Сегодня утром состоялось заседание Bank of Japan (BoJ) - 16.6.2023

В четверг индекс американского доллара продолжил снижение. Этому способствовали слабые экономические данные, которые могут уменьшить вероятность роста ставки ФРС 26 июля. В мае Industrial Production (+0,2% г/г) вырос меньше, чем ожидалось. Увеличение количества безработных за неделю превысило прогнозы. United States Initial Jobless Claims 4-Week Average составил 246,75 тыс и достиг максимума с августа прошлого года. United States Retail Sales за май (+0,3% м/м) были лучше, чем ожидалось, но это не оказало позитивного влияния на американскую валюту.

Как и ожидалось, в четверг European Central Bank (ECB) повысил ставку на 0,25% с текущего уровня 3,75% до 4% (22-летний максимум). Это вызвало сильный рост EURUSD, а вот к британскому фунту, швейцарскому франку и другим валютам укрепление евро было совсем незначительным. Это могло быть вызвано слабыми данными по внешней торговле Евросоюза за апрель. Сегодня в ЕС выйдет финальная инфляция за май. Скорее всего она совпадет с предварительной оценкой +6,1% г/г.
Сегодня утром состоялось заседание Bank of Japan (BoJ). Как и ожидалось, он сохранил отрицательную ставку (-0,1%). Это вызвало заметное ослабление иены. Сегодня утром NZDUSD немного снижается после публикации New Zealand BusinessNZ Manufacturing Index, который оказался хуже прогнозов.

Котировки Bitcoin вчера выросли. Сейчас они находятся около $25500. Крупная инвестиционная компания BlackRock подала заявку на создания спотового Bitcoin фонда (spot exchange traded fund (ETF). Если она будет одобрена U.S. Securities Exchange Commission, то такой фонд может стать крупнейшим в США.

Вчера котировки американских акций продемонстрировали хороший рост на фоне отказа ФРС от повышения ставки (5,25%) 14 июня. Повышенным спросом пользовались акции Microsoft Corporation (+3,2%) и Meta Platforms Inc (+3,1%). Инвесторы надеются на увеличение спроса при использовании программы искусственного интеллекта Microsoft Azure AI. Акции медицинских компаний CVS Health Corp (+4,3%), Zoetis Inc (+3,5%), UnitedHealth (+1,7%)  подорожали в ожидании увеличения количества плановых клиентов после окончательного завершения карантина из-за эпидемии коронавируса. Котировки нефтяных компаний Coterra Energy (+3,4%), APA (+3%), Marathon Oil (+2,1%) выросли вместе с ценами на нефть. Благодаря снижению ставок People's Bank of China подорожали ADR на акции китайских компаний, торгующихся в США: Alibaba (+3,2%) и JD (+3,4%). Сегодня будет опубликован предварительный индекс University of Michigan US Consumer Sentiment за июнь. Прогноз — позитивный.

В четверг нефть подорожала. Brent сейчас опять поднялся выше психологического уровня $75 за баррель. Его уровнем поддержки может считаться отметка $71 за баррель. Основным позитивом стали ожидания инвесторов увеличения спроса в Китае после снижения ставок People's Bank of China (PBOC), а также рост объемов переработки нефти на китайских НПЗ в мае на 15,4% г/г. Кстати, снижение ставок PBOC также способствовало повышению котировок меди.
 
Природный газ в Европе на ICE Dutch TTF скорректировался вниз до $395 за 1000 куб м.  Котировки американского газа на Henry Hub выросли до $2,575 mmBtu (million metric British thermal units). В США увеличился спрос на электроэнергию для кондиционеров на фоне жаркой погоды. Природный газ активно используется для выработки электричества.