Сегодня состоится заседание ФРС - 3.5.2023

Во вторник индекс американского доллара понизился 2-й день подряд. Тем не менее, он находится выше сильного уровня поддержки 100,7 пунктов. Негативной тенденции способствовали вчерашние экономические данные, которые оказались слабыми. U.S. JOLTS Job Openings сократились в марте. Рост Factory Orders (+0,9% м/м) оказался меньше, чем ожидалось. Сегодня вечером в США состоится очередное заседание Federal Reserve. Ожидается повышение ставки до 5,25% с текущего уровня 5%. Это будет ее максимум с 2007 года. Большинство инвесторов полагают, что дальнейшего роста ставки ФРС больше не будет. Она даже может понизиться в конце года. Это ограничивает рост индекса доллара США. Кроме решения ФРС, сегодня будут опубликованы важные экономические данные. Выйдет обзор рынка труда за апрель ADP U.S. Nonfarm Employment Change. Он может помочь в уточнении прогноза официальных данных Nonfarm Payroll, которые будут опубликованы 5 мая, в пятницу. Также сегодня выйдет ISM Services PMI и другие индикаторы. На динамику евро сегодня могут повлиять ожидаемые выступления представителей ЕЦБ, а также European Union Unemployment. Напомним, что завтра состоится заседание European Union Unemployment.  

Котировки Bitcoin уже 6 недель находятся в торговом диапазоне с приблизительными границами $30500-26800. Инвесторы наблюдают за действиями администрации президента США Байдена по разработке и утверждению налога на энергию для майнинга криптовалют Digital Asset Mining Energy (DAME) tax. Он может составить 30%. Напомним, что впервые о планах поэтапного введения налога на криптомайнинг в США было заявлено в начале марта этого года.

Вчера американские фондовые индексы заметно понизились. Основным фактором для этого стали ожидания инвесторов сегодняшнего повышения ставки ФРС. Также способствовали негативные макроэкономические данные. Кроме всего этого, появились новые признаки банковского кризиса в США. Акции PacWest Bancorp рухнули на 27,8%, Western Alliance Bancorporation на 15,1% и Comerica на 12,4%. На фоне подешевевшей нефти обвалились акции нефтегазовых компаний Halliburton Company (-8,3%), APA Corporation (-6,9%) и Schlumberger (6%). Лидерами падения вчера оказались отраслевые индексы S&P 500 Energy (-4,3%) и S&P 500 Financials (-2,3%). Среди позитивных новостей отметим мнение Refinitiv о том, что совокупная прибыль компаний из списка индекса S&P 500 сократилась в 1-м квартале лишь на 1,4% г/г. В апреле, до начала сезона отчетности ожидалось ее падение на 5,1%. Сегодня в США выйдет отчетность Qualcomm и других компаний.

Во вторник нефтяные котировки сильно понизились. Сейчас Brent торгуется уже ниже $75 за баррель. Treasury Secretary Janet Yellen заявила, что у американского правительства могут закончиться средства, если не увеличить потолок бюджетного дефицита до 1 июня. Кроме того, инвесторы по-прежнему не верят, что OPEC+  осуществит второе, реальное сокращение добычи нефти с 1 мая. О нем было объявлено в начале апреля. Напомним, что запланированный объем снижения добычи должен составить дополнительные 1,66 млн баррелей в день (бвд). С ноября 2022 года ОПЕК+ уже уменьшил добычу на 2 млн бвд.  Поддержку котировкам нефти оказывает сообщение American Petroleum Institute о сокращении запасов нефти в США за неделю на 3,94 млн баррелей. Сокращение произошло 3-ю неделю подряд.

Природный газ в Европе на ICE Dutch TTF сейчас пытается пробить вниз диапазон $420-580 за 1000 куб м. Он находился в нем с середины февраля. Котировки американского газа на Henry Hub тоже понизились и находятся около $2,24 mmBtu (million metric British thermal units).