Nasdaq обновил исторический максимум - 15.8.2016

Котировки американских акций и курс доллара понизились в пятницу. Этому способствовали более слабые, чем ожидалось, макроэкономические данные. Розничные продажи в июле не изменились, хотя прогнозировалось их увеличение на 0,4%. Индекс уверенности потребителей от Мичиганского университета за август повысился меньше, чем ожидалось. Цены производителей в июле сократились на 0,4%, что является максимальным снижением почти за год и может негативно повлиять на доходы американских корпораций. Впрочем, на фоне высокого показателя Р/Е, такое сокращение цен не слишком заметно. Фондовые индексы Dow и S&P 500 незначительно понизились в пятницу. Антимонопольное ведомство ЕС решило изучить особенности планируемого слияния Dow Chemical и DuPont. На этом фоне акции этих компаний понизились на 2,4% и 1,9%, соответственно. Высокотехнологичный индекс Nasdaq вырос в пятницу и обновил исторический максимум. В основном это произошло благодаря повышению котировок производителя компьютерной видеопамяти Nvidia на 5,6% после публикации хорошей квартальной отчётности. Индекс доллара США в понедельник немного снижается 2-й день подряд. После публикации слабой пятничной статистики, вероятность повышения ставки ФРС в декабре 2016 года снизилась до 43% с 47% в четверг. ФРБ Атланты понизил прогноз роста ВВП США в 3-м квартале до плюс 3,5% с 3,7% ожидавшихся ранее. Сегодня в Соединённых Штатах не ожидается значимой макроэкономической статистики.

В понедельник европейские акции растут и уже почти отыграли небольшое снижение пятницы. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 незначительно понизился в последний торговый день прошлой неделе из-за падения акций металлургических компаний. Участники рынка опасались снижения спроса на их продукцию на фоне замедления роста китайской экономики. Сегодня STOXX 600 во 2-й раз обновил 7-недельный максимум благодаря повышению акций фармацевтических компаний. Бельгийская корпорация UCB подтвердила в США патент на своё противоэпилептическое средство Vimpat. Её котировки взлетели на 8%, а индекс STOXX Europe 600 Health Care - почти на 1%. Сегодня в ряде стран ЕС — выходной день в связи с праздником (Вознесение Девы Марии). Макроэкономических данных не будет. Курс евро демонстрирует минимальные колебания вблизи пятничного закрытия.

Nikkei незначительно понизился в понедельник на фоне укрепления иены во 2-й день подряд. Сегодня оборот торгов на Токийской бирже был минимальным с апреля 2014 года, так как многие участники рынка празднуют буддийский День предков. Рано утром вышла слабая макроэкономическая статистика. Рост ВВП Японии за 2-й квартал текущего года составил плюс 0,2% в годовом выражении, что заметно меньше прогнозов (+0,7%) и показателя 1-го квартала (+2%). Следующая значимая японская статистика будет опубликована в четверг утром: баланс внешней торговли за июль.

Котировки риса сильно выросли после сообщения из Вьетнама о сокращении его экспорта в 2016 году до 4,75 млн. тонн. Это на 27% меньше по сравнению с прошлогодним уровнем. Vietnam Food Association в июне предполагала, что экспорт составит 5,7 млн. тонн, но, как мы видим, теперь ожидается почти на 1 млн. тонн меньше. Вьетнам является 3-м в мире экспортёром риса после Индии и Таиланда. Также отметим рост цен на сою на фоне активных закупок Китая у США. Они продолжаются уже 13-й рабочий день подряд. Из-за этого Министерство сельского хозяйства США сократило прогноз мировых запасов сои на конец нынешнего сезона до 255 млн. тонн с 350 млн.

Золото незначительно подорожало в понедельник на фоне слабых розничных продаж в США, снизивших вероятность роста ставки ФРС. Запасы крупнейшего в мире фонда SPDR Gold Trust сократились в пятницу на 1,22%. Отметим, что они примерно на треть выше уровня на начало 2016 года, тогда как котировки золота выросли на 26%. Американская Commodity Futures Trading Commission отметила сокращение объёма чистых позиций на покупку золота за неделю на бирже COMEX. Напомним, что в начале июля этого года был отмечен их исторический максимум.