Сырье падает, доллар близок к максимуму - 6.11.2015

На торгах в четверг индекс доллара, оценивающий курс доллара к корзине из шести валют, не показывал значительного движения и закрылся на уровне 97.93, едва не достигнув своего 3-месячного максимума на 98.14 после роста на протяжении пяти торговых сессий подряд. В среду председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен заявила, о возможности повышения ставки на заседании 16 декабря, что оказало поддержку доллару. Сегодня в 14:30 СЕТ ожидается выход данных по рынку труда за октябрь, и они могут оказать существенное влияние на финансовые рынки, так как ФРС учитывает параметры рынка труда при принятии решения об изменении ставки. Согласно котировкам процентных фьючерсов, вероятность роста процентной ставки в декабре оценивается на уровне 56% против 50% в начале недели. В четверг котировки американских акций незначительно понизились, а индекс доллара вырос. Акции Valeant Pharmaceuticals упали на 14,5% после начала расследования повышения цен на лекарства. Отчет производителя компьютерных чипов Qualcomm оказался негативным и его котировки обвалились на 15,3%. По аналогичной причине подешевели бумаги Biotech Celgene. Из-за низких цен на нефть упали акции нефтяных компаний Chevron (-2,3%) и Exxon (-1,4%). Оборот торгов на биржах США был на 4% выше среднего за 20 сессий и составил 7,3 млрд. акций. Сегодня в 14:30 СЕТ в США и Канаде выходит ряд экономических индикаторов. Ожидается, что уровень безработицы в октябре в Канаде останется неизменным и составит 7.1%, а численность безработных за сентябрь должна была сократиться. Согласно прогнозам, число выданных в октябре разрешений на строительство должно было возрасти. В США ожидается значительный рост занятости в несельскохозяйственном секторе, а также сокращение уровня безработицы за октябрь на 0.1% до 5.0% - минимума с 2008 года. Помимо этого, в 14:30 СЕТ выйдут данные по почасовой и недельной заработной плате, а в 19:00 CET Baker Hughes обнародует изменение числа работающих буровых установок в США.

В четверг валютная пара EUR/USD достигла минимума с конца июля на уровне $1.0834 на фоне заявлений представителей ЕЦБ о возможном расширении политики количественного смягчения. В Великобритании курс фунта стерлингов упал вчера на 1.2% после заявления Банка Англии, что ведомство не будет спешить поднимать процентные ставки сразу вслед за принятием данного решения в США из-за низких темпов инфляции в Британии. Европейские фондовые индексы показывали рост. Индекс Euro STOXX 50 вырос на 0.2%, а общеевропейский Stoxx Europe 600 прибавил 11% с начала октября благодаря ожиданиям участников рынка дальнейшего стимулирования экономики за счёт эмиссии ЕЦБ, а также в надежде, что меры по смягчению денежной политики Банка Китая помогут росту китайской экономики и увеличения спроса на товары и сырьё. Индексы DAX 30 и CAC 40 росли больше национальных индексов других стран Европы благодаря положительным отчетам о прибыли входящих в них компаний. Акции французского банка Societe Generale выросли на 4% на новостях о расширении его сбытовой сети. Входящие в немецкий DAX 30 акции компании Adidas взлетели на 8.6% – реакция рынка на выход лучших, чем ожидалось прогнозов прибыли и продаж компании. С другой стороны, акции компании Brenntag, крупнейшего дистрибьютора химической продукции, рухнули на 7.3%, а акции Adecco, ведущего кадрового агентства в мире, обвалились на 10.6%. В целом, выходившие в четверг данные о прибыли компаний были смешанными. Сегодня в Германии вышли данные по промышленному производству за октябрь, показатель оказался намного ниже ожидаемого, на что европейские фондовые индексы отреагировали падением. Компания Richemont, владеющая торговыми марками Cartier и Montblanc, понизила прогноз прибыли во 2-м полугодии из-за сокращения продаж в Гонконге и её акции упали на 7%. Котировки других производителей товаров для роскоши Swatch и LVMH понизились на 5% и 3,3%, соответственно. Сегодня в 10:30 CET в Великобритании ожидается выход промышленного производства за октябрь и производства в обрабатывающем секторе за сентябрь. Одновременно в Британии выйдет торговый баланс за сентябрь.

Пара USD/JPY на торгах в четверг достигла своего максимума за 2,5 месяца, однако закрылась чуть ниже на уровне 121.64 иен. Индекс Nikkei сегодня вырос в 4-й день подряд на фоне ослабления иены. Участники рынка полагают, что это делает японские товары более конкурентоспособными. Акции производителя тракторов Kubota подорожали на 4,9% благодаря повышению прогноза прибыли.

Котировки нефти вчера снижались второй день подряд из-за обеспокоенности инвесторов избыточностью предложения данного сырья на мировом рынке. Котировки декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent упали до $47.98 за баррель, а котировки декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI достигли $45.20 за баррель.

В четверг золото достигло минимума за 7 недель на фоне укрепления доллара США, и металл продолжает быть крайне зависимым от комментариев ФРС по поводу планируемого ужесточения проводимой ею монетарной политики. Медь достигла минимума за 4 недели, движимая теми же факторами.