Протокол ФРС подкрепляет уверенность инвесторов - 19.11.2015

В среду фондовый рынок США активно рос после выхода протокола октябрьского заседания ФРС, который укрепил веру инвесторов в силу американской экономики. Индекс доллара биржи ICE, оценивающий курс доллара к корзине из шести валют, закрылся ростом на 0.1% на отметке 99.71. Реакция рынка на возможное ужесточение кредитно-денежной политики ФРС была противоположна обычной распродаже акций в ожидании роста стоимости заимствований. На этот раз перспектива повышения процентных ставок после продолжительного периода, когда они были на крайне низком уровне, была расценена инвесторами как знак устойчивости американской экономики и способствовала росту спроса на рискованные активы. Индекс S&P500 прибавил 1.6%, достигнув 2,050.44, показав рекордный за 4 недели рост. Все десять входящих в индекс секторов были в зеленой зоне, а наибольший рост показал сектор здравоохранения, который прибавил 2%. Промышленный индекс Доу Джонса прибавил 1.8%. Акции Apple закрылись на 3.2% выше после того, как банк Goldman Sachs включил их в список бумаг, рекомендованных к покупке, прогнозируя рост их котировок на 43% от текущего уровня, и способствовали росту трех ведущих фондовых индексов США. Что касается экономической статистики, число строящихся жилых домов упало на 11%, достигнув минимума за 7 месяцев. Однако число разрешений на строительство частных домов, на которые приходится 75% рынка недвижимости, достигло максимума с конца 2007 года, что дает основания верить в устойчивость рынка недвижимости. Сегодня в 13:30 CET в США выходят данные по числу первичных и повторных заявок на пособия по безработице, предварительный прогноз положительный. В 14:30 CET выйдет индекс резервного банка Филадельфии по производству в обрабатывающей промышленности, прогноз негативный. В 16:00 CET организация Conference Board обнародует значения ведущих экономических индикаторов за октябрь, прогноз положительный. В 18:30 CET президент резервного банка Атланты Деннис Локхарт выступит в Атланте.

Европейский фондовый рынок в среду вновь падал, реагируя на рейды парижской полиции, связанные с произошедшими на прошлой неделе терактами. Курс евро к доллару достиг минимума за семь месяцев, однако потом частично отыграл свое падение, показав рост на 0.12% после выхода протокола заседания ФРС, согласно которому политики поддерживали повышение процентных ставок в большей степени, чем ожидалось. Индекс Stoxx Europe 600 и немецкий Dax 30 закрылись падением на 0.1% каждый, французский CAC 40 упал на 0.6%. Акции материнской компании British Airways, International Consolidated Airlines Group, упали на 3.1%, акции немецкой Lufthansa потеряли 1.3%. Акции Air Liquide SA просели на 7.4%, поскольку инвесторы посчитали, что цена в $13.4 млрд., по которой французская газовая компания собирается приобрести американскую US Airgas Inc., слишком высокая. Сегодня в 10:00 CET в еврозоне выйдет счет текущих операций за сентябрь. В 10:30 CET в Великобритании выйдут данные по розничным продажам за октябрь, прогноз негативный. В 13:30 CET ЕЦБ опубликует протокол своего октябрьского заседания.

Японский индекс Nikkei сегодня вырос на 1.1% до трехмесячного максимума на фоне падения объемов товарного экспорта и решения Банка Японии сохранить текущий объем денежной эмиссии на уровне 80 трлн. иен в год. В октябре экспорт из Японии впервые более чем за год сократился на 2.1% в годовом исчислении, однако с сентября вырос на 0.6%.

Котировки нефти сегодня продолжают расти, несмотря на данные о росте на прошлой неделе объема запасов сырой нефти в США на 252 тыс. баррелей. В целом прогноз по рынку остается медвежьим, поскольку нет признаков восстановления рыночного баланса на фоне избыточного предложения и роста запасов нефти в США.

Золото сегодня отыгрывает свои позиции после падения в среду котировок золота с немедленной поставкой до пятилетнего минимума в ожидании повышения процентных ставок ФРС в декабре. Промышленные металлы торгуются близко к пятилетним минимумам.