Настроение инвесторов ухудшается на слабой корпоративной статистике - 26.10.2016

Фондовые индексы США падают на слабой статистике

Фондовые рынки США во вторник падали после выхода слабых экономических данных и корпоративной статистики. Курс доллара почти не изменился на ожиданиях роста ставки в США. Индекс доллара биржи ICE, оценивающий курс американской валюты к корзине из шести валют-мажоров, во вторник закрылся на отметке 97.820.

Промышленный индекс Доу Джонса потерял 0.3% до 18169.27, лидерами падения стали акции Home Depot и 3M (-3.2% и -2.9% соответственно). Индекс S&P 500 упал на 0.4% до 2143.16 из-за слабой динамики потребительского сектора и сырья и материалов. Индекс Nasdaq потерял 0.5% до 5283.40. Корпоративная статистика превзошла ожидания: 75.3% из 150 компаний, которые уже отчитались, показали результаты выше ожидаемых, притом что средний долгосрочный показатель составляет 63.5%. В то же время, рад компаний понизил ежегодный прогноз, что усилило обеспокоенность сохранением негативной динамики прибыли компаний 5й квартал подряд. На настроениях сказалось и неожиданно сильное падение индекса потребительской уверенности за октябрь: до 98.6 с 103.5 в сентябре. Что касается прочей статистики, индекс недвижимости Кейса-Шиллера вырос за год к августу на 5.1%. Сегодня в 13:00 CEST вышли данные по заявкам на ипотеку от Ассоциации ипотечных банкиров США, они показали снижение. В 15:45 CEST выдут предварительные значения индексов деловой активности в сфере услуг и композитного за октябрь, прогноз положительный. В 16:00 CEST выйдут данные по продаже новостроек за сентябрь, прогноз негативный.

ASX 200

Европейские фондовые индексы падают на корпоративной статистике

Европейские рынки во вторник падали, поскольку слабая корпоративная статистика нанесла удар рыночным настроениям, несмотря на хорошие данные по деловым настроениям за октябрь от немецкого института Ifo. Курс евро к доллару вырос после того, как президент ЕЦБ Марио Драги заявил в Берлине, что ЦБ не намерен сохранять процентные ставки негативными на протяжении долгого времени.

Британский фунт продолжил падать, отыгрывая понесенные ранее убытки после того, как глава Банка Англии Марк Карни заявил в Парламенте, что предложенные британским правительством меры налогового стимулирования необходимы для стимулирования роста экономики. Индекс Stoxx Europe 600 потерял 0.4%. Немецкий DAX 30 потерял менее 0.1% до 10757.31 после того. Как ранее коснулся нового максимума за 2016 год на новостях о том, что индекс делового климата Института Ifo достиг максимума с апреля 2014 года. Французский CAC 40 просел на 0.3%, а британский FTSE 100 показывал динамику выше средней по рынку и вырос на 0.5% до 7017.64 благодаря росту горнодобывающего сектора. Несмотря на недавнее улучшение настроений, инвесторы всё еще озабочены перспективами роста европейской экономики с учетом возросшей неопределенности по Брекзиту: по данным Thomson Reuters, 40% европейских компаний показали квартальную статистику хуже ожидаемого, в то время как для американского индекса S&P 500 этот показатель составляет всего 22%. Сегодня в Германии вышли данные GfK по индексу потребительской уверенности за сентябрь, значение составило 9.7, хотя рынки ожидали, что индекс останется на уровне предыдущего месяца в 10 пунктов. В 10:30 CEST Ассоциация британских банков обнародовала данные по займам на покупку недвижимости за ноябрь, данные оказались положительными.

Австралийские акции падают на росте национальной валюты

Фондовые рынки Азии сегодня дешевеют, причем наиболее слабую динамику показывают австралийские индексы: индекс All Ordinaries потерял 1.5%, а австралийский доллар вырос на 0.6% после выхода данных о росте индекса потребительских цен в третьем квартале свыше прогнозов, что снижает шансы на рост процентной ставки в текущем году. Индекс Shanghai Composite упал на 0.5%, поскольку инвесторы опасаются, что ужесточение контроля ЦБ за управлением частным капиталом приведет к снижению рыночной ликвидности. Гонконский Hang Seng потерял 1.0%. Японский Nikkei отыграл предыдущие убытки и закрылся ростом на 0.15% на отметке 17391.84, причем падение курса иены к доллару вызвало рост акций экспортеров.

Нефть дешевеет в ожидании роста ее запасов в США

Фьючерсы на нефть сегодня продолжают дешеветь после того, как накануне промышленная группа API обнародовала данные о росте запасов нефти в США на 4.8 млн. баррелей, когда ожидался их рост всего на 1.7 млн. баррелей. Участники рынков также озабочены тем, что ведущие нефтедобывающие страны могут не прийти к соглашению по вопросу ограничения нефтедобычи после того, как Ирак, занимающий второе место в ОПЕК по нефтедобычи после Саудовской Аравии, заявил о необходимости его исключения из сделки, поскольку средства от продажи нефти необходимы ему для финансирования войны с боевиками ИГИЛ. Были сообщения о том, что Ирак всего лишь планирует заморозить нефтедобычу на сентябрьском уровне в 4.78 баррелей в день. Во вторник на торгах в Лондоне декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1.3% до $50.79 за баррель. Сегодня в 16:30 CEST Минэнерго США обнародует данные по коммерческим запасам нефти.

Драгоценные металлы дорожают

Золото сегодня стабильно, поскольку рост физического спроса на него в преддверии фестивалей Дантерас и Дивали в Индии, на которых традиционно принято дарить золото, компенсировал негативное влияние высокого курса доллара США. Что касается других цветных металлов, платина подорожала на 0.36% до $964.25 за унцию после роста накануне на 2.5%. Серебро выросло в цене на 0.48% до $17.77 за унцию после роста накануне на 0.7%.