ФРС может поднять ставку в июне - 9.4.2015

В среду американские индексы закрылись в небольшом плюсе, в то время как инвесторы ознакомились с протоколом мартовского заседания ФРС. Согласно записям, некоторые представители резервной системы выступали за повышение учетной ставки в июне, хотя и признавали, что слабые показатели роста мировой экономики негативно сказались на экономической динамике в США в первом квартале. Доллар укрепился, а Индекс Доллара ICE вырос на четверть процента до 98.0709. Увеличению активности инвесторов также способствовали новости о том, что Mylan собирается купить производителя лекарств Perigo за $29 млрд. Акции этих компаний подскочили на 15% и 18%. S&P 500 закрылся с прибылью 0.3%. После окончания торговой сессии компания Alcoa опубликовала отчет за первый квартал, который не оправдал ожидания участников рынка. Сегодня в 13:30 CET в США выйдут данные по первичным и повторным заявкам на пособие по безработице за февраль. Предварительный прогноз – отрицательный. В 15:00 CET будут опубликованы оптовые запасы и отраслевые продажи, прогноз – благоприятный.

Европейские рынки в среду выросли на фоне готовящихся сделок по слиянию, которые подстегнули котировки акций энергетических компаний. Royal Dutch Shell Group сообщила, что планирует приобрести BG Group за $70 миллиардов. Stoxx 600 закончил день с прибылью 0.1%. Немецкий DAX 30 упал на 07%: инвесторы опасаются, что из-за слабого евро прибыли автоэкспортеров могут сильно увеличиться, а их акции - оказаться переоцененными. Бумаги BMW подешевели на 1.4%, а Daimler – на 1.3%. Евро упал к доллару. Если учесть, что курсы денежной политики ЕЦБ и ФРС различаются, такая тенденция, скорее всего, продолжится. Вышли февральские данные по промышленному производству в Германии. В отличие от торгового баланса, они оказались хуже, чем ожидалось. Сегодня в еврозоне больше не будет опубликовано важных макроэкономических показателей. В 9:30 CET в Великобритании будет объявлен торговый баланс, прогноз для фунта – неблагоприятный. В 12:00 CET Банк Англии сообщит о размере будущей учетной ставки, изменений не ожидается.

Индекс Nikkei обновил пятнадцатилетний максимум. Рынок положительно отреагировали на отчет министерства финансов, согласно которому на прошлой неделе иностранные инвесторы купили японских акций на сумму $8.61 млрд. Это лучший результат с апреля 2013. В то же время японские инвесторы купили иностранной валюты и активов на сумму 424.4 млрд. йен, что почти на 30 млрд. больше, чем на позапрошлой неделе. Завтра в 0:50 CET Банк Японии анонсирует данные по кредитованию, прогноз для йены – позитивный.

В пятницу в 02:30 CET в Китае выйдет индекс потребительских цен. Ожидаются негативные данные.

Котировки нефти значительно понизились, когда Управление энергетической информации сообщило, что запасы сырой нефти в США за неделю сильно увеличились (такого прироста не наблюдалось с 2001 года). Кроме того, производство нефти в Штатах выросло до 9.404 миллиарда баррелей в день. Это привело к тому, что на фоне рекордной добычи в Саудовской Аравии фьючерс на нефть с поставкой в мае подешевел на 6%.

В среду котировки золота понизились после обнародования протокола заседания ФРС.

Фьючерс на медь подешевел на 1.1%. Теперь, когда стало известно, что представители резервной системы всё же рассматривают повышение ставки уже в июне, курс доллара опять начал расти. Это уменьшило спрос на товарные фьючерсы как на альтернативные инвестиционные активы.