امروز نشست فدرال ریزرو برگزار می شود - 3.5.2023

شاخص دلار آمریکا در روز سه شنبه برای دومین روز متوالی افت داشت. هرچند بالای خط حمایت قوی 100.7 قرار دارد. روند منفی توسط آمار اقتصادی ضعیف که دیروز منتشر شدند حمایت شد. فرصت های شغلی جدید در ایالات متحده در مارس کاهش پیدا کردند. سفارشات کارخانجات در مقیاس ماهیانه 0.9% افزایش پیدا کردند که کمتر از حد انتظار است. امشب نشست بعدی فدرال ریزرو برگزار خواهد شد. پیش بینی می شود که نرخ بهره از رقم کنونی 5% به 5.25% افزایش پیدا کند که بالاترین سطح از 2007 تاکنون محسوب می شود. اکثر سرمایه گذاران اعتقاد دارند که فدرال ریزرو نرخ بهره را افزایش نخواهد داد و حتی ممکن است تا انتهای سال آن را کاهش دهد. این موضوع رشد شاخص دلار را محدود کرد. علاوه بر تصمیم فدرال ریزرو، امروز آمار اقتصادی مهمی منتشر خواهند شد از جمله گزارش اشتغال غیرکشاورزی ADP در ایالات متحده که می تواند به پیش بینی دربارۀ گزارش رسمی اشتغال که جمعه پنجم مه منتشر می شود کمک کند. شاخص مدیران خرید بخش خدمات ISM و سایر شاخص های اقتصادی امروز منتشر خواهند شد. امروز قرار است نمایندگان بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا سخنرانی داشته باشند که این موضوع به همراه گزارش بیکاری در اتحادیۀ اروپا بر نوسانات یورو تاثیر خواهد گذاشت. لازم به ذکر است که فردا نشست بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا برگزار خواهد شد.

قیمت بیت کوین شش هفته است که در کانال 30,500 دلار تا 26,800 دلار معامله می شود. سرمایه گذاران منتظر اقدام دولت بایدن در تصویب قانون مالیات بر انرژی استخراج دارائی دیجیتال (DAME) هستند که ممکن است به 30% برسد. لازم به ذکر است که اولین بار در مارس امسال قانونی برای اخذ مالیات از رمزارز در ایالات متحده معرفی شد.

شاخص های سهام ایالات متحده دیروز ریزش شدیدی داشتند. دلیل اصلی اش این بود که سرمایه گذاران انتظار دارند امروز نرخ بهره افزایش پیدا کند ضمن اینکه آمار اقتصادی کلان منفی نیز منتشر شدند. علاوه بر همۀ اینها، علائم جدیدی از وجود یک بحران بانکی در ایالات متحده وجود دارند. سهام PacWest Bancorp سقوطی 27.8 درصدی داشت. سهام Western Alliance Bancorporation سقوطی 15.1 درصدی داشت و سهام Comerica نیز 12.4% سقوط کرد. به دلیل کاهش قیمت نفت، سهام شرکت های فعال در بخش نفت و گاز کاهش داشتند. سهام شرکت های Halliburton Company و APA Corporation و Schlumberger به ترتیب 8.3% و 6.9% و 6% سقوط کردند. شاخص های فرعی S&P 500 Energy و S&P 500 Financials به ترتیب با 4.3% و 2.3% سقوط پیشتاز ریزش ها در روز گذشته بودند. در میان اخبار مثبت می توانیم به این موضوع اشاره کنیم که Refinitiv پیش بینی کرده است مجموع درآمدهای شرکت های فهرست شاخص S&P500 در سه ماهۀ اول سال در مقیاس سالیانه فقط 1.4% کاهش داشته باشد. در ماه آوریل و قبل از شروع ایام انتشار گزارش های درآمدی فصلی شرکت ها پیش بینی می شد که مجموع سود شرکت ها 5.1% کاهش داشته باشد. امروز گزارش های درآمدی فصلی Qualcomm و سایر شرکت در ایالات متحده منتشر خواهد شد. 

قیمت های نفت در روز سه شنبه کاهش شدید پیدا کردند. قیمت نفت برنت اکنون به پایین 75$ در هر بشکه رسیده است. جانت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده گفت اگر سقف کسری بودجه تا اول ژوئن افزایش پیدا نکند در آن صورت دولت ایالات متحده هیچ بودجه ای نخواهد داشت. ضمناً سرمایه گذاران هنوز باور ندارند که اوپک-پلاس از اول ماه مه دور دوم کاهش تولید که در ابتدای آوریل اعلام شده بود را اجرا کند. لازم به ذکر است که قرار است از اول ماه مه روزانه 1.66 میلیون بشکه به میزان کاهش تولید نفت اضافه شود. اوپک-پلاس از نوامبر 2022 تولید را روزانه 2 میلیون بشکه کاهش داده است. موسسۀ نفتی آمریکا (API) گزارش داد که ذخایر نفت خام در هفتۀ گذشته 3.94 میلیون بشکه کاهش داشته اند که سومین کاهش هفتگی محسوب می شود. این گزارش از قیمت نفت حمایت کرد.

قیمت گاز طبیعی در اروپا در سامانۀ معاملاتی TTF هلند در ICE در تلاش است تا ریزش پیدا کرده و از کانال 420 تا 580 دلار به ازای هر 1000 متر مکعب که از اواسط فوریه تاکنون درون آن قرار دارد خارج شود. قیمت گاز طبیعی ایالات متحده در Henry Hub کاهش پیدا کرد و در حول و حوش 2.24 دلار در mmBtu (میلیون متر واحد حرارتی بریتانیا) معامله میشود.