Сегодня состоится выступление главы US Federal Reserve System - 21.6.2023

Сейчас индекс американского доллара растет 4-й день подряд в ожидании выступления главы ФРС в Конгрессе США (Federal Reserve System Chair Jerome Powell Testimony) по поводу будущей денежной политики (U.S. monetary policy). Следует подчеркнуть, что он будет выступать сегодня и завтра. Инвесторы ожидают, что глава ФРС выскажется в поддержку ужесточения денежной политики. Вчерашние данные по по рынку жилой недвижимости United States Building Permits и Housing Starts за май оказались заметно лучше прогнозов. Это поддержало курс доллара США. United States Housing Starts (1,63 млн) оказались максимальными с апреля прошлого года.
Сегодня утром были опубликованы данные по инфляции в Британии за май. Она сохранилась на уровне апреля +8,7% г/г. Это больше, чем ожидалось (+8,4% г/г). Курс британского фунта укрепился, так как инвесторы ожидают завтрашнего заседания Bank of England и возможного повышения ставки (4,5%).

Котировки Bitcoin демонстрируют отличный рост и сейчас приближаются к отметке $29000. Основным позитивом стало сообщение о том, что новую криптобиржу EDX Markets поддержало сразу несколько крупных финансовых компаний: Fidelity Digital Assets, Citadel Securities и Charles Schwab Corp. Напомним, что ранее инвестиционные компании Invesco и BlackRock заявляли о планах создания своих криптофондов: биткоин-ETF и биткоин-траст, соответственно.

Во вторник американские фондовые индексы продолжили снижение. Инвесторы не исключают, что Federal Reserve Chairman Jerome Powell заявит в Конгрессе о планах дальнейшего ужесточения денежной политики в ходе своего 2-дневного выступления. Высокие ставки в теории поддерживают валютный курс и негативно влияют на фондовый рынок. Коррекция на нефтяном рынке вызвала снижение акций американских нефтяных компаний Halliburton Company (-3,4%),  Exxon Mobil Corp (-2,3%) и Chevron Corp (-2,2%). Котировки производителей электромобилей Rivian Automotive и Tesla подорожали почти на 5,5% после того, как Rivian заявила, что собирается использовать зарядные устройства и инфраструктуру Tesla. Акции производителя спортивной одежды и обуви Nike подешевели на 3,6% после снижения прогноза его финансовых показателей банком Morgan Stanley. Акции Intel обвалились почти на 4% после заявления о его планах инвестировать 30 млрд евро в строительство нового завода в Германии. Сегодня в США не ожидается публикации значимых экономических показателей.

Вчера котировки нефти немного понизились. European Central Bank (ЕСВ) представил свой прогноз по инфляции: +5,4% в 2023 году, +3% в 2024 году и +2,2% в 2025 году. Напомним, что в мае европейская инфляция составила +6,1% г/г. По мнению некоторых инвесторов, такие планы могут потребовать дальнейшее повышение ставки (4%) и говорят о рисках рецессии европейской экономики. Это может сократить спрос на нефть в Евросоюзе. Впрочем, сегодня утром нефть немного дорожает в ожидании публикации данных по запасам нефти в США за неделю от независимого American Petroleum Institute. Они выйдут вечером.

Котировки природного газа в Европе на ICE Dutch TTF стабилизировались около $425 за 1000 куб м.  Котировки американского газа на Henry Hub скорректировались вниз до $2,56 mmBtu (million metric British thermal units).