Американские акции на максимуме - 16.8.2016

Фондовый рынок США в понедельник закрылся на новом историческом максимуме, поскольку рыночные настроения улучшились вследствие резкого роста цен на нефть. Курс доллара упал, поскольку смешанные экономические данные снижают вероятность роста ставки в текущем году. Индекс доллара биржи ICE, оценивающий курс американской валюты к корзине из шести валют-мажоров, потерял 0.11% до 95.586. Индекс Доу Джонса вырос на 0.3% до рекордной отметки в 18636.05, причем акции DuPont и Goldman Sachs были лидерами роста. Индекс S&P 500 прибавил 0.3% до 2190.15, наибольший рост показывали сектора сырья и материалов, промышленности и энергетики. Семь из десяти ведущих секторов закрылись в плюсе, падение показали лишь сектора коммунальных предприятий, потребительских товаров и телекоммуникаций. Индекс Nasdaq вырос на 0.6% до 5262.02 – своего третьего подряд максимума закрытия. В понедельник все три ведущих американских индекса – промышленный индекс Доу Джонса, S&P 500 и Nasdaq – одновременно закрылись на максимуме впервые с 1999 года. Лучшая, чем ожидалось финансовая отчетность компаний способствует росту рынков, несмотря на слабую макроэкономическую статистику (низкие темпы роста ВВП США во втором квартале и не оправдавшие ожиданий данные по розничным продажам и оптовым ценам за июль). В третьем квартале 2015 года совокупная прибыль компаний из состава индекса S&P 500 начала падать, однако в четвертом квартале текущего года эта тенденция может прекратиться: по оценкам специалистов за этот период прибыль компаний может вырасти на 8.3%. Что касается макроэкономических новостей, промышленное производство в штате Нью-Йорк в августе упало: значение индекса производственной активности по данному штату снизилось до -4.2 с июльских 0.6. Ухудшение ситуации в производственном секторе экономики – еще одно основание для ФРС не спешить с ростом ставок. Согласно котировкам процентных фьючерсов, вероятность сентябрьского роста ставки ФРС оценивается в 9%, хотя в начале августа она составляла еще 20%. В то же время индекс рынка недвижимости, который показывает настроения в сфере строительства жилых доов на одну семью, в августе вырос больше, чем ожидалось, что стало хорошим знаком для роста объемов строительства. Сегодня в 14:30 CEST в США выйдут данные по начатому строительству в июле, по выданным разрешениям на строительство и индексу потребительских цен, прогноз по доллару негативный. В 15:15 CEST выйдут данные по промышленному производству за август, прогноз также негативный.

Европейские рынки в понедельник закрылись небольшим снижением. Евро крепился к доллару, а фунт упал в цене, поскольку ожидаются дополнительное смягчение монетарной политики Банком Англии. Индекс Stoxx Europe 600 закрылся снижением менее чем на 0.1%. Немецкий DAX 30 прибавил 0.2% до 10739.21, поскольку акции Volkswagen прибавили 1.1% после того, как автопроизводитель заявил, что KBA, государственный орган Германии по автотранспорту, одобрил устранение технических неполадок в работе 460 тыс. дизельных автомобилей. На рыночных настроениях положительно сказалось и заявление центрального банка Германии о том, что решение Великобритании выйти из состава ЕС в настоящее время имеет ограниченное экономическое влияние на Германию. Немецкий индекс DAX ненадолго вышел в плюс относительно уровня начала текущего года, однако закрылся с потерей менее 0.1% от начала года. Французский CAC 40 потерял менее 0.1% до 4497.86, а британский FTSE 100 вырос на 0.4% до 6941.19. Сегодня в 10:30 CEST в Великобритании вышли данные по инфляции. В 11:00 CEST вышли индексы ZEW за август по Германии и еврозоне.

Азиатские рынки сегодня смотрят вниз, а иена укрепляется. Индекс Shanghai Composite потерял 0.47%, гонконгский Hang Seng вырос на 0.01%, австралийский индекс All Ordinaries просел на 0.14%. Японский Nikkei сегодня упал на 1.6% до 16596.51 в результате вялых торгов, поскольку многие инвесторы отдыхали в праздники. Акции Toyota потеряли 1.26%, Honda – 0.66%, а Nissan – 1.73%.

Фьючерсы на нефть сегодня продолжают смотреть вверх после их резкого роста в понедельник на ожиданиях, что ведущие производители нефти могут согласиться заморозить объемы нефтедобычи на неформальном заседании ОПЕК в конце сентября. Вчера министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия обсуждает с Саудовской Аравией и другими странами возможность совместного ограничения нефтедобычи «в случае необходимости». В понедельник на торгах в Лондоне октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2.9% до $48.35 за баррель – максимума с 12 июля.