Сегодня в выйдет United States Nonfarm Payrolls - 2.6.2023

В четверг индекс американского доллара сильно понизился. После публикации экономических данных, инвесторы еще больше уверились, что ФРС не будет повышать ставку 14 июня. ADP Research Institute сообщил об увеличении рабочих мест в мае на 278 тыс. Это больше, чем ожидалось. United States Construction Spending в апреле также превысили прогноз и увеличились на 1,2% м/м. ISM Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) в мае понизился не сильно — до 46,9 пунктов с 47,1 в апреле. Все это может стать признаком того, что нынешняя ставка ФРС (5,25%) является адекватной для американской экономики. Евро вчера сильно укрепился. Этому способствовало уменьшение European Union Consumer Price Index (инфляции) до +6,1% г/г в мае по сравнению с +7% г/г в апреле. Кроме того, после  European Central Bank (ECB) President Christine Lagarde Speech, участники рынка уверились в повышении ставки ECB на 0,25% до +4% с текущего уровня +3,75% на заседании 15 июня.  


Котировки Bitcoin уже 11 недель находятся в торговом диапазоне с приблизительными границами $30500-26500. Сегодня они незначительно повышаются. Отметим продолжение роста котировок Ripple (XRPUSD). За 7 дней они взлетели на +11,7% благодаря прогрессу в разбирательстве с U.S. SEC. Litecoin (LTCUSD) за 7 дней подорожал на +9,3% и Solana (SOLUSD) на +9%.

Вчера американские фондовые индексы выросли. Инвесторы позитивно восприняли возможную паузу в повышении ставки ФРС. Federal Reserve Bank of Philadelphia President Patrick Harker сказал, что американский ЦБ близок к тому, что бы перейти от повышения ставки к ее удержанию на одном уровне пока не сократится инфляция в США. Напомним, что в апреле инфляция составила +4,9% г/г и была ниже ставки ФРС +5,25%. Целевой уровень ФРС по инфляции составляет 2%. Еще одним позитивом для фондового рынка стало одобрение U.S. House of Representatives фактического увеличения лимита государственного долга ($31.4 трлн). Теперь его должен одобрить U.S. Senate. Благодаря росту цен на нефть подорожали акции нефтесервисных компаний Halliburton Company (+4,7%), Baker Hughes Co (+5%) и Schlumberger NV (+5%). Котировки Meta Platforms Inc выросли на 3% на фоне презентации новой гарнитуры дополненной реальности (mixed reality headset). Сегодня в США будут опубликованы официальные данные по рынку труда за май (United States Nonfarm Payrolls).

Сегодня нефть дорожает 2-й день подряд. Риск экономического кризиса существенно уменьшился на фоне скорейшего утверждения U.S. debt ceiling bill. Официальные данные по изменению американских запасов нефти за неделю от Energy Information Administration's (EIA) оказались меньше оценки American Petroleum Institute (API) и составили +4,49 млн баррелей. Участники рынка скорее всего воздержатся от активной торговлей перед заседанием OPEC+ 4 июня. Нефтедобывающие страны будут обсуждать дополнительное сокращение добычи. Ранее их некоторые представители высказывали мнение, что для развития мировой нефтяной промышленности необходима цена нефти Brent не ниже $80 за баррель.


Природный газ в Европе на ICE Dutch TTF сейчас торгуется около отметки $260 за 1000 куб м.  Котировки американского газа на Henry Hub опустились до $2,18 mmBtu (million metric British thermal units). Минимум апреля и их сильный уровень поддержки равен $2.