Индекс доллара слабо отреагировал на хорошие показатели рынка труда - 6.2.2017

Non-farm Payrolls оказался лучше прогнозов

В пятницу котировки американских акций заметно выросли благодаря хорошим макроэкономическим данным по рынку труда за январь и корпоративным новостям.

Количество новых рабочих мест в не сельскохозяйственном секторе (Non-farm Payrolls) составило 227 тыс. Это заметно больше как предварительного прогноза 180 тыс., так и декабрьского показателя 157 тыс. Президент США Дональд Трамп подписал указ об изменении финансового регулирования. Это способствовало росту индексов S&P financial sector почти на 2% и S&P bank — на 2,5%. Напомним, что после победы Трампа на выборах 8-го ноября 2016 года, акции американского финансового сектора подорожали на 18%, а банковского — на 25%. Индекс доллара США незначительно снизился в пятницу, так как инвесторы были разочарованы слабым увеличением среднего уровня заработной платы — всего на 0,1%. Это тормозит рост инфляции и снижает вероятность повышения ставки ФРС. Вероятность такого события в июне 2017 года оценивается рынком на уровне 60%. Дополнительным негативом для американской валюты стало снижение композитного индекса деловой активности, рассчитываемого ISM. В понедельник курс доллара немного укрепился в отсутствии значимой макроэкономической статистики.

EU50

Франция начинает подготовку к президентским выборам

В пятницу европейские фондовые индексы выросли вместе с курсом евро. Этому способствовало повышение индикаторов деловой активности в сфере услуг и композитного за январь, рассчитываемых агентством Markit.

Дополнительным позитивом стала хорошая квартальная отчётность таких компаний как Beazley, Hexpol и Skanska. В понедельник курс евро понизился, а европейские акции подешевели. Это произошло на фоне увеличения политических рисков перед президентскими выборами во Франции. Правящая партия социалистов выдвинула своего кандидата Бенуа Амона. Согласно последним опросам, он может рассчитывать лишь на 4-е место в 1-м туре президентских выборов. Напомним, что во Франции они пройдут в 2 этапа: 23 апреля и 7 мая 2017 года. Дополнительным негативом для европейских автопроизводителей стало сообщение о первом крупном иске к немецкой компании Volkswagen в Европе. Он связан с «дизельным скандалом», ранее разразившимся по поводу её автомобилей в США. Следует отметить, что в понедельник в Германии вышли позитивные данные о росте промышленных заказов. Это ограничило потенциал снижения валютного и фондового рынков.

Nikkei торгуется в узком диапазоне в ожидании встречи Трампа и Абе

Курс японской иены укрепился в понедельник уже 3-ю торговую сессию подряд. Инвесторы рассматривают её в качестве защитного актива на фоне увеличивающихся рисков в США и ЕС. Индекс Nikkei продолжил торговаться в узком, нейтральном диапазоне 5-ю торговую сессию подряд. Инвесторы снизили активность в ожидании итогов встречи премьер-министра Японии Синдзо Абе и президента США Дональда Трампа, которая должна состояться 10-11 февраля 2017 года. В пятницу в Японии немного снизились индексы деловой активности в сфере услуг и композитный за январь. В понедельник значимой статистики не было.

В США по-прежнему увеличивается количество буровых установок

Нефть Brent продолжает торговаться в узком диапазоне, чуть ниже отметки $57 за баррель. Поддержку её котировкам оказывают возросшие политические риски на фоне новых американских санкций по отношению к Ирану. В свою очередь, на нефть негативно влияет продолжающийся рост числа работающих буровых установок в США. На прошедшей неделе их количество увеличилось на 17 штук и достигло 583, что является максимумом с октября 2015 года. Нефтесервисная компания Baker Hughes прогнозирует, что в этом году число буровых установок в США достигнет 692 штук. Некоторые участники рынка более оптимистичны и ожидают роста до 795 штук к концу 2017 года. Отметим, что по данным U.S. Commodity Futures Trading Commission, количество чистых позиций на покупку нефти достигло исторического максимума на 31-е января 2017 года.

Котировки сахара заметно выросли после того, как компания Green Pool понизила прогноз его урожая в Индии до 20,3 млн. тонн с 20,5 млн. тонн. Отмечается, что из-за этого Индии скорее всего придётся импортировать до 1,5 млн. тонн сахара в этом году.