Рынки ожидают рост процентной ставки в США - 20.11.2015

В четверг фондовый рынок США закрылся незначительным снижением, основные фондовые индексы практически не изменились. Объем торгов на американских биржах был 6.5 млрд., что меньше 7.3 млрд – среднего за 20 последних торговых дней объема. После четырех дней роста доллар США несколько подешевел. Индекс доллара, оценивающий курс американской валюты к корзине из шести других валют, закрылся на 0.7% ниже, достигнув накануне максимума за семь месяцев. Промышленный индекс Доу-Джонса практически не изменился, потеряв лишь 0.01%. Nasdaq Composite вырос на 0.16%. Индекс S&P 500 закрылся на 0.06% ниже: в плюсе были 6 из 10 входящих в него секторов, причем коммунальные предприятия стали лидерами роста (+0.97%), а сектора здравоохранения и энергетики потеряли более 1% каждый. Страховщик UnitedHealthGroup пересмотрел вниз прогноз своей прибыли, что привело к падению котировок его акций на 5.65%; акции Tenet Healthcare просели на 8%, а акции производителя лекарств Phizer – на 3.06%. Что касается энергетического сектора, бумаги Chesapeake Energy Corp просели на 10%, а бумаги Southwestern Energy Co потеряли 7.2%. С другой стороны, акции Intel Corp выросли в цене на 3.44% за счет роста ежегодного дивиденда. Вчера вышли данные о сокращении на прошлой неделе числа заявок на пособия по безработице, что повышает вероятность изменения процентных ставок ФРС в декабре. В четверг она оценивалась в 72% против 68% до выхода протокола октябрьского заседания ФРС. Сегодня в 19:00 CET Baker Hugs обнародует данные об изменении числа буровых вышек в США. Выхода других значимых экономических данных в США сегодня не ожидается.

Европейские фоновые рынки в четверг показывали бурный рост, достигнув 3-месячных максимумов, в ожидании роста процентной ставки в США. Валютная пара EUR/USD поднялась на 0.7%. Индекс FTSEurofirst 300 прибавил 0.4% благодаря тому, что группа компаний Sodexo объявила о запланированном ею сокращении затрат в условиях повышенной волатильности мировой экономики, а также улучшила прогноз по прибыли, что привело к росту курса ее акций на 9.9%. Британский индекс FTSE вырос на 0.8%, немецкий Dax 30 index прибавил 1.1%. Горнодобывающий сектор показывал рост, поскольку ослабление доллара сделало торгуемые в нем металлы дешевле для инвесторов за пределами США. Сектор туризма и отдыха, похоже, отыграл реакцию на теракты в Париже и вчера показал рост на 1.4%. Сегодня в 11:00 ведущий экономист ЕЦБ Питер Прает выступит во Франкфурте. А в 16:00 CET в еврозоне выйдет индекс уверенности потребителей, прогноз положительный.

Японский Nikkei вырос вчера на 0.1% до 19,880, и на 1.4% за неделю. Курс пары JPY/USD опустился до 122.82, достигнув накануне, в среду, 3-месячного максимума на уровне 123.77. В понедельник фондовый рынок Японии будет закрыт по причине национального праздника – Дня Труда и Благодарения.

Котировки нефти марки Brent сегодня показывают рост, в то время как WTI колеблется неподалеку от 3-месячного минимума, потеряв уже 13% за ноябрь и около 60% с середины 2014 года. Январские фьючерсы на Brent торгуются на отметке $44.30, фьючерсы на WTI – на отметке $40.54. По мнению аналитиков сырьевых рынков, укрепление доллара США в преддверии повышения процентной ставки сделает номинированные в долларах контракты на поставку нефти относительно дороже, что может привести к сокращению спроса на них и, таким образом, к усугублению дисбаланса спроса и предложения.

Если взглянуть на текущий график золота, то мы увидим, что металл сегодня показывает рост, однако его котировки всё еще близки к пятилетним минимумам из-за укрепления доллара и предстоящего повышения процентных ставок в США. Рост ставок повышает альтернативные издержки владения физическим золотом. Цена золота на рынке спот выросла на 0.4% до $1,086 за унцию. Другие ценные металлы – серебро, платина и палладий – прибавили по 0.4-0.8% за унцию.

Котировки никеля на Лондонской бирже металлов сегодня достигли минимума за 12 лет, упав на 1.7% до $8,800 на замедлении темпов экономического роста Китая и избытка мирового предложения металла.