Сегодня состоится заседание Bank of Canada - 7.6.2023

Во вторник индекс американского доллара незначительно повысился в рамках узкого диапазона 103,6-104,6 пунктов. Значимых экономических данных в США вчера не было.  Вчера Germany Factory Orders и European Union Retail Sales за апрель оказались хуже, чем ожидалось. На этом фоне, сегодня утром курс евро снижается 2-й день подряд. Негатива добавил показатель Germany Industrial Production. Он вырос в апреле (+0,3% м/м). Это меньше, чем ожидалось. Также сегодня утром вышел China Trade Balance за май. Профицит в долларах США оказался заметно хуже прогнозов и достиг 13-месячного минимума. Профицит в юанях был минимальным за год. Это вызвало ослабление юаня, а также снижение цен почти на все биржевые товары (commodities). Австралийский доллар сейчас приостановил свой рост. Этому способствовала утренняя публикация Australia Gross Domestic Product (+2,3% г/г) за 1-й квартал, который оказался хуже прогнозов. Сегодня состоится заседание Bank of Canada. Изменения ставки 4,5% не ожидается. Напомним, что канадская инфляция в апреле была ниже ставки и составила 4,4% г/г. Кроме этого будет опубликован Canada Trade Balance за апрель. Его прогноз выглядит негативным. Канадский доллар сейчас незначительно ослабляется.

 Котировки Bitcoin вчера выросли и отыграли наверх все предыдущее падение. Сейчас они находятся около $27000. Никакого особого позитива пока не было. Наоборот, кроме Binance, U.S. Securities Exchange Commission обнаружила нарушения в работе еще одной криптобиржи Coinbase. Акции компании Coinbase Global Inc вчера обвалились на 12%, а за 2 дня их падение составило почти 20%. Как мы уже писали вчера, игроки пока верят, что нарушения у криптобирж не слишком серьезные и глобальный крипторынок не пострадает.

Вчера котировки американских акций выросли. Ожидаемый отказ от дальнейшего повышения ставки ФРС (5,25%) на заседании 14 июня, позитивно влияет на фондовый рынок. Акции Advanced Micro Devices подорожали на 5,3% после того как некоторые инвестиционные компании повысили  их оценку и рекомендации. Лидером роста среди отраслевых индексов стал S&P 500 Financials (+1,3%). Подорожали акции американских  региональных  банков, которые весной сильно падали: U.S. Bancorp (+4,5%), Zions Bancorporation (+4,9%) и East West Bancorp (+5,6%), Comerica Inc (+7,1%). Стабилизация ставки ФРС может улучшить структуру их капитала. Сегодня будет опубликован United States Trade Balance за апрель. Прогноз — нейтральный.

Сегодня нефть дешевеет на фоне слабых данных по внешней торговле Китая за май. Объем экспорта в юанях уменьшился на -0,8%, а в долларах США рухнул на -7,5%. Участники рынка ожидали его увеличение примерно на +10% г/г в обоих валютах. Отметим, что торговый профицит Китая и в юанях и в долларах США ($65,81 млрд) достиг минимума за год. Поддержку нефтяным котировкам оказывает сообщение American Petroleum Institute о сокращении запасов нефти в США за неделю на -1,71 млн баррелей. Сегодня выйдут официальные данные о запасах нефти от U.S. Energy Information Administration (EIA).

Лидерами роста среди товарных фьючерсов вчера оказались медь и пшеница. Пока их повышение выглядит лишь как коррекция от многомесячных минимумов.

Природный газ в Европе на ICE Dutch TTF понизился и вернулся на отметку $270 за 1000 куб м.  Котировки американского газа на Henry Hub продолжали вяло дорожать и достигли $2,29 mmBtu (million metric British thermal units).