Квартальная отчетность в США дает инвесторам повод для оптимизма - 18.10.2021

В пятницу изменение индекса доллара США было минимальным 2-й раз подряд. Этому способствовала противоречивая экономическая статистика. Retail Sales (розничные продажи) выросли в сентябре на +0,7% и оказались заметно лучше прогноза (-0,2%). Этот позитивный фактор был уравновешен негативом в виде снижения предварительного индикатора деловой активности в октябре Michigan Consumer Sentiment до 71,4 пункта с 72,8 пунктов в августе. Ожидался рост до 73,1. Сегодня утром индекс доллара США начал расти на фоне ослабления  юаня. ВВП Китая за 3-й квартал 2021 года вырос на 4,9% в годовом выражении. Это заметно меньше как роста во 2-м квартале на 7,9%, так и прогноза +5,2%. Инвесторы опасаются, что китайская экономика может пострадать от высоких цен на сырье так же как и японская. Курс новозеландского доллара сегодня обвалился от нового максимума после сообщения о повышении инфляции в Новой Зеландии в 3-м квартале до 4,9% в годовом выражении. Это максимум с июля 2011 года. Австралийский доллар также ослабел сегодня, так как инвесторы опасаются увеличения инфляции в Австралии тоже. Она будет опубликована 27 октября. Цена биткоина продолжила расти и сегодня коснулась отметки $63000. Игроки рассчитывают, что если U.S. Securities and Exchange Commission разрешит регистрацию ETF фондов криптовалют, то инвесторы все равно купят биткоины даже по высоким ценам. Бумаги ProShares Bitcoin Exchange Traded Fund должны появиться на торгах New York Stock Exchange во вторник, Invesco Bitcoin Strategy ETF — в среду. Отметим, что данные ETF будут базироваться на на самом биткине, а на фьючерсах на биткоин, торгуемых на Chicago Mercantile Exchange.

В пятницу американские фондовые индексы выросли 3-й день подряд. Инвесторы позитивно  отреагировали на увеличение розничных продаж в сентябре, так как они составляют почти 70% роста ВВП. Еще одним хорошим событием для рынка акций стала сильная отчетность банка Goldman Sachs (+3,8%), алюминиевой компании Alcoa (+15,4%) и морской транспортной компании JB Hunt Transport Services (+8,7%). Котировки Visa и American Express прибавили по 2,5%. К настоящему времени опубликованы квартальные показатели 41 компании. Они оказались настолько оптимистичными, что агентство Refinitiv повысило свой прогноз роста совокупной прибыли всех компаний из списка S&P 500  до 32% с 29,4%. Сегодня в США выйдет экономический показатель Industrial Production (промышленное производство) за сентябрь. Прогноз — позитивный. Квартальной отчетности наиболее крупных американских компаний сегодня не ожидается.

Сегодня мировые цены на нефть повышаются уже 4-й день подряд. Они опять обновили свои максимумы. Brent превысил  психологический уровень $85 за баррель впервые за 3 года. Это произошло благодаря заявлениям Британии, Австралии и США об открытии своих границ для туристов, привитых от Covid-19. Инвесторы ожидают увеличения спроса на топливо. Между тем, замедление темпов экономического роста в Китае способствовало снижению котировок природного газа. Кроме этого, Россия заявила о готовности увеличить продажу газа в Европу после заполнения своих газовых хранилищ. Нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о том, что на прошлой неделе число работающих буровых установок в США (нефть и газ) увеличилось 6-ю неделю подряд и достигло 543 штук, что является максимумом с апреля 2020 года. Теоретически, коррекция цен на рынке газа может перекинуться и на нефтяной рынок.