Сегодня выйдут данные по инфляции в США - 13.10.2022

Вчера индекс американского доллара немного понизился на неоднозначных экономических данных. FOMC Minutes были позитивными, так как ФРС планирует дальнейшее ужесточение денежной политики. При этом United States Producer Price Index оказался слабым и вырос в сентябре на 8,5% г/г. Это заметно хуже, чем ожидалось. Плохие показатели промышленной инфляции заставили инвесторов быть осторожными перед сегодняшней публикацией инфляции потребительской (United States Consumer Price Index (CPI). Кроме нее сегодня выйдут данные по американскому рынку труда за неделю (Initial Jobless Claims). В августе инфляция в США составила +8,3% г/г и уменьшилась 2-й месяц подряд от 40-летнего максимума +9,1% г/г, который был в июле. Дальнейшее сокращение CPI до +8% и ниже могло бы быть позитивным для американской валюты. В Японии сегодня утром вышла очередная негативная статистика. Промышленная инфляция (Bank of Japan Corporate Goods Price Index) в сентябре продолжила увеличение, достигла максимума за 41 год и составила +9,7%. Тем не менее, реакции рынка почти не последовало. Ослабление иены приостановилось после заявления Finance Minister Shunichi Suzuki о возможности решительных действий в поддержку валютного курса.



Bitcoin продолжает торговаться в узком диапазоне ниже $20000. Инвесторы негативно отреагировали на хакерскую активность на крипторынке. По данным компании Chainalysis, в октябре 2022 года общая сумма хакерских взломов (blockchain-based hacks) достигла $718 млн. Отметим, что за весь 2021 год потери криптоиндустрии из-за хакерской активности составили порядка $3 млрд.

В среду американские фондовые индексы понизились. Инвесторы не отреагировали на хорошую квартальную отчетность  производителя прохладительных напитков PepsiCo (+4,2%). Они опасаются дальнейшего роста ставки ФРС. По данным FOMC Minutes, в 2023 году она может достигнуть 4,6% и сохраняться на этом уровне в течении многих месяцев. Сейчас ставка ФРС равна 3,25%. Среди вчерашних лидеров роста можно отметить американского производителя алюминия Alcoa (+5,3%). Рост его акций обусловлен возможным ограничением импорта российского алюминия в США из-за экономических санкций против России. Сейчас этот вопрос рассматривается властями США. Акции фармацевтической компании Moderna взлетели на 8,3% благодаря ее сообщению об успешном применении нового лекарства от рака. Сегодня в США выйдет квартальная отчетность Taiwan Semiconductor Manufacturing, Delta Air Lines, BlackRock, Walgreens Boots Alliance и других корпораций.

Вчера котировки нефти снизились 3-й день подряд. Независимый American Petroleum Institute сообщил об увеличении запасов нефти в США за неделю, которое составило +7,05 млн баррелей. Это максимум с апреля текущего года. Кроме того инвесторы рассчитывают на быструю ликвидацию аварии на нефтепроводе Druzhba в Польше. Сейчас нефть дорожает перед публикации официальных данных о ее запасах в США за неделю. U.S. Energy Department и ОПЕК сократили прогноз увеличения мирового спроса на нефть в 2022 и 2023 годах. Теперь инвесторы опасаются негативной реакции нефтедобывающих стран. Напомним, что ранее ОПЕК+ уменьшил производство на 2 млн баррелей в день как раз в виде реакции на слабый глобальный спрос.