Нефть дорожает благодаря ОПЕК+ - 24.8.2022

Во вторник индекс американского доллара не смог обновить июльский максимум и скорректировался вниз. Этому способствовали слабые экономические данные. Индикаторы деловой активности S&P Global United States Purchasing Managers Index (PMI) в августе, по предварительной оценке, неожиданно снизились. Причем S&P Global Services PMI обвалился до 44,1 пунктов. Это его минимум с мая 2020 года, когда была эпидемия коронавируса. Еще одним негативом стало резкое сокращение United States New Home Sales. В июле они достигли минимума с начала 2016 года и составили всего 0,511 млн домов. EURUSD вчера сделал вялую попытку роста, но не смог закрепиться выше психологического уровня сопротивления 1. В августе деловая активность в Еврозоне сократилась гораздо меньше, чем в США. Причем S&P Global Germany Manufacturing PMI даже сумел повыситься. S&P Global/CIPS United Kingdom Manufacturing PMI, наоборот, оказался слабым (46) и впервые за 2 года опустился ниже отметки 50 пунктов. На этом фоне британский фунт обновил 2-летний минимум.
 
Сегодня Bitcoin продолжает торговаться в узком диапазоне уже 5-й день подряд. Число разнообразных криптовалют, торгующихся на криптобиржах и криптообменниках сейчас составляет почти 13 тыс. Теоретически, они могут оттягивать ликвидность от Bitcoin и мешать его подорожанию. При этом можно отметить рост котировок отдельных альткоинов. Например, Chiliz (CHZ) за неделю подорожал на треть и почти в 2 раза с начала августа. Это произошло на фоне разрешения деятельности Socios.com в Италии.

Вчера американские фондовые индексы снизились 3-й день подряд. Основной причиной для этого могли стать ожидания инвесторов дальнейшего повышения ставки ФРС (+2,5%) на заседании 21 сентября. По данным CME FedWatch, вероятность ее роста на 0,5% или на 0,75% примерно одинаковая. Высокая ставка может увеличить кредитную нагрузку американских корпораций и замедлить экономический рост. Завтра начнется Jackson Hole Economic Symposium. Его итоги могут уточнить позицию ФРС по поводу дальнейшего ужесточения денежной политики. В пятницу ожидается Fed Chair Jerome Powell Speech (заявление главы ФРС). Вчера выступил Minneapolis Fed President Neel Kashkari, который заявил, что американский регулятор собирается продолжить сдерживать инфляцию. Напомним, что в июле рост потребительских цен в США намного превысил ставку (+2,5%) и достиг 40-летнего максимума +8,5% г/г. На вчерашних торгах хороший рост на 3,6% продемонстрировал отраслевой индекс S&P 500 Energy. Это произошло на фоне подорожания  углеводородного сырья. Из-за слабых продаж на рынке жилья в лидерах падения был S&P 500 Real Estate (-1,5%). Сегодня выйдут данные по незавершенным продажам жилой недвижимости United States Pending Home Sales, а также Durable Goods Orders (заказы на товары длительного пользования).

Во вторник котировки нефти выросли 3-й день подряд. Сегодня U.S. West Texas Intermediate (WTI) приближается к отметке $95 за баррель, которая является уровнем сопротивления. Основным позитивом стала возможность ОПЕК+ сократить добычу в случае отмены экономических санкций против Ирана в рамках «ядерной сделки» с западными странами. Такое мнение высказал Abdulaziz bin Salman (Minister of Energy of Saudi Arabia). Очередное заседание ОПЕК+ ожидается 5 сентября. На прошлой неделе Иран немного смягчил свою позицию на переговорах. В случае отмены западных санкций, он может увеличить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в день (бвд). Следует отметить, что добыча OPEC+ в июле и так была на 2,89 млн баррелей в день (бвд) меньше утвержденных ранее квот. В основном это произошло из-за западных экономических санкций против России. Дополнительным позитивом для котировок стало сообщение независимого American Petroleum Institute о сокращении запасов нефти в США на 5,63 млн баррелей за неделю. Это максимум недельного падения запасов с начала марта текущего года. Сегодня инвесторы, как обычно, ожидают публикации официальных данных по недельным запасам от U.S. Energy Information Administration. Следует отметить, что на фоне мощного подорожания природного газа в Европе, относительно дешевая нефть может быть привлекательной для европейских стран с целью зимнего отопления и выработки электроэнергии.

Кофе вчера подорожало 2-й день подряд из-за засухи в Бразилии и других южноамериканских странах.