3% каждый. За последние 9 торговых дней индекс широкого рынка вырос уже на 6% и впервые с начала 2016 преодолел свою 50-дневную скользящую среднюю. Промышленный индекс Доу Джонса вырос на 1.29% до 16,697.29. Nasdaq 100 прибавил 0.87% до 4,582.21, в основном за счет роста акций Microsoft на 1.44%. Вчера вышли данные по объему заказов на товары долгосрочного потребления в январе, они оказались намного лучше, чем ожидалось за счет роста спроса, что дает надежду на восстановление производственного сектора США. С другой стороны, вышли данные по первоначальным заявкам на пособия по безработице на 19 февраля и индекс недвижимости за декабрь, оба показателя оказались хуже, чем ожидалось. Объем торгов на американских фондовых биржах составил всего 7.3 млрд. акций вместо среднего за последние 20 торговых дней уровня в 9 млрд. в день.

Сегодня в 14:30 CET в США выйдет предварительный ВВП за 4й квартал в годовом выражении, ожидается падение темпов роста экономики с 0.7% до 0.4%. Одновременно выйдет торговый баланс по товарам за январь и предварительное значение базовых личных потребительских расходов за четвертый квартал. В 16:00 CET выйдет личное потребление за январь, прогноз положительный. В 19:00 CET станет известна статистика Baker Hughes US по нефтяным вышкам.

Европейские рынки в четверг росли на благоприятной корпоративной отчетности. Акции британского банка Lloyds взлетели в цене на 13.5% на новостях о росте его прибыли и дополнительных дивидендных выплатах. Акции Deutsche Telecom возросли в цене на 2.1% на положительной динамике деятельности компании на национальном рынке в четвертом квартале 2015. Акции другой немецкой компании, Hochief, взлетели в цене на 11.7% на публикации лучшей, чем ожидалось, чистой операционной прибыли компании. Общеевропейский индекс FTSEurofirst вырос на 2% до 1,284.58, однако еще теряет 10% с начала года. Сегодня, в пятницу, европейские рынки растут, приближаясь к трехнедельному максимуму. Бумаги горнодобывающих компаний – Glencore, BNP Billiton и Rio Tinto – прибавили от 4.1 до 6.2% каждая. Инвесторы ожидают результатов двухдневного заседания G20, которое состоится 26-27 февраля. Пара EURUSD колеблется около отметки 1.1020. Сегодня в 14:00 CET в Германии выйдет предварительный индекс потребительских цен за февраль в годовом выражении, прогноз негативный. Одновременно выйдет предварительное значение гармонизированного индекса потребительских цен за февраль, прогноз также положительный.

Японский Nikkei в пятницу утром взлетел до максимума за 2-1/2 недели благодаря росту фондового рынка США и ослаблению иены. Он вырос на 0.6% до 16,241.89. Индекс прибавил уже 2.7% на этой неделе и 10% с минимума с октября 2014, который был достигнут ранее в этом месяце. Тем не менее, сохраняется озабоченность инвесторов замедлением темпов роста мировой экономики и низкими ценами на сырье. 26 февраля начнется двухдневное заседание Большой двадцатки 26, на котором министры финансов и главы центральных банков могут принять меры по смягчению обеспокоенности инвесторов недавней паникой на фондовых рынках. Курс пары USD JPY вырос до 113 иен, что оказало поддержку акциям ориентированных на экспорт компаний. Бумаги Honda Motors stocks и Panasonic Corp. возросли на 2.0% каждая, акции Tokyo Electron Ltd прибавили 2.2%. В то же время, акции Sharp обвалились на 15% на новостях о том, что Foxconn отложила подписание сделки о поглощении компании.

Фьючерсы на нефть сегодня отыгрывают убытки начала торговой сессии – фьючерсы на Brent crude торгуются на отметке $36.09 за баррель после того, как вчера на торгах достигли локального минимума на отметке $34.73. Фьючерсы на американский сорт нефти WTI тоже в плюсе и торгуются на отметке $33.82.

Золото в четверг выросло на 0.85% до $1,240 за унцию. Это произошло за счет возможного формирования фигуры технического анализа «Золотой крест» и активного роста фондовых рынков. Инвесторы до сих пор расценивают золото как безопасный актив в условиях недавней паники на мировых фондовых рынках и низких цен на нефть. Возросли активы обеспеченных золотыми слитками торгуемых на бирже фондов, что оказало дополнительную поддержку котировкам золота. Сегодня золото на рынке спот падает на 0.2% до $1,231.90 за унцию, а апрельские фьючерсы на золото теряют 0.5% до $1,232.50 за унцию.