Рост фондовых индексов приостановился - 22.12.2016

Индекс Доу Джонса не смог преодолеть отметку в 20000

Фондовые индексы США в среду закрылись снижением. Поскольку индекс Доу Джонса не смог преодолеть отметку в 20000. Курс доллара упал, посокльку инвесторы консолидируют недавние выигрыши. Индекс доллара биржи ICE, оценивающий курс американской валюты к корзине из шести валют-мажоров, закрылся снижением на 0.25% до 103.026. Индекс S&P 500 потерял 0.1% до 2265.18 на убытках сектора здравоохранения, причем в минусе закрылись 8 из 9 его секторов. Промышленный индекс Доу Джонса потерял 0.2% до 19941.96 и снова закрылся ниже психологически важного уровня в 20000, упав с установленного накануне исторического максимума. Убытки биотехнологического сектора привели к снижению котировок индекса Nasdaq на 0.2% до 5471.43.

Недавний рост фондового рынка приостановился, поскольку инвесторы стали менее склонными к риску после того, как Трамп пообещал проводить стимулирующую политику (снижать налоги и осуществлять крупные инвестиции в инфраструктуру). Однако пока еще предстоит увидеть насколько обещания будут реализованы после инаугурации. Что касается экономической статистики, отчет по рынку труда показал, что продажа недвижимости на вторичном рынке в ноябре выросла на 0.7% из-за роста цен на нее, однако объемы продаж, по данным Национальной ассоциации риэлторов, составили за год 5.61 млн. с поправкой на сезонность, своего максимума с 2007 года. Сегодня в 14:30 CET в США выйдут итоговое значение ВВП за третий квартал, базовое значение индекса затрат на личное потребление, предварительное значение заказов на товары длительного потребления за ноябрь. Одновременно выйдут данные по первичным и повторным заявкам на пособия по безработице, прогноз по доллару положительный. В 16:00 CET выйдут данные по персональным расходам, доходам за ноябрь и опережающим экономическим индикаторам от Conference Board, прогноз по доллару положительный.

Парламент Италии утвердил план по спасению банков

Европейские фондовые рынки упали с максимумов 2016 года из-за обвала в среду банковского сектора. Курс евро вырос, а британский фунт упал к доллару США, поскольку данные показали, что государственные займы в Великобритании в ноябре составили £12.6 млрд. ($15.5 млрд.), что превысило ожидания инвесторов. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0.5%. Немецкий DAX 30 показывал динамику выше рынка и прибавил 3.9 пункта до 11468.64. Французский CAC 40 потерял 0.3%, а британский FTSE 100 упал менее чем на 0.1% до 7041.42.

Банковский сектор Испании упал из-за возможных выплат миллиардов евро заемщикам после того, как Европейский Суд принял решение о том, что заемщикам необходимо полностью компенсировать переплаченные проценты по ипотечным займам с плавающей ставкой. Акции Banco Popular Espanol SA просели на 5.8%. Банковский сектор Италии был в небольшом плюсе после того, как Парламент Италии одобрил запрос Правительства на план помощи банкам в размере до 20 млрд. евро ($20.81 млрд.) в целях поддержания проблемного национального банковского сектора. Акции Banca Monte dei Paschi di Siena рухнули на 12.1%, поскольку банку необходимо до конца месяца увеличить капитал на €5 млрд. или он попадет в руки европейских регуляторов. Акции Deutsche Bank потеряли 0.4%, а бумаги Societe Generale просели на 0.3% после того, как Швейцарская комиссия по вопросам конкуренции заявила, что достигла «мирового соглашения» с Royal Bank of Scotland, Barclays, Deutsche Bank и Societe Generale по участию в картеле Euribor. Банки RBS и Barclays также начали расследования по картелям, которые манипулируют ставкой Libor по иене, ценообразованию на деривативы на швейцарскую процентную ставку и эталонную ставку Libor по швейцарскому франку. Акции RBS выросли на 0.9%, а Barclays на 0.5%. Сегодня в 10:00 CET в Европе вышел Экономический бюллетень ЕЦБ.

Азиатские рынки показывают смешанную динамику в преддверии праздников

Азиатские рынки сегодня показывают смешанную динамику, поскольку инвесторы не склонны открывать крупные позиции в преддверии рождественских праздников. Японский Nikkei упал на 0.1% до 19427.67, несмотря на снижение курса иены к доллару США. Инвесторы фиксировали прибыль после того, как накануне индекс достиг годового максимума, что привело к снижению финансового сектора и росту акций экспортеров. Фондовый рынок Китая был под давлением после того, как президент Си Цзиньпин подтвердил, что КНР в 2017 году ограничит спекуляции с недвижимостью и будет противостоять созданию пузырей на рынке недвижимости: индекс Shanghai Composite вырос на 0.1%, а гонконгский Hang Seng потерял 0.8%. Австралийский индекс All Ordinaries прибавил 0.5%, а австралийский доллар укрепился к доллару США.

Гонконгский индекс Hang Seng

Фьючерсы на нефть дешевеют после неожиданного роста запасов нефти в США

Фьючерсы на нефть сегодня дешевеют после неожиданного сообщения от Минэнерго США о росте национальных запасов нефти на 2.3 млн. баррелей вместо ожидавшегося их снижения на 2.5 млн. баррелей. Дополнительным негативом для рынка нефти стало заявление ливийской нефтяной National Oil Corporation о возможном увеличении национальной нефтедобычи на 270 тысяч баррелей в день после того, как во вторник компания подтвердила, что нефтепровод из месторождений Шарара и Эль-Филь вновь открыт. Недавно Ливия удвоила добычу нефти до 600 тысяч баррелей. В среду на торгах в Лондоне февральские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1.6% до $54.46 за баррель.