Доходность гособлигаций США достигла максимума с кризисного 2008 года - 20.10.2022

В среду индекс американского доллара вырос в рамках нейтрального диапазона 112-113,3 пунктов, в котором он находится уже 2 недели. В основном этому способствовал рост доходности  U.S. 10-year Treasury note выше 4,17% годовых. Вчерашние данные по рынку жилой недвижимости оказались нейтральными. United States Building Permits сумели возрасти в сентябре до 1,564 млн с 1,542 млн в августе, но все равно оказались меньше прогноза 1,595 млн. Поддержку доллару оказало заявление Federal Reserve Bank of Chicago President Charles Evans о возможном продолжении ужесточения денежной политики ФРС. Сегодня утром в Австралии вышли данные по рынку труда за сентябрь, которые оказались умеренно позитивными. Также был опубликован хороший Japan Trade Balance. Он помешал USDJPY протестировать психологический уровень 150, на котором ожидается валютная  интервенция Bank of Japan. В США сегодня будут опубликованы не особо важные экономические данные: безработица за неделю (Initial Jobless Claims) и показатели рынка вторичной жилой недвижимости (Existing Home Sales)

Bitcoin сохранил нейтральный диапазон и по-прежнему торгуется ниже психологического уровня $20000. Такая тенденция длится уже 5-ю неделю. Среди позитивных новостей можно отметить планы Fidelity Digital Assets (подразделение крупного инвестиционного фонда Fidelity Investments) предложить своим институциональным клиентам новый сервис по работе с Ethereum (ETH).

Вчера американские фондовые индексы понизились. Этому способствовала слабая квартальная отчетность Abbott Laboratories (акции упали на -6,5%), рост доходности облигаций и относительно негативный обзор американской экономики Beige Book. Агентство Refinitiv немного повысило прогноз совокупной прибыли  S&P 500 по итогам 3-го квартала с +2,8% г/г до 3%. Фьючерсы на американские фондовые индексы сейчас понизились на фоне слабой отчетности Tesla Inc (-5,5%), которая вышла после окончания торгов. Дополнительным негативом сегодня утром стал мощный рост промышленных цен в Германии (Germany Producer Price Index) на 45,8% г/г. Это вызвало снижение европейских фондовых индексов. Сегодня в США будут опубликованы финансовые показатели Danaher Corporation, Philip Morris, Union Pacific, AT&T и других.  

В среду котировки нефти сумели вырасти по итогам дня. Сегодня их повышение продолжается. Brent сейчас поднялся выше психологического уровня $90 за баррель и WTI - выше $85 за баррель. Это произошло из-за отсутствия подтверждения дополнительной продажи нефти из U.S. Strategic Petroleum Reserve (SPR) свыше оставшихся 15 млн баррелей из лимита 180 млн баррелей, который был утвержден еще в мае. Дополнительным позитивом стали слухи о возможном смягчении коронавирусных ограничений в Китае.

Котировки природного газа в Европе на ICE Dutch TTF продолжают находиться выше $1100 за 1000 куб м. Теперь это психологический уровень поддержки.