European Union объявил о сокращении импорта российской нефти - 1.6.2022

Во вторник индекс американского доллара вырос. Этому способствовали хорошие экономические данные. Повышение индикаторов доверия потребителей (Conference Board United States Consumer Confidence) и Chicago PMI (Chicago Business Barometer) в мае превысило прогнозы. Сегодня укрепление американского доллара продолжается, а вот евро падает 2-й день подряд. Предварительная инфляция в Евросоюзе в мае оказалась рекордной и составила 8,1% г/г. Сегодня состоится очередное заседание Bank of Canada на котором ожидается повышение ставки до 1,5% с 1%. Китайский юань сегодня утром возобновил ослабление к доллару США после публикации индекса Caixin China PMI за май. Он составил 48,1 пункт и находится ниже отметки 50 пунктов уже 3-й месяц подряд. Сегодня утром вышли хорошие данные Australia Gross Domestic Product за 1-й квартал. Его рост составил 3,3% г/г, что может поддержать курс австралийского доллара.


Bitcoin сегодня утром торгуется в узком диапазоне 2-й день подряд. В понедельник он сумел отскочить наверх от психологического уровня поддержки $30000 благодаря позитивному сообщению о запуске новой криптовалюты LUNA 2. Она призвана восстановить деятельность экосистемы Terra. Еще одной хорошей новостью для всего крипторынка стало заявление ЦБ РФ о том, что он может разрешить использование криптовалют в международных расчетах на фоне антироссийских санкций. 

Вчера на американском фондовом рынке наблюдалось снижение котировок. Основной причиной для этого стало заявление Federal Reserve Governor Christopher Waller о необходимости более сильного и быстрого повышения ставки ФРС с целью снижения инфляции. Напомним, что в апреле United States Consumer Price Index снизился до 8,3% г/г с 40-летнего максимума 8,5% г/г в марте. При этом ставка ФРС в марте и в мае повышалась дважды с 0,25% до текущего уровня 1%. Инфляция за май выйдет 10 июня, а следующее заседание ФРС состоится 15 июня. Повышение ставки ФРС оказывает негативное влияние на котировки акций. Отметим, что сегодня ожидаются выступления St. Louis Federal Reserve President James Bullard и New York Fed President John Williams. Они могут дать дополнительные разъяснения по поводу будущей политики ФРС. Сегодня утром фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют повышение. Этому способствует хорошая квартальная отчетность компании Victoria's Secret & Co. Её акции взлетели на 7,3% после закрытия торгов (After Hours). Кроме того, инвесторы ожидают публикации важных экономических показателей по рынку труда и активности в промышленности:United States JOLTS Job Openings, ISM Manufacturing PMI и некоторых других. Участники рынка также надеются на информацию по поводу сокращения баланса ФРС ($8.9 трлн), которая может быть указана в сегодняшнем экономическом обзоре Federal Reserve System Beige Book.

Во вторник котировки нефти понизились. European Union решил сократить импорт российской нефти в рамках усиления экономических санкций. По мнению President of the European Council Charles Michel, поставки уменьшатся примерно на 70% по сравнению с прошлым годом. Отметим, что доля российской нефти и нефтепродуктов в европейском импорте не является преобладающей и составляет менее 30%. Вчера участники рынка почему то решили, что антироссийские санкции ЕС разрушат соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи. После этого Saudi Arabia, United Arab Emirates и другие ближневосточные государства с радостью нарастят производство нефти и обрушат ее котировки. Пока сложно сказать от чего такое могло бы произойти, даже теоретически. Сегодня нефть дорожает. Российские власти сейчас рассматривают возможность сокращения добычи нефти на 2-3 млн баррелей в день. С таким предложением выступил менеджмент некоторых частных нефтяных компаний из России, которые ранее поставляли свою продукцию в  European Union. Если такое произойдет, то вот этот объем и будут замещать ближневосточные производители, если у них получится. Общая добыча ОПЕК+ вряд ли изменится. Дополнительным позитивом для котировок стала отмена короновирусного локдауна в китайском городе Shanghai. Это может увеличить потребление нефти в Китае.
Данные American Petroleum Institute об изменении запасов нефти в США выйдут сегодня, с задержкой на 1 день из-за празднования Memorial Day в понедельник.