Сегодня состоятся выступления глав мировых центробанков - 29.6.2022

Во вторник индекс американского доллара вырос. В основном этому способствовало ослабление евро перед сегодняшними выступлениями руководителей Fed Jerome Powell, European Central Bank (ECB) Christine Lagarde и Bank of England Andrew Bailey. Они могут прокомментировать планы изменения денежной политики. Инвесторы опасаются, что повышение ставки ECB (0%) будет минимальным на следующем заседании 22 июля. Напомним, что в последний раз европейский регулятор повышал ставку 11 лет назад, а после этого она непрерывно снижалась. Негативным фактором для активного ужесточения денежной политики ECB может стать отрицательное сальдо платежного баланса European Union Current Account. Оно оказалось отрицательным 2 месяца подряд (март и апрель) впервые с 2011 года. Сегодня утром были опубликованы данные Retail Sales (розничные продажи) в Японии и Австралии. Они были лучше, чем ожидалось. Это способствовало укреплению иены и австралийского доллара. Отметим, что сегодня будет опубликована инфляция в Германии, которая может повлиять на курс евро.

Bitcoin сегодня снижается 4-й день подряд и опять приблизился к психологическому уровню $20000. Важной причиной для падения котировок крипторынка стало ужесточение его регулирования в США, Китае и других странах. Это уменьшило привлекательность вложения средств в криптоактивы со стороны инвесторов, которые хотят сохранить свою анонимность. Кроме этого, подешевевший биткоин стал менее привлекательным для майнинга в условиях роста цен на электроэнергию и компьютерное оборудование. Напомним, что по данным Cambridge Centre for Alternative Finance, на долю США приходится до 40% мирового майнинга криптовалют.

Вчера американские фондовые индексы понизились. Участники рынка отреагировали на плохие экономические данные.  Индикатор U.S. conference board (CB) consumer confidence в июне упал до 16-месячного минимума 98,7 пунктов с 103,2 в мае. Дополнительным негативом стали слабые финансовые показатели производителя спортивной одежды Nike (-7%). На этом фоне лидером падения стал отраслевой индекс S&P 500 Consumer Discretionary (-4%). Производитель электромобилей Tesla уволила сотрудников, работавших над Autopilot (автоматический водитель). На этом фоне ее акции подешевели на 5% и индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ обвалился на 3%. Котировки Apple и Microsoft упали на 3%, а Amazon.com — на 5%. Сегодня в США выйдет ВВП за 1 квартал в финальном чтении. По прогнозам он будет на уровне предыдущей оценки (-1,5% кв/кв).

Во вторник котировки нефти выросли 3-й день подряд. U.S. West Texas Intermediate (WTI) сейчас торгуется выше психологического уровня $110 за баррель. По мнению инвесторов есть только 2 страны (Saudi Arabia и United Arab Emirates (UAE), которые способны увеличить свою добычу нефти с целью компенсировать снижение российской добычи. Однако министр энергетики UAE Suhail al-Mazrouei неожиданно заявил, что у его страны мало возможностей для этого. Аналогичные сомнения высказал президент Франции Emmanuel Macron. Дополнительным позитивом для нефтяного рынка стало сообщение  American Petroleum Institute о сокращении запасов нефти в США за неделю на 3,8 млн баррелей. Напомним, что International Energy Agency (IEA) прогнозирует сокращение добычи нефти в России из-за экономических санкций на 3 млн баррелей в день (бвд) до 8,7 млн бвд в 2022 году и сохранение данного уровня в течении 2023 года. В мае она была больше и, по мнению IEA, составила порядка 9,3 млн бвд. ОПЕК более оптимистичен и полагает, что российская добыча нефти в текущем году стабилизируется на уровне 10,6 млн бвд. Это может быть признаком того, что картель не готов заменить Россию на мировом нефтяном рынке.