Сегодня состоится очередное заседание U.S. Federal Reserve - 3.11.2021

Во вторник индекс доллара США немного повысился. Инвесторы ожидают, что U.S. Federal Reserve  сообщит о начале сокращения ежемесячного выкупа государственных и ипотечных облигаций на своем сегодняшнем заседании. Сейчас он составляет $120 млрд. Скорее всего ФРС объявит о постепенном сокращении данного объема на $15 млрд в месяц. Изменения ставки 0,25% на сегодняшнем заседании не ожидается. По мнению участников валютного рынка она может быть впервые повышена в летом следующего года. Вчера в США не было важных экономических данных. Можно отметить заметный обвал австралийского доллара из-за уменьшения вероятности роста ставки в следующем году. Reserve Bank of Australia на своем вчерашнем заседании не только сохранил ставку 0,1%, но и неожиданно отказался от поддержки стабильно низкой доходности 3-летних гособлигаций (таргетирования) 0,1% годовых. Курс новозеландского доллара также вчера понизился, но в Новой Зеландии особого экономического негатива не было. Даже наоборот, сегодня там были опубликованы данные о снижении безработицы в 3-м квартале до 3,4%. Это минимум с 4-го квартала 2007 года.  В Еврозоне сегодня выйдут данные по безработице за сентябрь и ожидается выступление главы ЕЦБ Christine Lagarde.

Вчера американские фондовые индексы выросли и в очередной раз обновили исторические максимумы. S&P 500 и Nasdaq сделали это в 4-й раз подряд, а Dow — в 3-й. Инвесторы полагают, что возможное ужесточение денежной политики ФРС будет умеренным на сегодняшнем заседании. Высокая глобальная инфляция увеличивает выручку корпораций. Агентство Refinitiv повысило прогноз роста всей совокупной, квартальной прибыли индекса S&P 500 до +40,2%. К настоящему времени отчитались примерно 65% компаний. Акции платежных систем Visa (-1,6%), Mastercard (-1,7%), American Express (-0,6%) подешевели на фоне роста котировок Биткоина. Кроме заседания ФРС на динамику американских фондовых индексов могут повлиять сегодняшние данные по рынку труда за октябрь от независимого агентства ADP. Они помогут уточнить прогноз United States Nonfarm Payrolls, который выйдет в пятницу. Пока же инвесторы ожидают резкого сокращения новых рабочих мест. Это негативный фактор и фьючерсы на американские фондовые индексы сейчас снижаются. Сегодня также будут опубликованы данные по промышленным заказам и индикатор деловой активности ISM Non-Manufacturing PMI. Кроме этого выйдет квартальная отчетность Qualcomm, CVS Health и других американских компаний.

Сегодня мировые цены на нефть снижаются 2-й день подряд. Независимый American Petroleum Institute сообщил об увеличении запасов нефти в США за неделю на 3,6 млн баррелей. Рост запасов происходит уже 6-ю неделю подряд. Кроме этого, президент США Joe Biden на климатическом саммите в Glasgow (конференция ООН по изменению климата) обвинил ОПЕК+ в нежелании увеличить поставки нефти на мировой рынок, что и приводит к росту цен.  Напомним, что очередное заседание ОПЕК+ состоится завтра, 4 ноября.  Некоторые инвесторы не исключают, что нефтедобывающие страны могут немного увеличить  ежемесячный лимит прироста добычи 400 тыс. баррелей в сутки в начале следующего года. Пшеница дорожает на фоне прогнозов сокращения ее урожая в США, а также в европейских странах - Франции, Румынии и Венгрии. В целом, котировки всего зерна и сои могут повыситься из-за роста мировых цен на удобрения и топливо для сельскохозяйственной техники.