Отчеты американских банков оказались позитивными на фоне повышения ставок - 17.10.2022

В пятницу индекс американского доллара повысился. Экономические данные были нейтральными. United States Retail Sales (розничные продажи) оказались хуже прогноза, а University of Michigan  Consumer Sentiment (индикатор активности потребителей) — лучше. Во многом росту индекса доллара способствовало ослабление других валют и, особенно, иены. Bank of Japan Deputy Governor Masazumi Wakatabe сказал, что его ведомство будет продолжать ультра-мягкую (ultra-loose) денежную политику. После этого USDJPY обновил максимум с августа 1990 года. Напомним, что инфляция в Японии в августе достигла максимума с сентября 2014 года и составила 3% г/г. Несмотря на это, Bank of Japan сохраняет отрицательную ставку (-0,1%). Его следующее заседание будет 28 октября. В пятницу другие основные валюты также ослабели против доллара США, но кроме иены никто не обновил новые максимумы или минимумы. Сегодня в Соединенных Штатах не ожидается публикации значимой статистики. Британский фунт сейчас заметно укрепился благодаря новым экономическим планам правительства премьер-министра Liz Truss.


Bitcoin продолжает торговаться в узком диапазоне ниже $20000. Игроки ждут официального утверждения новых правил регулирования крипторынка в США. Это может произойти в следующем году. Крупный американский банк BNY Mellon сообщил о разработке цифровой платформы для хранения криптовалют.

В пятницу американские фондовые индексы понизились, но не обновили новые минимумы.  Инвесторы опасаются дальнейшего роста ставок на фоне высокой инфляции. University of Michigan повысил свой прогноз инфляции на следующий год с 4,7% г/г до 5,1%. Акции Tesla обвалились на 7,6% из-за снижение прогноза ее квартальных показателей банком Wells Fargo. Напомним, что отчет Tesla выйдет 19 октября. Частично данный негатив был нивелирован хорошей квартальной отчетностью банков JPMorgan Chase & Co (акции выросли на +1,7%), Citigroup (+0,7%) и Wells Fargo (+1,9%). Сегодня в США продолжится публикация финансовых показателей банков и финансовых компаний: Bank of America, Charles Schwab, Bank of New York Mellon, Equity LifeStyle Properties и других. Фьючерсы на американские фондовые индексы сейчас растут.

В конце прошлой недели котировки нефти снизились. Сейчас Brent все еще находится выше психологического уровня $90 за баррель, а WTI — уже ниже $85 за баррель. Основной причиной для этого стали риски сокращения мирового спроса из-за замедления роста глобального ВВП, а также возможного возобновления эпидемии коронавируса в Китае. Президент КНР Xi Jinping заявил о том, что сохранит политику строгих ограничений (zero-COVID policy).

Цена природного газа в Европе на ICE Dutch TTF продолжила снижение и сейчас торгуется около отметки $1330 за 1000 куб м. EU Commission собирается реализовать свой план ограничения цен на природный газ - "dynamic price cap".