Сегодня выйдет ВВП США - 24.11.2015

В понедельник котировки американских акций понизились. Индекс производственной активности от компании Markit за ноябрь обвалился до 2-летнего минимума. Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в октябре оказались хуже предварительных прогнозов. Производитель лекарств Pfizer приобрёл ирландскую фармацевтическую компанию Allergan за $160 млрд. Инвесторы восприняли эту сделку негативно и акции обеих компаний подешевели на 2,6% и 3,4%, соответственно. Индекс доллара установил 8-месячный максимум на ожиданиях роста ставки ФРС. По данным CME Group FedWatch, вероятность этого достигла 75%. Оборот торгов на американских биржах оказался на 14% ниже среднего за 20 сессий и составил 6,2 млрд. акций. Сегодня в США в 14-30 СЕТ выйдет ВВП за 3-й квартал во втором чтении, и в 16-00 СЕТ — индекс уверенности потребителей за ноябрь. Предварительные прогнозы являются позитивными.

Сегодня европейские фондовые индексы снижаются из-за негативной корпоративной информации. Компания Zodiac Aerospace сообщила о возможном падении годовой прибыли на 45% и её акции подешевели на 10%. Торговая сеть Kingfisher ожидает сокращения прибыли в 3-м квартале на 6,6%, что вызвало снижение котировок на 3%. Отметим, что сегодня в Германии вышли позитивные макроэкономические индексы IFO. Однако участники рынка их проигнорировали.

Nikkei сегодня незначительно понизился вместе с другими фондовыми индексами. Из-за продолжения падения мировых цен на металлы, подешевели акции металлургических компаний Sumitomo Metal Mining (-1,8%) и Dowa Holdings (-1,1%). Акции Sharp подорожали на 14% после сообщения Kyodo News о возможном погашении части её кредитов за счёт государственной поддержки. Газета Asahi сообщила о планах японского правительства рассмотреть дополнительные меры по поддержке экономики в конце ноября. В частности, могут быть увеличены пенсии и минимальная зарплата. Эта информация пока не вызвала ослабления иены. Завтра утром в 0-50 СЕТ Банк Японии опубликует материалы своего заседания 30 октября.

Мировые цены на нефть выросли после крушения российского военного самолёта около турецкой границы. Участники рынка опасаются увеличения политических рисков на Ближнем Востоке. Отметим, что по данным U.S. Commodity Futures Trading Commission, чистый объём позиций на продажу нефти увеличился на 70% с октября и достиг максимума с августа. Объём позиций на продажу нефти на InterContinental Exchange достиг максимума с октября 2014 года.

Платина продолжила дешеветь. World Platinum Investment Council прогнозирует, что её мировой дефицит в размере 300 тыс. унций в 2015 году сменится профицитом в 5 тыс. унций в 2016 году. Это произойдёт благодаря росту производства платины на 20% в Южной Африке и Зимбабве. Одновременно с этим ожидается сокращение инвестиционного спроса на 19% до 130 тыс. унций. Отметим, что несмотря на дефицит платины, её котировки с начала года обвалились более чем на 30%. Некоторые инвесторы полагают, что падение было чрезмерным и ждут коррекции наверх.

Котировки пшеницы выросли. Начало посевной в Индии было отложено из-за слишком жаркой погоды. Это может привести к снижению урожайности впервые с 2007 года. Индия является 2-м в мире производителем пшеницы после США. Площадь посевов составляет порядка 30 млн. Га.

Кукуруза подорожала после прогноза Минсельхоза США о том, что её запасы в Китае по итогам сезона 2015/16 составят лишь 114 млн. тонн. Тогда как китайские агентства ожидают, что запасы достигнут 150 млн. тонн.