Падение рынков в США, мрачный экономический прогноз для Еврозоны - 24.9.2014

Во вторник американские фондовые рынки упали третью сессию подряд. Инвесторы обеспокоены замедлением темпов развития мировой экономики и ростом напряженности на Ближнем Востоке. Индекс S&P 500 (SPX) закрылся на 11,52 пунктах, или на 0,6%, снижение на 1,982.77. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) - 116,68, или на 0,7%, до 17,056.00. В США предварительный прогноз для индекса деловой активности Manufacturing PMI за сентябрь остался без изменений и сохранил значения индекса на уровне 52-месячного максимума, согласно опубликованным данным компанией Markit во вторник. Эксперты считают, что общий прогноз для фондовых рынков является положительным, так как ФРС продолжает проводить программу смягчения валютной политики, прибыль продолжает расти, и лучших альтернатив для инвестиций нет. Но в связи с сокращением программы количественного смягчения ФРС, поддержка стимулирования рынков ослабевает. Акции Google упали на 1,1% после того, как Европейский комиссар по вопросам конкуренции Хоакин Альмуния заявил, что компания должна улучшить предлагаемое антимонопольное соглашение, либо ответить на предъявляемые официальные объявления. В Еврозоне предварительный прогноз по индексу Composite PMI от компании Markit показал падение до 52,3 в сентябре, с 52,5 в августе. Индекс считается хорошим показателем экономического роста, поэтому если показатели окажутся ниже ожидаемых, это негативно отразится на экономическом прогнозе для Еврозоны. Последнее исследование компании Markit показало экономический рост на 0,3% в третьем квартале. После того, как сократились экономические показатели Германии в последнем квартале, а показатель роста Франции не сдвинулся, Европейский Центральный Банк неожиданно снизил базовую ставку рефинансирования и процентную ставку в начале этого месяца. При этом, больших изменений в политике ЕЦБ не ожидается, заседание управляющего совета состоится на следующей неделе. На фоне негативных экономических данных, инвесторы ожидают открытие европейских рынков со снижением.

Сегодня выйдет ряд экономических показателей, как в Европе, так и в Северной Америке. В 10:00 CET будет опубликован немецкий индекс Current Assessment за сентябрь, который показывает текущие условия ведения бизнеса в Германии. В то же время в Германии индекс Business Expectations, показывающий экономические ожидания в ближайшие полгода для немецких компаний, выйдет одновременно с индексом делового климата за сентябрь, который показывает насколько компании удовлетворены своим нынешним положением по сравнению с прошлым месяцем. На наш взгляд, прогнозы отрицательные. В США в 12:00 выйдут данные за август по продаже новостроек (New Home Sales). Здесь прогноз положительный: с темпом роста более чем 4%, по сравнению с падением в прошлом месяце на 2,4%. Кроме того, в 18:05 CET в Кливленде состоится выступление президента Федерального резервного банка Кливленда Лоретты Местер.

Цена нефти падает на фоне увеличения ее производства в США и снижением спроса из-за замедления темпов роста китайской экономики. Китай является вторым крупнейшим в мире потребителем нефти после США. Цена нефти Brent, являющаяся эталонной, снизилась на 16% с максимума 19 июня этого года, и составила $97.22 за баррель, в 10:17 утра во вторник на бирже ICE Futures Europe в Лондоне. Генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Эль-Бадри заявил, что 16 сентября картель может сократить свой официальный дневной лимит на 500 тысяч баррелей до 29,5 миллиона баррелей в следующем году. В решении, которое ОПЕК сделает в ноябре, будут учтены действия других мировых производителей нефти, на которых приходится две трети мирового производства, по словам министра энергетики ОАЭ Сухаль Аль Мазруи.

Рост доллара и улучшение экономики США оказывают давление на цену золота, но вчерашнее падение на азиатских рынках стимулировало интерес некоторых инвесторов. Вчера цена на золото выросла на 0,7% на фоне падения доллара. Но вероятно доллар останется сильным и продолжит оказывать давление на цены драгоценных металлов. Инвесторы рассчитывают на увеличение спроса, чтобы обеспечить некоторую поддержку золоту, но тем не менее, спрос оказался довольно вялым.