Иена укрепилась на ожиданиях дальнейшего ужесточения денежной политики Bank of Japan - 21.12.2022

Во вторник индекс американского доллара понизился, но не смог обновить новый минимум. В основном этому способствовало мощное укрепление японской иены (+3,7% к доллару США за день). Bank of Japan (BoJ) сохранил отрицательную ставку -0,1%, но расширил диапазон колебаний доходности государственных облигаций с 25 базисных пунктов до 50. В итоге доходность Japan 10-Year Bond взлетела с 0,25% годовых до 0,45%. Это увеличило спрос на иену. Кроме того инвесторы теперь рассчитывают на рост ставки BoJ. Это может произойти после избрания его нового руководителя в конце марта 2023 года. Для американской валюты дополнительным негативом вчера стали слабые экономические данные по рынку жилья (Building Permits, Housing Starts) за ноябрь. Причем United States Building Permits (1,342 млн) оказался минимальным с июня 2020 года, когда была эпидемия коронавируса. Сегодня в Канаде выйдут значимые данные по инфляции в ноябре.

Котировки Bitcoin уже 6-ю неделю подряд продолжают болтаться в узком диапазоне около $16600. В целом, можно предположить, что крипторынок очень спокойно пережил банкротство FTX, при котором, по предварительным оценкам, испарилось порядка $8 млрд клиентских средств.

Вчера американские фондовые индексы обновили локальные минимумы, но потом повысились по итогам дня. Можно отметить, что если не будет «новогоднего ралли», то S&P 500, Dow и Nasdaq в текущем году продемонстрируют максимальное снижение с 2008 года, когда был мировой экономический кризис. Вчера акции Tesla Inc обвалились на 8% из-за снижения оценки их target price некоторыми брокерскими компаниями и банками. Котировки нефтяных компаний Halliburton Company (+3,8%), Schlumberger (3,9%) и ConocoPhillips (+2%) выросли благодаря стабилизации цен на нефть. S&P 500 Energy (+1,5%) стал лидером роста среди отраслевых индексов. Сегодня в США будут опубликованы экономические данные: CB Consumer Confidence и Existing Home Sales. Их прогнозы являются позитивными. Фьючерсы на американские фондовые индексы сейчас находятся в плюсе.

Во вторник нефть продолжила торговаться в узком диапазоне 2-й день подряд из-за двух факторов. С одной стороны, по данным American Petroleum Institute (API) запасы нефти в США за неделю сократились на 3,1 млн баррелей. Это оказывает поддержку котировкам. С другой стороны увеличивающееся количество больных коронавирусом в Китае может привести к возобновлению карантина и снижению спроса на моторное топливо.


Котировки природного газа в Европе на ICE Dutch TTF за 2 недели упали с $1700 за 1000 куб м до $1090. Напомним, что $1000 является психологическим уровнем поддержки.