Сегодня состоится заседание Bank of England и Swiss National Bank - 22.6.2023

В среду индекс американского доллара снизился и отыграл назад все повышение предыдущих трех дней. US Federal Reserve Chair Jerome Powell высказал мнение о необходимости сохранения жесткой денежной политики, но при этом он не стал комментировать возможное повышение ставки ФРС на заседании 26 июля. Это немного разочаровало инвесторов. Тем более, что ранее Atlanta Federal Reserve President Raphael Bostic заявил, что по его мнению действующую ставку ФРС 5,25% имеет смысл сохранить до конца нынешнего года. По данным CME FedWatch Tool, вероятность роста ставки ФРС 26 июля на +0,25% пока сократилась незначительно — до 74,4% с 76,9% днем ранее.

Сегодня состоится очередное заседание Bank of England (BoE). Ожидается повышение его ставки (4,5%) в 13-й раз подряд на 0,25% или сразу на 0,5%. Британская инфляция за май  вчера составила +8,7% г/г и не изменилась по сравнению с апрелем. Очередное заседание Swiss National Bank уже прошло. Он повысил ставку до 1,75% с 1,5%, как ожидалось. Укрепление швейцарского франка было незначительным.

Котировки Bitcoin сейчас превышают психологический уровень $30000. Как мы уже отмечали во вчерашнем обзоре, основным позитивом стало сообщение о том, что новую криптобиржу EDX Markets поддержало сразу несколько крупных финансовых компаний: Fidelity Digital Assets, Citadel Securities и Charles Schwab Corp. Напомним, что ранее инвестиционные компании Invesco и BlackRock заявляли о планах создания своих криптофондов: биткоин-ETF и биткоин-траст, соответственно. Компания Wisdom Tree тоже планирует зарегистрировать свой криптофонд.

Вчера американские фондовые индексы продолжили снижение 3-й день подряд.  US Federal Reserve Chair Jerome Powell подтвердил, что целью нынешнего ужесточения денежной политики является снижение инфляции до 2% г/г. В мае она составила 4% г/г. Инвесторы полагают, что ставка ФРС 5,25%, которая выше инфляции, или сохранится еще длительное время, или будет еще увеличена. Высокие ставки в теории поддерживают валютный курс и негативно влияют на фондовый рынок. Почтовая компания FedEx Corporation сообщила о снижении прибыли и ее акции подешевели на 2,5%. Акции United Parcel Service Inc упали на 2%. Продолжилась коррекция котировок предыдущих лидеров роста Tesla (-5,5%), Nvidia (-1,7%), Microsoft Corp (-1,3%). Отметим, что банк Barclays понизил потенциал роста акций Tesla. Они с начала года подорожали более чем в 2,5 раза. Сегодня в США продолжатся выступления представителей ФРС, а также будут опубликованы экономические данные: Initial Jobless Claims за неделю и United States Existing Home Sales (прогноз - негативный) за май.

В среду котировки нефти повысились. Это произошло на фоне сообщения независимого American Petroleum Institute о сокращении запасов за неделю (U.S. API Weekly Crude Oil Stock) на 1,246 млн баррелей. Сегодня выйдут официальные данные о запасах нефти в США от U.S. Energy Information Administration (EIA).

Котировки природного газа в Европе на ICE Dutch TTF стабилизировались около $420 за 1000 куб м.  Котировки американского газа на Henry Hub повысились до $2,67 mmBtu (million metric British thermal units). Напомним, что в августе 2022 года они достигали $10.
 
Медь обновила максимум с начала мая. Снижение ставок ЦБ Китая может поддержать спрос благодаря стимулированию китайской промышленности.