В США сократилась инфляция - 11.11.2022

В четверг индекс американского доллара сильно понизился благодаря сокращению инфляции в США. В октябре она впервые за 8 месяцев опустилась ниже 8% и составила 7,7% г/г. Это  минимум с января текущего года. Теперь инвесторы ожидают не только замедления темпов роста ставки ФРС, но и относительно низкого ее максимума — не выше 5%. По данным CME FedWatch, на заседании 14 декабря ставка ФРС может быть повышена лишь на 0,5% с вероятностью 81%. Неделей ранее вероятность была гораздо ниже и составляла 52%. Напомним, что сейчас ставка равна 4% и уже близка к United States Core Consumer Price Index (CPI), который в текущем году колеблется около 6% годовых. Таким образом, ослабление доллара США стало реакцией на ожидания скорого завершения роста ставки ФРС. Сегодня утром была опубликована инфляция в Германии. В октябре она выросла до 10,4% г/г. Это способствовало укреплению евро, так как участники рынка ждут дальнейшего повышения ставки European Central Bank (ECB), которая сейчас составляет 2%. Британский фунт сегодня утром продолжает укрепляться. United Kingdom Gross Domestic Product оказался чуть лучше прогнозов.


Bitcoin вчера скорректировался наверх после мощного падения из-за проблем с FTX Cryptocurrency Exchange. Игроки надеются на ускорение разработки американских правил по регулированию крипторынка после состоявшихся выборов в Конгресс США.

Вчера американские фондовые индексы разумеется повысились. Инвесторы рассчитывают на завершение роста ставки ФРС в обозримом будущем и что она не превысит 5%. Низкие кредитные ставки повышают рентабельность корпоративного бизнеса. Вчерашний, дневной рост S&P 500 на 5,5% оказался максимальным за последние 2 с половиной года. Сегодня в США будет опубликован предварительный индикатор деловой активности Michigan Consumer Sentiment за ноябрь. Активность инвесторов может быть снижена из-за празднования Veterans Day в США, но основные биржи будут работать.

Сегодня нефть дорожает 2-й день подряд. Участники рынка надеются на увеличение деловой активности и спроса на углеводороды на фоне признаков восстановления американской экономики в виде уменьшения инфляции. Дополнительным позитивом могли стать сообщения о смягчении анти-коронавирусных мер в Китае.

Котировки природного газа в Европе на ICE Dutch TTF торгуются около $1100 за 1000 куб м. Вероятно, отметка $1000 за 1000 куб м сейчас стала уровнем поддержки для цены европейского газа.

Медь подорожала в ожидании увеличения спроса благодаря ожидаемому восстановлению промышленной активности в мире, а также сокращению добычи медной руды в Чили и Перу.