Вчера S&P 500 обновил исторический максимум - 22.10.2021

В четверг индекс доллара США немного повысился благодаря хорошим макроэкономическим данным. Они подтверждают восстановление американской экономики после эпидемии Covid-19. Initial Jobless Claims (количество новых безработных) за неделю в США сократилось до 290 тыс. человек. Это 19-месячный минимум. Existing Home Sales (продажи домов на вторичном рынке) в сентябре выросли до 8-месячного максимума. Дополнительным позитивом стало мнение Fed Governor Christopher Waller о необходимости сокращения баланса Federal Reserve в течение следующих двух лет. По его словам, он сейчас составляет $8 трлн. Рост доходности 10-year U.S. Treasury до максимума с апреля текущего года (1,7% годовых) так же поддержал курс доллара. Важным фактором вчерашнего укрепления американской валюты стала нисходящая коррекция котировок биткоина на 6% после обновления исторического максимума $67000. Ежедневный оборот торгов криптовалютами сейчас составляет около $100 млрд. Это уже сопоставимо с объемом торгов  на мировом рынке нефти. Сегодня утром котировки биткоина немного повысились, а индекс доллара США понизился. Подорожанию биткоина могло способствовать сообщение торговой сети Walmart (акции подорожали +0,6%) о планах установить 200 биткоин-банкоматов в своих магазинах и потом увеличить их количество до 8000. Ранее платежная система Mastercard (-0,2%) заявила, что собирается начать операции с криптовалютами.

Вчера американские фондовые индексы выросли. S&P 500 обновил исторический максимум. Этому способствовали хорошие макроэкономические данные, а также позитивная отчетность производителя компьютерных процессоров Intel (+1,1%). Инвесторы решили, что глобальный дефицит микросхем может скоро закончиться. Это вызвало рост котировок производителя электромобилей Tesla на 3,3%. Теперь акции данной компании торгуются с относительно высокими фундаментальными показателями P/S=20 и P/E=450. Участники рынка ожидают, что продажи Tesla продолжат быстро увеличиваться. В 3-м квартале выручка компании выросла на 57% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а чистая прибыль — в 4,8 раза. Сегодня утром фьючерсы на американские фондовые индексы понизились. Социальная сеть Trump Media and Technology Group, ассоциированная с бывшим президентом США Donald Trump, собралась приобрести компанию Digital World Acquisition (ее акции взлетели в 4 раза). Инвесторы полагают, что Donald Trump хочет участвовать в американских президентских выборах в 2024 году и для этого развивает свою новую социальную сеть. На этом фоне котировки других социальных сетей Facebook и Twitter рухнули почти на 5%, так как ранее они забанили  Donald Trump. Сегодня в США выйдет предварительный Markit Manufacturing PMI (индикатор деловой активности в промышленности) за октябрь, а также ожидается выступление главы ФРС Jerome Powell. Сегодня в США будут опубликованы квартальные финансовые показатели Honeywell, American Express, Schlumberger и других компаний.

Вчера мировые цены на нефть скорректировались вниз после 2-дневного роста. Этому способствовало заявление о введении карантина в России из-за всплеска эпидемии коронавируса. Инвесторы опасаются, что карантин может распространиться на соседние страны восточной Европы и в Азии. Кроме этого, Россия и Ирак сообщили, что могут увеличить добычу нефти с целью оказания экономической помощи странам-импортерам и снижения мировых цен. Очередное заседание ОПЕК+ состоится 4 ноября. На нем будет обсуждаться добыча нефти в декабре. Еще одним важным, негативным фактором для нефти  стало падение цен на уголь в Китае на 20%. China’s National Development and Reform Commission  ранее заявила о мерах по стабилизации внутреннего рынка угля.  Котировки меди сегодня повысились благодаря выплате купона по облигациям крупнейшей строительной компании China Evergrande Group. Медь активно используется в строительстве. Кроме этого,International Copper Study Group (ICSG) сообщила о мировом дефиците меди по итогам 7 месяцев 2021 года в размере 138 тыс. тонн.