Сегодня в США выйдет отчетность Tesla - 20.10.2021

Во вторник индекс доллара США понизился. Этому способствовали неожиданно слабые данные по рынку жилой недвижимости в сентябре и, возможно, начало торгов ETF на биткоин. Housing Starts и Building Permits сократились намного больше, чем ожидалось. Кроме этого, Richmond Fed President Thomas Barkin заявил, что недостаток рабочей силы может замедлить экономический рост в США, если власти не улучшат условия ухода за детьми, образование и здравоохранение. Для таких улучшений могут потребоваться дополнительные бюджетные расходы. В конце дня доллар отыграл часть потерь благодаря росту доходности U.S. 10-Year Bond до 5-месячного максимума 1,672% годовых. Инвесторы уверены, что на заседании 3 ноября ФРС объявит о сокращении объема выкупа государственных и ипотечных облигаций на $15 млрд ежемесячно. Сейчас ФРС выкупает данные облигации на сумму $120 млрд в месяц, в основном за счет эмиссии доллара. Сегодня в США будет опубликован экономический обзор Federal Reserve System Beige Book (бежевая книга). В Британии, Еврозоне и Канаде выйдут важные данные по инфляции за сентябрь. Они могут повлиять на курсы соответствующих валют. Сегодня утром они немного укрепляются против доллара США. Сегодня цена биткоина выросла, но пока не смогла обновить свой исторический максимум, который был в середине апреля текущего года. Вчера ProShares Bitcoin Strategy ETF начал торговаться на New York Stock Exchange. С учетом внебиржевой торговли (After Hours) он вырос примерно на 5%. Сам биткоин подорожал меньше - на 3,5%. Теоретически, коррекция биткоина может краткосрочно поддержать доллар. Однако пока сложно сказать, будет ли заметная корреляция между ними.

Вчера американские фондовые индексы выросли благодаря хорошей отчетности за 3-й квартал компании Johnson & Johnson (+2,3%) - производителя вакцины от Covid-19. Кроме этого, на фоне начала торговли ETF на битоины, подорожали акции IT-компаний: Apple (+1,5%), Facebook (+1,4%) и Microsoft (+0,3%).  Facebook создала новый крипто-кошелек Novi, в сотрудничестве с криптобиржей Coinbase (+4,2%). Социальная сеть может осуществить ребрендинг в связи с разработкой нового продукта - метавселенной (metaverse). Отчетность Netflix оказалась нейтральной (+0,2%). Банк Goldman Sachs повысил рекомендации по акциям Walmart (+2,1%). Котировки фармацевтических компаний Merck (+3%) и Pfizer (2%) повысились после неудачного тестирования нового лекарства от короновируса, разработанного их конкурентом Atea Pharmaceuticals (-65%). Сегодня в США будут опубликованы квартальные отчеты крупных компаний: Tesla, Verizon, IBM, Biogen и других. Фьючерсы на американские фондовые индексы сейчас снижаются, так как инвесторы опасаются, что дефицит компьютерных чипов и прочих микросхем мог оказать негативное влияние на продажи электромобилей Tesla.

Сегодня утром мировые цены на нефть обновили недавние максимумы, но сейчас немного корректируются вниз. Вчера они выросли вопреки сообщению American Petroleum Institute об увеличении запасов нефти в США за неделю на 3,3 млн баррелей. Сегодня дополнительным негативом для котировок углеводородов стало сообщение China's National Development and Reform Commission (NDRC) о планах стимулировать скорейшее увеличение добычи угля в стране до 12 млн тонн в день. Это на 1,6 млн тонн в день больше сентябрьского уровня. Китайские власти собираются приложить все усилия для снижения цен на энергоносители для внутреннего рынка. Котировки природного газа могут продолжить снижение на фоне прогнозов потепления и сильных ветров в Европе. Это может увеличить выработку энергии ветряными электростанциями и сократить спрос на газ для отопления. Еще одним негативным фактором для котировок газа может стать начало работы нового газопровода Nord Stream 2.