Les données d'inflation sont publiées ce matin au Japon - 23.6.2023

Maintenant, l'indice du dollar américain augmente pour la deuxième journée consécutive. En général, après son discours de 2 jours (Testimony), le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a soutenu de nouvelles hausses de taux. Hier, Bank of England (+5%), Swiss National Bank (+1,75%) et Norges Bank (+3,75%) ont relevé leurs taux. Les investisseurs pensent que la Fed va également remonter son taux (+5,25% désormais). Selon le CME FedWatch Tool, la probabilité d'une hausse des taux de la Fed de +0,25 % le 26 juillet est revenue à 76,9 %. Hier, un élément positif supplémentaire pour le dollar a été une bonne augmentation de United States Existing Home Sales pour mai (4,3 millions), ainsi qu'un déficit d’United States Current Account plus faible que prévu au 1er trimestre.

Japan Consumer Price Index (CPI) pour le mois de mai a été publié ce matin. Il est tombé de manière inattendue à +3,2 % a/a contre +3,5 % a/a en avril. Cela a réduit la possibilité d'un resserrement de la politique monétaire de Bank of Japan (BoJ) et a affaibli le yen. L'USDJPY a atteint ce matin un nouveau plus haut depuis novembre dernier et se situe autour de 143. Au Royaume-Uni, ce matin, Retail Sales de mai ont été publiées. Ils étaient meilleurs que prévu. La livre sterling continue maintenant de se renforcer.

Les cotations de Bitcoin se sont stabilisées près du niveau psychologique de 30 000 $. Les acteurs attendent de plus amples informations concernant les procédures judiciaires entre U.S. Securities Exchange Commission et les bourses crypto Coinbase et Binance. De plus, le marché de la cryptographie pourrait être soutenu par l'enregistrement officiel de nouveaux fonds cryptographiques qui souhaitent créer de grandes sociétés telles que BlackRock et d'autres.

Jeudi, il n'y avait pas de tendance unique sur le marché boursier américain. Le Dow est en baisse, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq sont en hausse. En général, une éventuelle hausse des taux est un facteur négatif pour le marché boursier. La hausse d'hier du Nasdaq a été tirée par une forte demande d'actions individuelles telles qu'Amazon.com (+4,3%), Microsoft Corp (+1,8%) et Apple Inc (+1,6%). Le fabricant de pièces d'avions Spirit AeroSystems a plongé de 9,4% sur une grève planifiée par ses travailleurs. Les actions de Boeing ont chuté de 3 %. Dans le contexte d'un pétrole moins cher, l'indice boursier sectoriel Dow Jones Oil & Gas a chuté hier de 1,3%. L'indice S&P Global United States Manufacturing Purchasing Managers sera publié aujourd'hui (la prévision est négative) et des discours des directeurs régionaux de la Fed sont également attendus. 

Ce matin, les cotations du pétrole continuent de baisser pour la 2e journée consécutive. Les cotations de U.S. West Texas Intermediate (WTI) ont chuté à 68 dollars le baril. Les investisseurs n'ont pas du tout réagi au message de l'Energy Information Administration (EIA) américaine concernant la réduction des réserves de pétrole aux États-Unis pour la semaine de 3,83 millions de barils. Ils craignent qu'une hausse massive des taux par presque toutes les grandes banques centrales du monde ne déclenche une récession mondiale à l'avenir et ne réduise la consommation de pétrole. Jusqu'à présent, rien de tout cela n'a été observé. L'EIA a rapporté que la consommation d'essence aux États-Unis la semaine dernière était la plus élevée depuis décembre. Les exportations hebdomadaires de pétrole américain ont augmenté de 40 % par rapport à la semaine précédente.

Les prix du gaz naturel en Europe sont tombés à 360 $ par 1 000 mètres cubes sur l'ICE Dutch TTF. Les cotations du gaz américain sur Henry Hub sont tombées à 2 645 $ mmBtu (millions d'unités thermiques britanniques métriques).