Ожидаемые на неделе заседание ЕЦБ и отчеты о прибыли компаний в США оказывают давление на рынки - 20.10.2015

В понедельник американский фондовый рынок в целом практически не показывал движения по причине разнонаправленного движения котировок акций. Индекс доллара, оценивающий курс американской валюты к корзине из шести ведущих валют, вырос на 0.46%. Акции технологических и биотехнологических компаний показывали рост, в результате отраслевой индекс Nasdaq Biotech вырос на 0.6%. Тем не менее, озабоченность инвесторов отчетами о прибыли американских компаний, которые должны выйти на текущей неделе, оказала давление на рынки, в результате значения ведущих фондовых индексов США – S&P 500, промышленный индекс Доу Джонса и Nasdaq – остались практически неизменными. Информационное агенство Thomson Reuters прогнозирует падение коэффициента P/E (цена/прибыль) индекса S&P 500 в третьем квартале на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Один из наихудших за день результатов показали акции банка Morgan Stanley, упавшие на 4.8% после выхода отчета о сокращении прибыли банка в третьем квартале практически вдвое. Квартальный отчет Morgan Stanley оказался самым негативным среди ведущих американских банков, показав падение прибыли второй квартал подряд. Акции Cimarex Energy Co и Marathon Oil Corp упали на 5.2%, акции Pioneer Natural Resources на 5.1%, а акции Murphy Oil Corp потеряли 4.7% по причине резкого падение котировок нефти. Акции Exxon просели на 1.8%, а Chevron – на 1.4%. Тем не менее, влияние негативной динамики вышеупомянутых акций на фондовый рынок было кмопенсировано ростом акций следующих компаний: Quanta Services (+3%), Delta Airlines (+2.3%), Intel (+1.7%), Apple (+0.6%). Объем торгов на фондовых биржах США вчера составил 6.0 млрд. акций, что несколько меньше среднего за 20 торговых дней уровня в 7.3 млрд. акций. Настроения в сфере жилищного строительства в США в октябре улучшились, а рост индекса рынка недвижимости NAHB/Wells Fargo превзошел ожидания.

На этой неделе ожидается выход отчетов о прибыли ряда компаний, входящих в индекс Доу-Джонс, а именно Coca-Cola, Caterpillar и Boeing. Сегодня в 13:30 СЕТ в США выходят данные по изменению за сентябрь объемов начатого строительства, ожидается рост показателя до +1.9% с -3.0%. Одновременно ожидается выход данных по числу выданных в сентябре разрешений на строительство домов, предварительный прогноз негативный. В 14:00 CET члены правления ФРС Уильям Дадли и Джером Поуэлл выступят на конференции в Нью-Йорке.

Европейские инвесторы ожидают предстоящего в этот четверг заседания ФРС. Коснувшись линии сопротивления на уровне 1.15 на прошлой неделе, вчера курс евро упал в доллару США, поскольку инвесторы закрывали свои позиции с целью снижения уровня риска в преддверии заседания ЕЦБ, на котором Марио Драги может прояснить намерения банка касательно дальнейшей кредитно-денежной политики в еврозоне. В понедельник европейский фондовый рынок закрылся ростом после выхода данных о темпах роста экономики Китая, которые не оправдали пессимистичные прогнозы. Индекс FTSE Eurofirst вырос на 0.4%, немецкий DAX 30 index поднялся на 0.8%. В понедельник вечером член правления ЕЦБ Кристиан Нойер заявил. Что политика количественного смягчения «четко выверена и не требует поправок». Сегодня в еврозоне не ожидается выхода значимых экономических данных.

Индекс Nikkei сегодня вырос на 0.42%, причем лидерами роста стали акции телекоммуникационных компаний (+3.9%), а наибольшее падение показали акции коммунальных предприятий (-1.9%). Курс доллара к йене был стабилен в преддверии выхода баланса по торговым операциям и по результатам торгов составил 119.39. Сегодня в Японии не ожидается выхода значимых экономических данных.

Котировки нефти марки Brent вчера упали примерно на 2%, поскольку инвесторы были обеспокоены изменением объемов спроса на нее со стороны Китая и ростом объемов запасов нефти в Саудовской Аравии. Сегодня цены на нефть продолжают падение – на текущей неделе состоится встреча представителей нефтедобывающих государств, однако инвесторы не ожидают, что по ее итогам будут предприняты какие-либо меры по снижению избытка мирового предложения нефти. Котировки Brent сегодня потеряли 0.5% до $48.37 за баррель на Лондонской бирже фьючерсов (London’s ICE Futures exchange), в то время как котировки WTI упали на 0.1% до $46.25 за баррель.

Золото сегодня растет на спотовом рынке(+0.3%) в преддверии заседания ЕЦБ в текущий четверг.