Рынки под давлением обвала цен на сырье - 9.12.2015

Фондовый рынок США во вторник продолжил падать на движении вниз котировок нефти, что негативно сказалось на фондовых рынках. Другим негативным фактором стали слабые данные по торговому балансу Китая, что подорвало уверенность инвесторов. Курс доллара упал, а евро, напротив, вырос. Сырьевые валюты продолжили движение вниз по причине обвала котировок нефти и материалов. Индекс доллара США, оценивающий курс доллара к корзине из шести валют, упал на 0.3%. В Китае вышли данные о падении объемов импорта уже 13й месяц подряд, а экспорта – 5й месяц, что вновь вызвало обеспокоенность замедлением темпов роста мировой экономики. Индекс S&P 500 упал на 0.7%. Сектора материалов и энергетики были лидерами падения, потеряв 1.9% и 1.5% соответственно. Промышленный индекс Доу Джонса упал на 0.9%, а Nasdaq Composite – на 0.8%. Объем торгов на биржах США составил 7.5 млрд. акций, что на 9% выше среднего дневного объема за последние 20 торговых сессий. Что касается новостей экономики, индекс малого бизнеса от Национальной Федерации Независимого Бизнеса упал в ноябре на 1.3 пункта до 94.8, а число созданных в октябре рабочих мест сократилось до 5.38 млн. с пересмотренного показателя в 5.534 млн. в сентябре. Сегодня в 13:00 CET в США выйдут данные по объемам заявок на ипотеку, а в 16:00 CET – по запасам товаров в оптовой торговле за октябрь, предварительный прогноз положительный.

Европейский фондовый рынок во вторник падал, следуя вниз за котировками нефти и других сырьевых товаров. Евро укрепился к доллару на 0.5%. Индекс Stoxx Europe 600 закрылся на 2% ниже, немецкий индекс DAX 30 просел на 2.3% до 10,631.43. Значительно подешевели и акции горнодобывающих компаний, реагируя на выход в Китае слабых данных, что усилило обеспокоенность падением спроса со стороны ведущей в мире державы по объемам потребления металлов. Акции Anglo American PLC обвалились на 12.3% после того, как компания приостановила выплату дивидендов во втором полугодии и объявила о крупнейшей реструктуризации своего бизнеса, которая будет включать продажу части активов. Акции Glencore упали на 6.9%, Rio Tinto – на 8.4% после того, как компания понизила прогноз по капиталозатратам на ведущие проекты в следующем году. Согласно отчету агентства Eurostat, рост ВВП еврозоны в третьем квартале соответствовал ожиданиям. Сегодня в 10:30 CET в Великобритании выйдет протокол заседания Комитета по финансовой политике.

Японский Nikkei сегодня потерял 1%, закрывшись на минимуме за более чем месяц, даже несмотря на выход позитивных данных о росте в октябре объемов промышленного производства на 10.7% вместо их ожидавшегося падения на 1.5%. Завтра в 00:50 CET Банк Японии обнародует значение квартального индекса предпринимательской деятельности, прогноз положительный. Одновременно выйдут финансовые данные по объему покупок в Японии акций и облигаций зарубежных эмитентов и покупок за границей акций и облигаций японских эмитентов.

Сегодня в 21:00 CET Резервный Банк новой Зеландии огласит решение по процентной ставке. Ожидается, что она будет понижена на 0.25% до 2.5%.

Нефть сегодня растет на данных о неожиданном сокращении ее запасов в США и на выходе лучших, чем ожидалось, данных об объемах заказов на продукцию машиностроения в Японии. Сегодня в 16:30 CET в США выйдут данные по запасам сырой нефти: согласно опубликованному во вторник докладу API, ожидается, что они уменьшатся на 1.9 млн. баррелей, хотя аналитики еще ожидают их рост на 252 тыс баррелей. Котировки нефтяных фьючерсов вчера падали третий день подряд: январский контракт на Brent подешевел на 1.2% до $40.26 за баррель.

Золото сегодня продолжает рост на фоне ослабления доллара США в преддверии повышения ставки ФРС на следующей неделе, что, как ожидается, приведет к сокращению спроса на не приносящее процентного дохода золото.

Медь и другие цветные металлы сегодня растут после выхода данных о росте за ноябрь объемов импорта меди и железной руды в Китай.