Слабая статистика из Китая оказывает давление на рынки - 14.10.2015

Во вторник фондовый рынок США падал, поскольку инвесторы негативно отреагировали на выход слабых данных о китайском импорте. Курс доллара снизился относительно большинства ведущих валют после заявлений представителей ФРС во вторник, что политики не торопятся повышать процентные ставки. Индекс доллара биржи ICE, оценивающий курс американской валюты к корзине из шести ведущих валют, упал до 94.74 с 94.85. Индекс S&P 500 упал на 0.7%, однако ему удалось удержаться выше отметки в 2000 пунктов на уровне 2,003.69: падение показали все десять его секторов, а в большей степени – акции секторов здравоохранения и промышленности. Промышленный индекс Доу Джонса потерял 0.3% после семи дней непрерывного роста. Президент Резервного Банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ФРС будет постепенно повышать процентные ставки. Даниэль Тарулло, член Правления ФРС и Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), отметил, что не ожидает в текущем году формирования подходящих для повышения процентных ставок условий. Акции JPMorgan Chase, крупнейшего банка в США, упали на 0.7%, несмотря на объявленный рост прибыли в третьем квартале на 22%, вызванный сокращением издержек и получением налоговых льгот в объеме $2.2 млрд. Сегодня Bank of America и Wells Fargo опубликуют свои отчеты о квартальной прибыли. Также сегодня в 12:00 CET в США выходят данные о заявках на ипотеку, а в 13:30 CET выходят предварительные данные по объему розничных продаж, предварительный прогноз нейтральный. Одновременно выйдет индекс цен производителей за сентябрь, ожидается, что он снизится по сравнению с предыдущим месяцем. В 15:00 CET выйдут данные по объемам коммерческих товарных запасов за сентябрь, предварительный прогноз нейтральный. В 19:00 CET ФРС опубликует так называемую «Бежевую книгу» - доклад об экономической ситуации в США.

Во вторник европейский фондовый рынок падал второй день подряд: инвесторы реагировали на слабые показатели внешней торговли Китая. Евро укрепился к доллару, достигнул максимума с середины сентября. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0.9% из-за падения котировок акций автопроизводителей и горнодобывающих компаний. Акции Volkswagen упали на 2.1%, поскольку автопроизводитель заявил о сокращении инвестиций на 1 млрд. евро ($1.14 млрд.) в год и о модификации технологии производства дизельных двигателей в своих автомобилях. Немецкий индекс DAX 30 index потерял 0.9% своей стоимости, во многом за счет падения акций автопроизводителей, а также коммунальных предприятий E.ON и RWE, поскольку инвесторы фиксировали значительную прибыль, полученную накануне. Результаты исследования ZEW, за которым рынок активно следит, практически не улучшили настроения инвесторов, поскольку показали снижение в октябре индекса экономических ожиданий до 1.9, минимального уровня за текущий год, с 12.1 в сентябре. Акции пивоварни SABMiller взлетели на 9% после того, как компания приняла предложение о поглощении от Anheuser-Busch InBev стоимостью более $100 млрд. Сегодня в Великобритании вышли данные Офиса национальной статистики, согласно окторым уровень безработицы с июля по август неожиданно упал с до 5.4% с 5.5% в предыдущие три месяца. Сегодня в 10:00 CET в еврозоне выйдут данные по объемам промышленного производства за август.

Индекс Nikkei сегодня упал на 1.9%, поскольку снижение темпов инфляции в Китае усилило озабоченность инвесторов замедлением темпов роста второй по величине экономики в мире. Акции компаний, чья деятельность зависит от положения дел в Китае (стальная промышленность, производство оборудования и судоходство), показали рост котировок меньше среднего по рынку.

Котировки фьючерсов на нефть сегодня приходят в равновесие после закрытия накануне снижением на выходе отчета Международного энергетического агентства, согласно которому избыток мирового предложения нефти сохранится на 2016 год, поскольку рост спроса замедляется, достигнув пятилетнего максимума, и ключевые члены ОПЕК поддерживают объемы добычи нефти на уровне, близком в рекордному.

Котировки цветных металлов сегодня падают на новостях о том, что инфляция в Китае оказалась ниже ожидаемого, и данный фактор вызывает опасения снижения объемов спроса со стороны крупнейшего в мире потребителя металлов.