Datos de inflación publicados esta mañana en Japón - 23.6.2023

Ahora, el índice del dólar estadounidense está creciendo por segundo día consecutivo. En general, tras su discurso de dos días (Testimonio), el presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, apoyó nuevas subidas de tipos. Ayer Bank of England (+5%), Swiss National Bank (+1,75%) y Norges Bank (+3,75%) subieron tipos. Los inversores creen que la Fed también subirá su tipo (+5,25% ahora). Según la herramienta CME FedWatch Tool, la probabilidad de una subida de tipos de la Fed del +0,25 % el 26 de julio volvió al 76,9 %. Ayer, un positivo adicional para el dólar fue un buen aumento en las ventas de viviendas existentes en los Estados Unidos en mayo (4,3 millones), así como un déficit de cuenta corriente de los Estados Unidos menor al esperado en el primer trimestre.

El índice de precios al consumidor (IPC) de Japón de mayo se publicó esta mañana. Cayó inesperadamente a +3,2% a/a desde +3,5% a/a en abril. Esto redujo la posibilidad de endurecimiento de la política monetaria del Banco de Japón (BoJ) y debilitó al yen. USDJPY esta mañana alcanzó un nuevo máximo desde noviembre pasado y está alrededor de 143. En el Reino Unido esta mañana se publicaron las ventas minoristas de mayo. Fueron mejores de lo esperado. La libra esterlina ahora continúa fortaleciéndose.

Las cotizaciones de Bitcoin se han estabilizado cerca del nivel psicológico de $30,000. Los jugadores esperan más información sobre los procedimientos legales entre EE. UU. Comisión de Bolsa de Valores y criptobolsas Coinbase y Binance. Además, el criptomercado podría verse respaldado por el registro oficial de nuevos criptofondos que quieran crear empresas tan grandes como BlackRock y otras.

El jueves, el mercado de valores de EE. UU. no fue una sola tendencia. El Dow baja, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq suben. Generalmente, una posible subida de tipos es un factor negativo para el mercado de valores. La subida de ayer del Nasdaq estuvo impulsada por la fuerte demanda de acciones individuales como Amazon.com (+4,3%), Microsoft Corp (+1,8%) y Apple Inc (+1,6%). El fabricante de piezas de aviones Spirit AeroSystems se desplomó un 9,4% en una huelga planificada de sus trabajadores. Las acciones de Boeing cayeron un 3%. En el contexto de un petróleo más barato, el índice bursátil sectorial Dow Jones Oil & Gas cayó ayer un 1,3%. El S&P Global United States Manufacturing Purchasing Managers Index se publicará hoy (las perspectivas son negativas) y también se esperan discursos de los directores regionales de la Fed.

Esta mañana, las cotizaciones del petróleo continúan cayendo por segundo día consecutivo. Las cotizaciones del West Texas Intermediate (WTI) bajaron a $68 por barril. Los inversores no reaccionaron en absoluto a Administración de Información de Energía (EIA) de EE. UU. sobre la reducción de las reservas de petróleo en los EE.UU. para la semana 3,83 millones de barriles. Temen que una subida masiva de tipos por parte de casi todos los principales bancos centrales del mundo pueda desencadenar una recesión mundial en el futuro y reducir el consumo de petróleo. Hasta ahora, nada de esto se ha observado. La EIA informó que el consumo de gasolina en Estados Unidos la semana pasada fue el más alto desde diciembre. Las exportaciones semanales de petróleo de EE. UU. aumentaron un 40% con respecto a la semana anterior.

Los precios del gas natural en Europa cayeron a $ 360 por 1,000 metros cúbicos en ICE Dutch TTF. Las cotizaciones de gas de EE. UU. en Henry Hub cayeron a $ 2,645 mmBtu.