Индекс доллара США в очередной раз обновил многолетний максимум - 7.9.2022

Во вторник индекс американского доллара вырос. Сейчас повышение продолжается и он обновил новый максимум с июня 2002 года. Этому способствовали позитивные американские экономические данные. ISM (Institute for Supply Management) Non-Manufacturing PMI в августе оказался лучше, чем ожидалось, и вырос до 56,9 пунктов. Напомним, что на прошлой неделе так же повысился индикатор ISM manufacturing. Это признак того, что американская экономика развивается активнее, чем экономики других стран. Важным фактором роста индекса доллара стало мощное ослабление японской иены. Сегодня утром USDJPY протестировал отметку 144 иен за доллар. Это максимум с августа 1998 года. Основным фактором ослабление иены стало заявление представителей Bank of Japan (BoJ) на симпозиуме в Jackson Hole о том, что мягкая денежная политика продолжится. Напомним, что ставка BoJ сейчас отрицательная и составляет (минус) -0,1% при инфляции в июле +2,6% г/г. Следующее заседание  BoJ будет 22 сентября. Кроме иены сегодня утром продолжилось ослабление китайского юаня. Этому способствовало неожиданное снижение профицита внешней торговли Китая в августе. Австралийский и новозеландский доллары сегодня утром также обновили минимумы потому что их экономики связаны с экономикой КНР.

 
Сегодня Bitcoin дешевеет 3-й день подряд. За месяц он обвалился почти на 20%. Основной причиной для этого стал рост цен на электричество почти во всех странах. Это уменьшает привлекательность майнинга криптовалют. Кроме того, некоторые защитники окружающей среды критикуют майнинг криптовалют в ряде западных стран за его возможный вклад в глобальное увеличение эмиссии углекислого газа. Весной текущего года был ограничен майнинг в Нью-Йорке. Сейчас внимание криптоинвесторов приковано к процессу Ethereum Merge и его возможному влиянию на котировки. Напомним, что создатели  Ethereum собираются перевести данную криптовалюту с протокола "Proof-of-Work" на "Proof-of-Stake",  который считается более эффективным. 

Вчера американские фондовые индексы понизились. Увеличение активности в сфере услуг, конечно, является позитивным экономическим фактором. Однако он повышает вероятность дальнейшего ужесточения денежной политики ФРС. Рост ставок может увеличить кредитную нагрузку американских корпораций. Отметим, что вчера лидером роста стал отраслевой индекс S&P 500 Real Estate. Вероятно, американская недвижимость пользуется спросом на фоне высокой инфляции. U.S. Transportation Security Agency сообщило об увеличении числа туристов до максимума с 2019 года (до коронавируса). Это способствовало росту котировок авиакомпаний Alaska Air Group (+0,7%), American Airlines (+1,8%) и United Airlines (+3,6%). Сегодня утром фьючерсы  на американские фондовые индексы снижаются на фоне слабых данных по внешней торговле Китая, а также из-за коронавирусных ограничений в Shenzhen. Сегодня в США выйдет экономический обзор ФРС Beige Book и торговый баланс за июль.

Во вторник котировки нефти понизились. Сейчас их падение продолжается. В понедельник ОПЕК+ принял решение сократить добычу нефти с октября на 100 тыс. баррелей в день (бвд). Вероятно, инвесторы решили, что этого не достаточно для компенсации рисков уменьшения спроса на фоне замедления глобальной экономики. Китай сократил импорт нефти в августе на 9,4% г/г. Частично этому могли способствовать коронавирусные ограничения в Chengdu. Важным негативным фактором для нефтяных котировок являются планы западных стран снизить стоимость российской нефти в рамках экономических санкций. Поддержку ценам на нефть оказывает сокращение U.S. Strategic Petroleum Reserve (SPR) до 442,5 млн баррелей. Это минимум с ноября 1984 года. Недельный данные об американских запасах выйдут сегодня и завтра с задержкой на 1 день из-за праздника в понедельник (Labor Day).


Цена природного газа в Европе (TTF) сегодня опустилась ниже отметки $2500 за тыс куб м. Уровнем поддержки является $2000.