Хорошая статистика из еврозоны и США поддерживает рынки - 25.10.2016

Фондовые рынки США растут на росте корпоративной активности и числа слияний компаний

Фондовые рынки США в понедельник закрылись с ростом активности в сфере слияний, что улучшило рыночные настроения. Доллар укрепился на хорошей рыночной статистике.

Индекс доллара биржи ICE, оценивающий курс американской валюты к корзине из шести валют-мажоров, прибавил 0.1% до 98.718. Промышленный индекс Доу Джонса вырос на 0.4% до 18222.89, причем лидерами роста стали акции Microsoft и Boeing. Индекс S&P 500 закрылся выше на 0.5% на отметке 2151.32, лидерами роста стали акции технологического сектора и потребительских товаров. Индекс Nasdaq composite прибавил 1% до 5309.83. На уверенности инвесторов положительно сказалась новость о том, что AT&T Inc. согласилась приобрести Time Warner Inc за $85 млрд. наличными и акциями, а Rockwell Collins Inc. заплатит $6.4 млрд за B/E Aerospace Inc. Инвесторы расценивают желание компаний тратить резервы наличности на сделки по слиянию и поглощению как бычий фактор для фондового рынка. В последнее время на рынках наблюдается боковое движение, и выходящая корпоративная статистика пока не способствует смене тренда на понижение прибыли компаний и не дает надежд на дополнительный рост фондовых индексов. С другой стороны, новости экономики были положительными: предварительное значение индекса деловой активности от Markit за октябрь выросло до 53.7 с 51.5. Рынки расценили эти данные как еще один аргумент в пользу роста ставки ФРС на декабрьском заседании: по данным FedWatch, вероятность этого выросла до 68% с 64% днем ранее. Сегодня в 15:00 CEST вышел индекс недвижимости Кейса-Шиллера за август, данные положительные. В 16:00 CEST выйдет индекс уверенности потребителей за октябрь от Conference Board, прогноз положительный. Одновременно выйдет индекс активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Ричмонда за октябрь, ожидается его снижение.

Рост деловой активности в еврозоне превысил ожидания

Фондовые рынки Европы в понедельник закрылись практически без изменений, а превзошедшая ожидания статистика по еврозоне оказала поддержку рынкам: лидером роста стал банковский сектор, а фармацевтический наоборот падал. Хорошая статистика по сектору обрабатывающей промышленности и сфере услуг еврозоны от Markit ограничила падение курса евро к доллару на фоне укрепившихся ожиданий скорого роста ставки ФРС, а британский фунт продолжил дешеветь к доллару на обеспокоенности последствиями Брекзита.

Индекс Stoxx Europe 600 закрылся без изменений на уровне 344.26. Акции итальянского банка Monte dei Paschi взлетели в цене на 28%, поскольку в понедельник он должен обнародовать план по увеличению капитала и ведению нового бизнеса. Банковский сектор рос, поскольку JP Morgan рекомендовал инвесторам вкладываться в финансовый сектор с перспективой увеличения глобальной доходности. Немецкий индекс DAX 30 вырос на 0.5% до рекордного максимума текущего года на отметке 10761.17, причем индексы деловой активности по сфере услуг и обрабатывающей промышленности превзошли ожидания. Французский индекс CAC 40 вырос более чем на 0.4%, а британский FTSE 100 потерял 0.5% до 6986.40. Сегодня в Германии вышли индексы бизнес-климата, текущей экономической ситуации и ожиданий от Ifo, они оказались намного выше ожиданий, что указывает на улучшение перспектив ведения бизнеса в еврозоне по мнению руководителей компаний. В 16:30 CEST президент ЕЦБ Марио Драги выступил в Берлине, а в 16:35 глава Банка Англии Марк Карни выступил в Комитете по экономике в Палате Лордов.

DAX 30

Азиатские индексы сделают за японским Nikkei

Фондовые рынки Азии сегодня растут вслед за устремившимися вверх японскими индексами. Японский Nikkei прибавил сегодня 0.7% до шестимесячного максимума на отметке 17234.42, поскольку падение курса иены улучшило перспективы экспортеров. Индекс Shanghai Composite прибавил 0.1%, а юань установил новый шестилетний минимум к доллару США, гонконгский Hang Seng был нейтрален. Австралийский индекс All Ordinaries прибавил 0.6%, а доллар Австралии укрепился к доллару США.

Нефть сегодня дорожает на надеждах на ограничение ее добычи

Фьючерсы на нефть сегодня отыгрывают убытки предыдущего дня, поскольку министр нефти Ирана в воскресенье заявил о том, что страна хочет быть освобожденной от подписания соглашения по ограничению объемов нефтедобычи, поскольку она нуждается в дополнительном финансировании борьбы с повстанцами Исламского Государства. Сейчас всё внимание трейдеров приковано к тому, как члены картеля достигнут соглашения по вопросу конкретных объемов ограничений нефтедобычи для каждой страны в целях поддержки цен на нефть. В понедельник на торгах в Лондоне декабрьский фьючерс на нефть марки Brent подешевел на 0.6% до $51.46 за баррель.